Alle

Spesen automatisieren

Low

Zweifel

Todo’s / Aufgaben-Management

Zweifel möchte eine Übersichtsseite mit aktuellen Todos haben, ähnlich zu den Startseiten Abfragen in VinX. Die Todo-Liste enthält bestimmte Kontakteinträge, zum Bespiel:

• Geplante Besuche für heute und morgen (vielleicht sogar noch ein bisschen weiter)

• Bestimmte Kontakteinträge, wie zum Beispiel Reklamationen, Rückrufsanfragen, etc.

High

in progress

Wird anhand Selektion und Kontaktvorschläge umgesetzt

Auf globalem Dashboard werden jetzt Adressen angezeigt mit geringem Nutzen. Dieser Platz liesse sich sinnvoller nutzen. Vorschläge sind willkommen.

Teil der Organisation wichtig: Innendienst, Finanzen, Aussendienst, Marketing.

• Reklamationen 3 Tage

• Termine heute

• Kunden mit 3. Mahnung über die letzten 3 Tage

div.

Ich möchte Aufgaben über das CRM oder VinX anlegen und zuweisen können. Aufgaben sind immer Zukunftsorientiert, sollen terminiert werden können und über einen Status verfügen. Eine abgeschlossene Aufgabe wird zu einem Kontakteintrag. Oder ein Kontakt löst eine oder mehrere Aufgaben aus.

Ich möchte auch über Aufgaben Promotionen gezielt für bestimmte Kunden oder Kundengruppen pushen können. Wichtig ist mir dabei auch, dass ich sehe, bei wem habe ich eine Promotion platziert und was ist das Feedback des Kunden dazu.

Zusatz: Der Vertreter soll eine Nachricht erhalten, sofern ein neuer Kontakteintrag beim Kunden generiert wurde. Unten rechts soll dies farblich sichtbar sein. Gelesene Kontakteinträge sollen als solches markiert werden können.

Rietschi, Zweifel, Casa May 9, 2023 

Liechti Genf May 23, 2023 

High

in progress

Hier liesse sich ein einfaches Regelsystem anlegen im Sinne von

Kontaktart - Ergebnis - Ergebnisfolge, wobei aus den verschiedenen möglichen Ergebnissen, wie z.B.

• Interesse

• Bestellung

• Kein Interesse

Jeweils ein Folgekontakt generiert werden könnte, wobei auf der Kombination von

Urspruchskontakt und Ergebnis sich Folgekontakt und Zeitraum ergeben könnte.

Eine übersichtliche Kartenansicht verschafft ihnen einen Überblick über all Ihre Termine. 

Öufi

Status des Kontakteintrages

ich möchte den Status des Kontakteintrages sehen und bearbeiten können, um sicher zu gehen, dass es auch erledigt ist.

Zweifel

Verändertes Kundenverhalten

Zweifel möchte auf irgendeine Weise auf ein verändertes Kundenverhalten aufmerksam gemacht werden. Konkret möchten Sie wissen, wenn ein Kunde keine neuen Bestellungen in der sonst üblichen Bestellroutine getätigt hat. Im einfachsten Fall möchten Sie wissen, wenn ein Kunde länger als zwei Wochen nicht mehr bestellt hat.

High

in progress

Wird anhand Selektion und Kontaktvorschläge umgesetzt

Diese Anforderungen wird anhand des RFM Konzepts (Recency, Frequency, Monetary) umgesetzt.

Ausbrechen aus Regelmässigkeit besonders markieren.

Zweifel

Bereichsauswahl

Vertreter pro Bereich

Zweifel möchte zwischen den Geschäftsbereichen Zweifel, SKL und Morelli hinundher wechseln können. Casa, Ziltener und Rietschi haben ebenfalls Geschäftsbereiche. Alle drei sind wichtige Portal-Kunden.

High

in progress

Umsetzung geplant mit Geschäftsbereiche im Portal

Wichtiger Hinweis: Umsetzung nur für das Schreiben von Datensätzen geplant.

Auf der Adresse hat es einen Sub-Tabelle Adressbereich, welche eine Vertreter-Einstellung pro Adressbereich ermöglicht. Ein Kunde kann also im Bereich A dem ADM 1 und im Bereich B dem ADM 2 gehören.

Zweiten Scope oder Kontext für Bereichsauswahl.

Im Fall eines Kontexts müsste der quasi mit dem Login ausgewählt werden. Bei einem Scope, könnte man nichts anzeigen, bis der Bereich angewählt ist.

Encodo hat schon solche Lösungen gebaut. Diese noch näher betrachten nach Rückmeldung Ziltener. 

Zweifel, Rietschi

Lead-Management

Adressstatus

Ich möchte, über das CRM ein Lead-Management führen. Das heisst, ich möchte Adressen anlegen können, die noch keine Kunden sind, diese aber explizit als "Lead" kennzeichnen. Ich möchte auf dem Lead auch Stati pflegen können, z.B. "aktiv" oder "verloren". Lead-Adressen müssen schnell erfasst werden können und durchlaufen einen "Reifeprozess". Sie werden laufend mit weiteren Daten und Informationen angereichert.

Zweifel, Rietschi May 9, 2023 

High

in progress

Lösbar über Adressstatus.

Aktuelle Nutzung: Durch Mitarbeiter auf neuen Adressen kann der Innendienst die Adressen nachbearbeiten.

Zweifel

Ich möchte, Adressen nach verschiedenen Status im VinX anlegen:

• Aktiver Kunde

• Inaktiver Kunde (Kunde existiert nicht mehr, verstorben, Konkurs)

• Potentieller Neukunde

• Verlorener Kunde

• Kunde eines Mitbewerbers

Die Status möchte ich frei definieren können.

MID

in progress

Umsetzung ist analog zum Produktzyklus beim Artikel denkbar.

Umsetzung sinnvoll.

Besuchsplanung

Ich möchte, dass mir die Aussendienstlösung Besuchvorschläge gemäss definierten Kriterien vorgibt. Dazu gibt es verschiedene Parameter, die wir vermutlich gemeinsam mit Kunden definieren sollten. Hier ein paar Inputs, die bisher aufgeschnappt wurden:

• Wie lange liegt der letzte Besuch/Kontakt/Bestellung zurück

• Definierte Besuchsrhythmen

• Annomalitäten im Bestellverhalten

Casa, Zweifel, Rietschi Jan 24, 2023 Prio hoch

Via ABC-Kundenteinteilung eine Besuchs-/Kontaktfrequenz einstellen können.

Öuefi, Sep 11, 2023

High

In zusätzlicher ABC-Tabelle

• Neues Feld “Besuchsrhythmus” auf Kunde

• Neues Feld “Durchschnittliche Besuchsdauer” beim Kunden
  
  

Vertreter Rapporte

Ich möchte, dass auf Basis der Kontakteinträge Besuchsrapporte pro Vertreter über frei definierbare Zeiträume eingesehen werden können. Ein Besuchrapport umfasst folgende Informationen:

• Name des Kunden

• Name der Kontaktperson

• Art des Kunden (Adressstatus)

• Kontaktart (Besuch, Telefon, E-Mail, etc.)

• Themen des Kontakts

• Spesen

High

Aussendienst Wochenrapport https://i-ag.atlassian.net/browse/VP-138

Musterrapport schicken

Bezüglich Spesen ist die einfache Erfassung wichtig, aber nicht die Statistik (Zweifel) -optional auf Rapport

MMD

Wenn ich die Spesen auf den Kunden erfassen kann, kann ich dann auch eine Auswertung haben, die mir zeigt, der Kunde macht Umsatz xy und der AD macht Spesen xy? Mich interessiert das Verhältnis der beiden Zahlen.

Alle

Bei der Spesenauswertung, kann diese pro Kunde angedruckt werden, so dass man das Verhältnis Spesen zu Umsatz sieht? Kommt auf Wochenrapport.

Schürch

“Globale Restriktion”

“Globale Restriktion” umbennen in “Suche nach…” ala VinX

Schürch

“Globale Restriktion”

Bei mehreren Betrieben, die gleich heissen und allenfalls im gleichen Ort sind, ist nicht ersichtlich welcher. Beispiel bei Bucherer, alle Luzern…

Ticket erstellen @Susanne Endter

Vorjahreszahlen

Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" nicht nur die laufenden Statistikzahlen (Menge und Umsatz sehen), sondern auch die Zahlen des Vorjahres.

div. Apr 6, 2023 

High

Zweifel

Performance-Indikator

Als Teamleiter möchte ich ähnlich zum jeztigen monatsbasierten Performance Indikator, einen Indikator pro Aussendienst-Mitarbeitenden (ADM) haben, um die generelle Performance der ADM auf einen Blick zu erkennen

Das Aussendienst-Portal ist eher für die Arbeit am Kunden gedacht. Variable Statistik für internen Gebrauch sind eher Pivot-Tabellen.

Mit der Kontextwahl oben Rechts kann effizient zwischen einem zum nächsten Vertreter gesprungen werden. Dieser schnelle “Wechsel” könnte diese Anforderung teilweise abdecken.

Zweistufige Aussendienst-Struktur

Es werden zu wenig Zahlen angezeigt, Möglichkeit switchen zwischen Umsatz und Menge? Beispiele angefügt von MMD im Hintergrund als Anlage. 

Am liebsten selbe Ansicht wie MMD Kunden-Perioden-Statistik (siehe Anhang)

MMD Apr 28, 2023 

Einschränkung der Timeline

Verkauf in CHF
→ Anzeige der Marge auf Detailansicht, da Endkunde keine Einsicht darauf haben sollte.

Sie würden gerne eine Timeline sehen und diese einschränken, bsp von .. bis

Öufi & Schürch

Auf der Performance Detailansicht sollte das Jahr angedruckt werden. Es zeigt lediglich Umsatz und Monat. (siehe Bild)

Ebenso gibt es einen Serverfehler, wenn die Detailansicht auf einen Kunden eingeschränkt ist.

Ich möchte auf dem Dashboard beim Kunden oder overall ein Umsatz Total der letzten 12 Monate (Vorjahr/aktuelles Jahr) sehen.

Schürch

Dashboard

Schürch hat mal eine Ansicht gemacht, wie es für sie hilfreich wäre. Ich denke, das Dashboard ist noch gut zu verbessern. Im Bild mal noch Kundenwünsche. Was sehr gut ist, auf der Adresse direkt die Kontaktpersonen sehen auf den ersten Blick.

Zweifel

Aktionsmenu nutzen

In den Adress- und Artikeldetails gibt es am rechten Bildschrimrand ein Aktionsmenu. Das Aktionsmenu enthält aber noch keine Funktionen.

Zweifel wünscht sich hier die Möglichkeit “Kontakteinträge” oder “Spesen” direkt erfassen zu können.

Low

Aktionsmenu wird vorerst ausgeblendet, da diese Nutzung etwas umfangreicher wäre zum implementieren. Daher soll das Aktionsmenu vorerst ausgeblendet werden.

Zweifel

Karten-Integration (Tourenplanung)

Als Portal-Nutzer möchte ich auf einer Kartenansicht, die Standorte meiner Kunden sehen. Die Markierer in der Karte möchte ich nach bestimmten Kriterien (z.B. Kunden-Performance) einfärben.

• MyMaps von Google bietet solche Möglichkeiten

• Encodo bevorzug OpenStreetMap und hat damit auch schon ähnliches umgesetzt.

• Bei Google können die Anforderungen oder auch Lizenzbedingung ständig ändern.

• OpenStreetMap ist in dieser Hinsicht deutlich zuverlässlicher

Individuelle Tourenplanung des ADM

Vermutlich die beste Lösung über API das Kundenportfolio in OpenStreet Map schicken. Vorzugsweise das ganze Portfolio.

Ich möchte, dass mich die Aussendienstlösung bei der Tourenplanung unterstützt, indem mir die Lösung anzeigt, welche Kunden alle in einer bestimmten Region oder entlang einer Route sind.

Casa, Zweifel Jan 24, 2023 Prio hoch

Rietschi ebenfalls

siehe oben

Zweifel

Ampelsystem

Zweifel möchte in bestimmten Ansichten ein Ampelsystem haben. Zum Beispiel bei den offenen Aufträgen, soll ab einer bestimmten Mahnstufe eine rote Ampel aufleuchten.

Im Header einer Seitenansicht zum Beispiel im Adress-Detail können auch einige Werte angezeigt werden.

Folgende Werte könnte man zum Beispiel einblenden.

• Umsatz Laufendes Jahr

• Trendpfeil neben Umsatz, wenn

  • Grün nach oben rechts bei Umsatzsteigerung zum Vorjahr 10+ %

  • Gelb nach rechts bei Umsatzschwankung zum Vorjahr +/- 10%

  • Rot nach unten recht bei Umsatzrückgang 10+ %

• Summe Offene Posten

• Ampel

  • grün: alle Rechnung fristgerecht bezahlt

  • gelb: Zahlung überfällig oder 1. Mahnung

  • rot: ab 2. Mahnung
    
    

Vergani

Kontaktperson

Sie möchten wie im VinX auf der Kontaktperson ein Bemerkungsfeld, wo man beispielsweise die Namen der Kinder oder die Weinvorlieben reinschreiben könnte.

Kleine Anpassung

Öufi

Dashboard Kunde

Sie möchten gerne Hektoliter bei den Umsätzen sehen

Generell (CDV)

Benutzer tracken

Es wäre gut zu tracken, welcher Benutzer sich wie oft und wann zum letzten mal angemeldet hat. Casa ist der Meinung, dass es einige nicht nutzen. Und für uns würde es wegen der Lizenzen helfen.

[Ticket]

Produktbilder

Handling von Produktbilder vereinheitlichen und Lösung generische Lösung bieten. (Ablage in Cloud über BPE)

→ Neue Funktion in VinX 
→ Neuer Job in BPE 
→ Anpassung aller Bildsyncs

Hierfür existiert bereits eine Spezifikation, die noch in Bearbeitung ist.

MMD

Artikelansicht

Ich möchte bei der Artikelansicht nur Artikel sehen, welche auch im Verkauf sind. Somit wäre es am besten, wenn ich den Produktzyklus einschränken könnte, wenn möglich auch fixen.

MMD

Ich möchte zwar das Sortiment sehen, aber nicht alle Preise. Welche Preise werden angezeigt, wenn keine Kunde im Scope ist?

Casa

Adressen/ ABC-Einteilung

ABC-Einteilung und Budget in Fr. aus CRM-Register einfügen

Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" die Spalte ABC-Einteilung einblenden können.

Oder noch besser wäre, wenn die Lösung dynamisch die ABC-Einteilung nach definierten Kriterien vornimmt.

div. Apr 6, 2023, Rietschi May 9, 2023 

Öufi

Zusätzliches Feld Region / Verkaufsgebiet, welche manuell gepflegt werden können.

Öufi

Adresse duplizieren

Die meisten unserer Kunden arbeiten bei den Adressen mit Vorlagen, auf denen die wichtigsten Merkmale der Adresse gespeichert sind. Diese kann man im VinX duplizieren. Dies sollte im Portal auch möglich sein.

Versand von Artikelinfo

Ich möchte relevante Artikeldaten inkl. Produktinformationen direkt meinem Kunden zukommen lassen. 

→ Format noch nicht geklärt: Web-PDF oder Link

Versand von jeglichen Kunden-Informationen 

Informationen direkt an Kunden schicken, beispielsweise Umsatzdaten von .. bis.. 

Versand von Dokumenten direkt ab Portal-Dashboard

Direkt die Rechnung ab Dashboard oder Belegübersicht an Kunden schicken

Chatter / Interne Kommunikationsplattform

Über das Collaboration-Tool Chatter können Sie jederzeit schnell und unkompliziert Experten und andere Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu Rate ziehen. 

drop

Wirklich Drop?

Die eigenen AD-Mitarbeiter über neue Produkte, Aktionen, Rundschreiben zu Weinen, etc. informieren

Ziltener Apr 25, 2023 

Indirekte Kunden

Ich möchte als Aussendienstmitarbeitender eines Importeurs/Produzenten auch Daten zu indirekten Kunden pflegen können. Dazu müssen folgende Informationen gepflegt werden können:

• Leihmaterial (Leuchtreklamen, Sonnenschirme, etc.)

• Ausschankanlagen

• Verträge

• Rückvergütungsvereinbarungen

• Sortimente (Eigen- und Fremdsortiment)

• Hauptlieferant, Depositäre

Passugger, Ausländische Biere Jan 10, 2023 

Indirekte Kunden mit USP’s pflegen nach Brands, Marken, Leads, etc

Rietschi Feb 6, 2025

Marketing-Dokumente

Ich möchte von der Aussendienst-Lösung direkt auf aktuelle Marketing-Dokumente (Flyer, Broschüren, Aktionsblätter, etc.) zugreifen können.

Casa Jan 24, 2023 

Sortiments-Listen

Ich möchte, in der Artikelübersicht auch nach vordefinierten Sortimenten filtern können.

Casa Mar 8, 2023 

Standard-Aussendienst Sortiment unter 'Promotion' vorschlagen

Neukunden Auswertung

Ich möchte, Daten Neukunden auswerten können.

Casa Mar 8, 2023 

Kampagnen / Telefon-/E-Mail-Listen

Flexible Selektionen nach beliebigen Kriterien (Verkauf bestimmter Produkte, Zeit letzter Verkauf, etc.) um eine Telefon- oder E-Mail-Liste zu generieren.

Ziltener Apr 25, 2023 

Zweifel Präsentation:

• Eine Weinblatt-Funktion mit Preis des Artikels

• Listenpreis in Artikel-Liste

• Gesamtübersicht über alle drei Firmen

  • My Maps by Google

  • RouteXL

  • PowerBI

PDF-Dateien + Fotos hinterlegen können

&

Topseller = Liter anstatt Menge anzeigen lassen

Gem. Schulung vom 11.09.2023

Gewünscht ist eine kundenspezifische Ablage von Verträgen, etc. in PDF-Format.

Im Dashboard sollte bei den Topseller anstatt die Menge die Literangabe dargestellt werden.

Adresse (Dateien)

Auf der Adresse soll Zugriff auf die Dateien-Ablage des VinX hinterlegt sein, dass man auf diese zugreifen kann.

Preislisten

Unsere Kunden fragen regelmässig für Kunden-Preislisten an. Vermutlich wäre das etwas, was wir relativ elegant über das Portal lösen könnten.

Öufi

Spesen

Ich möchte Spesen aufsplitten können auf mehrere Kunden. Beispielsweise 4 Kunden, Parkticket 40 CHF.

Auftragserfassung

Bestellungen über Portal erfassen können, diese sollen als Offerte oder Bestellung in die Online-Bestellungen übernommen werden.

done

Kostenschätzung 3 Tage - Lösung analog Bestellvorschlag in VinX

Outlook Integration

Ich möchte, dass ich Termine in der Aussendienstlösung planen kann und diese mit Outlook synchronisiert werden.

Casa Jan 24, 2023 

done

Ansichten speichern

Die Standard-Ansicht wurde definiert. Bei jeder Anmeldung oder wenn man wieder öffnet, dann erscheint immer Standard. Es muss möglich sein, die Ansicht zu speichern.

MMD Apr 28, 2023 

done

Bezüge-Ansicht

Statistikgruppe  und E-Commerce Gruppe als Filter hinzufügen

MMD Apr 28, 2023 

done

Rietschi

Excel

Besuchsrapport

Access

CRM für indirekt Kunden