Mailversand aus PerformX

Per Mail lassen sich Dokumente verschiedener Art verschicken:

1. Rechnungen / Gutschriften aus dem Abrechnungsmodul
2. Vertragsdokumente wie Teilnahmebestätigung einzeln ab Anmeldung oder Mitgliedschaft
3. Vertragsdokumente selektiv für alle Teilnehmer ab Ereignis. Hierfür muss die Auswertung so gestaltet sein, dass für jede Anmeldung ein eigenes Ausgabedokument erstellt wird.
4. Adressdokumente einzeln ab Adresse
5. Mahnungen: Diese sind abweichend von den anderen Dokumenten in den Systemeinstellungen von PerformX beim Mahnwesen konfiguriert.

Bedingung für die Versand-Möglichkeit eines dieser Dokumente ist jeweils, dass sie in einem Auswertungssatz angelegt sind, der zu einem Beleg, einem Vertrag, einem Ereignis oder einer Adresse gehört und dass die Archivierung auf der Auswertung aktiv ist, so dass eine PDF Kopie gespeichert wird, die anschliessend an die Archivierung von PerformX verschickt werden kann.

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• Stammdatenpflege Dokumentenversand