Verknüpfung von Kunden und Dateien

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Last updated: May 14, 2024 by Morena Antoniello
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Alle Adressen in VinX lassen sich mit einem Verzeichnis verknüpfen. Dafür ist auf der Adresse das Register Dateien, in welchem auf das entsprechende Verzeichnis und die Dateien zugegriffen werden kann.

Damit die Kundenverzeichnisse mit VinX verknüpft werden können, müssen diese erst auf einem geeigneten Laufwerk erstellt werden. Dies wird in der Regel auf dem Server sein.

So gehen Sie vor:

  1. Öffnen Sie den Windows-Explorer

  2. Legen Sie auf dem Server ein Verzeichnis an

  3. Erstellen Sie für die gewünschten Kunden einen Ordner

  4. Rechte Maustaste - Neu - Ordner

  5. Benennen Sie ihn mit dem Suchbegriff und der Kundennummer, also z.B. "i-ag 3021"

Jetzt muss im VinX noch der richtige Pfad angegeben werden, damit beim aufrufen eines Kunden, das richtige Verzeichnis gefunden wird.



So gehen Sie vor:

  1. Gehen Sie unter in der Registerkarte Einstellungen im Menüpunkt Eigenes Unternehmen ins Register Adressen

  2. Im Feld Ordner für Adressdokumente geben Sie den entsprechenden Pfad an, als Beispiel S:\Kunden\[Suchbegriff] [Adressnummer] wobei die Begriffe in den eckigen Klammern auf die Felder in der Adresse hinweisen

  3. Jetzt können Sie eine Adresse aufrufen und Sie sehen ganz rechts das Register Dateien. Über dieses Register können Sie nun alle Dokumente aufrufen die im entsprechenden Ordner abgelegt sind.

  4. Über die rechte Maustaste auf der Datei gelangen Sie auf das Kontextmenü von, wo aus weitere Optionen offen stehen, wie z.B. Ausschneiden oder Kopieren.