Configuration de l’envoi de mail

Paramétrage des types d'envoi du document sur l'adresse

Adresse > Canal de communication

Choisissez une adresse et sélectionnez l'onglet « Communication » puis vous trouverez le champ « Canal de communication ». Choisissez dans le menu déroulant le type de communication souhaité pour le client.

Les choix possibles sont les suivants :

• Envoi par mail → Les clients recevront leurs documents électroniques par email
• Envoi postal → Les clients recevront leurs documents papier par la poste

Paramétrage du traitement des documents

Veuillez contacter s.v.p. notre équipe de support afin de paramétrer vos différents documents pour qu'ils puissent être compatibles avec l'envoi par mail. Si vous êtes sûrs de la configuration de VinX, vous pouvez suivre les procédures suivantes :

Documents > Utilisations des documents

1. Cliquez sur    «Séries de rapports» via le champ « Recherche de »   sur la page principale.
2. Choisissez le document que vous souhaitez envoyer par mail.
3. Dans la tableau à droite «Rapports dans l'ensemble» à la colonne Utilisation du rapport choisissez la méthode « Envoi par mail ».
4. Sauvegardez vos données.

Après avoir effectué le paramétrage, le document est prêt à être envoyé.

Préparation des modèles d'emails

1. Cliquez sur     Modèles e-mail  via le champ « Recherche de »    sur la page principale.
2. Insérez un nouveau enregistrement soit en utilisant Ctrl +N ou en cliquant sur  symbole dans le menu supérieur.
3. Complétez les champs suivants :
   1. Nom
   2. Langue → Choisissez la langue dans laquelle vous voulez établir le modèle
   3. Objet → Cet objet sera repris dans l'email
   4. Modèle → Ecrivez ici votre texte
   5. Note sur la saisie → Vous pouvez personnaliser le format de votre email 
   6. Fichier → Choisissez ici le fichier qui sera toujours envoyé avec vos emails en tant que pièce jointe
4. Sauvegardez

Paramétrage du approbation par type de document

1. Cliquez sur    Types de documents via le champ « Recherche de »   sur la page principale
2. Choisissez le type de document à paramétrer
3. Sous l'onglet «Configuration» vous trouvez le champ « Courrier électronique » où vous pouvez sélectionner les approbations :
   1. Envoi du courrier électronique après approbation → l'email doit être approuvé dans une séquence séparée
   2. Envoi du courrier électronique sans libération → l'email reçoit directement le statut « libéré pour envoi ».