Kontakteintrag

Kontakteinträge bieten Ihnen die Möglichkeit, die Aktivitäten bzw. Kontaktaufnahmen einer Adresse zu verfolgen. Sie können für eine oder mehrere Adressen manuell erstellt bzw. generiert werden (zum Beispiel für eine Telefonnotiz, ein E-Mail, eine Besprechung etc.) oder automatisiert über den Druck von Dokumenten aus PerformX erzeugt werden (zum Beispiel für eine Eingangsbestätigung, eine Kursbestätigung, ein Zertifikat etc.).

Mit dem Kontakteintrag können bis zu fünf Dokumente verlinkt werden. Durch Klick auf das -Symbol können Sie den Pfad und das Dokument auswählen. Das -Symbol Dokument laden öffnet es (vorausgesetzt, es befindet sich auf einem Laufwerk und einem Ordner, auf den Sie Zugriff und die entsprechende Berechtigung haben). Mit dem -Symbol Dokument auf den Server kopieren wird das Dokument wie in den Systemeinstellungen festgelegt kopiert (siehe Konfiguration). Sie werden im Anschluss gefragt, ob das Originaldokument gelöscht werden soll:

Ein erstellter oder generierter Kontakteintrag wird im Ordner Kontakteinträge der Adresse gespeichert und wenn er über ein Ereignis bzw. eine Ereignisbuchung erzeugt wurde, auch im Ordner Kontakteinträge der Ereignisbuchung abgelegt. 

Die Beschreibung der Datenfelder finden Sie im Kapitel Kontakteinträge.