Paramétrage des destinataires des mails

E-mail sur l'adresse

Sur l'adresse et dans l'onglet « Communication », vous trouvez le champ « E-mail ».

Si aucune autre configuration n'est effectuée, c'est cette adresse e-mail qui sera utilisée pour l'envoi de documents.

Configuration de l'envoi de mail

L'envoi d'e-mails ne fonctionne que si le canal de communication et l'adresse e-mail ont été correctement renseignés (même si vous souhaitez envoyer un e-mail à une personne de contact).

Mail à une personne de contact

Si certains de vos clients ont des départements ou des personnes de contact, vous pouvez paramétrer encore plus finement les envois d'e-mails.

Configuration des personnes de contact

Ouvrez Adresses .
Ouvrez la personne de contact assignée .
Contrôlez l'adresse e-mail renseignée.
Indiquez les paramètres suivants dans le tableau « Attributions des documents ».
1. Utilisation du rapport par exemple « Comptabilité »
2. Réception en tant que → To (destinateur principal), Cc (copie), Bcc (copie cachée)

Paramétrage des documents pour la personne de contact

Sous « Séries de rapports » indiquez sur la liste désirée la même utilisation de documents, p.ex. « Comptabilité », que pour la personne de contact.

Départements et utilisation de documents

Suite à la mise à jour de la version 20, les départements les plus courants et les plus utilisés ont été paramétrés : Comptabilité, Achats, Direction, Logistique.

Restrictions des possibilités de configurations

Vous ne pouvez utiliser qu'un seul type de document par groupe de document. Par exemple, vous avez regroupé les documents « factures » et « Offres », vous ne pourrez pas envoyer ces documents aux départements « Comptabilité » et « Achats » en même temps.

Avec cette configuration, l'adresse mail choisie sera la principale de la personne de contact.

CONSEIL : Si vous souhaitez aussi écrire à l'adresse mail principale, vous devez renseigner cette dernière en tant que « Département » sous la personne de contact.

Plusieurs destinataires des e-mails

Si vous avez configuré l'envoi par emails des documents à plusieurs personnes, ce ne sont pas plusieurs mails qui vont être générés mais un seul. Vous trouverez les destinataires supplémentaires sous :