Besonderheit
Bei der Standard-Aussendienst-Lösung gehen wir davon aus, dass wir wissen, welchen Kunden wir als nächstes bearbeiten. Dies im Rahmen einer Besuchsplanung oder ählichem, dass ausserhalb des Portals vorgenommen wird.
Die Fragestellung kann auch anders sein: Welchen Kunden sollten wir als nächstes bearbeiten? Diese Frage ist bei CAZ vertieft vorhanden mit der Idee der systematischen Wiedervorlage.
Selektionskriterien
Letztkauf (Bezüge zusätzliche Spalte "Letztkauf die gefiltert werden kann)
nach Wein, "wer hat im Zeitraum x, Wein y gekauft"
nach Vertriebsweg "hat an Messe x gekauft" Bezüge zusätzliche Spalte
Wiedervorlage
Kontaktberichte und Wiedervorlage - Folgekontakt planen: Mit welchem Werkzeug?
Wiedervorlage Systemvorschlag?, Kadenz definierbar pro Kunde: Sehr aufwändig
Manuelle Erstellung Wiedervorlage, Abarbeitung Wiedervorlagen nach Datum
# | Problem | Lösungsvorschlag | Entscheid | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
1 | Kontakt-Generierung | Nicht eine Generierung, sondern eine Kontakt-Vorschlagsliste aufgrund einer View. Diese View zeigt eine Liste von Vorschlägen an, welche der ADM übernehmen und als neue Kontakte anlegen kann. Die Übernahme-Funktionalität wird im Portal implementiert. | ||
2 | Wiedervorlage aufgrund Kontakte | Auf den Kontaktarten wird hinterlegt:
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3 | Filter-Definition | Sinnvollerweise durch uns oder Power-User vorgeben und als Template speichern. | Bordmittel von Encodo Common UI verwenden |