Steuerung der Versandart der Dokumente auf der Adresse
Adresse > Kommunikationskanal
Wählen Sie eine Adresse im Register Kommunikation finden Sie das Feld Kommunikationskanal. Hinterlegen Sie hier die Art des Versandweges der Dokumente für der Kunden.
Mögliche Auswahl:
Versand per E-Mail → Für den Kunden werden die Belege als Mail weiterverarbeitet.
Briefpost → Für den Kunden werden die Belege jeweils ausgedruckt
Mailadresse
Bitte beachten Sie, dass wenn Sie für den Kunden den Kommunikationskanal "Versand per E-Mail" anlegen, dass Sie gleichzeitig prüfen ob eine gültige Mailadresse hinterlegt ist. Hat der Kunde keine Mailadresse hinterlegt, werden die Dokumente trotz Kommunikationskanal "Versand per E-Mail" ausgedruckt.
Steuerung der Verarbeitungsmöglichkeiten der Dokumente
Bitte kontaktieren Sie unser Support-Team um die gewünschten Belege versandfähig zu machen. Falls Sie in der Konfiguration von VinX sicher sind, können Sie folgenden Anweisungen folgen:
Beleg > Belegverwendung
Öffnen Sie
Sätze von Auswertungen über die Suche
auf der Hauptseite
Wählen Sie das Dokument welches per Mail versendet werden soll
In der Tabelle rechts "Auswertungen in Satz" in der Spalte Belegverwendung wählen Sie die Auswahl "Versand per E-Mail"
Speichern Sie die Eingabe
Nach dem Sie die Einstellung vorgenommen haben ist der Beleg versandfähig.
Erstellung von Mail-Vorlagen
Öffnen Sie
E-Mail Vorlagen über die Suche
auf der Hauptseite
Fügen Sie ein neues Objekt an mit Crtl.+N oder über das
Symbol in der oberen Menüleiste
Füllen Sie folgende Felder aus:
Name
Sprache → Wählen Sie eine Sprache in der Sie die Vorlage erstellen
Betreff → Dieser Betreff wird bei den E-Mails übernommen
Vorlage → Schreiben Sie ihr Begleitschreiben
Hinweise zur Eingabe → Sie können mit der beschriebenen Formatierung ihre Mails personalisieren.
Datei → Wählen Sie hier eine Datei welche immer fix bei dieser E-Mail Vorlage mitgesendet wird als zusätzlicher Anhang.
Speichern
Steuerung der Freigaben pro Belegart
Öffnen Sie
Belegarten über die Suche
auf der Hauptseite
Wählen Sie die gewünschte Belegart
In dem Feld "E-Mailversand" können Sie die Freigabe-Art wählen
E-Mail-Versand nach Freigabe → Die Mail muss in einem separaten Schritt freigegeben werden
E-Mail-Versand ohne Freigabe → Die Mail erhält sofort nach dem Verfassen den Versandstatus "Für Versand freigegeben"