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Wählen Sie eine Adresse im Register Kommunikation finden Sie das Feld Kommunikationskanal. Hinterlegen Sie hier die Art des Versandweges der Dokumente für der Kunden.
Mögliche Auswahl:
- Versand per E-Mail → Für den Kunden werden die Belege als Mail weiterverarbeitet.
- Briefpost → Für den Kunden werden die Belege jeweils ausgedruckt
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Bitte beachten Sie, dass wenn Sie für den Kunden den Kommunikationskanal "Versand per E-Mail" anlegen, dass Sie gleichzeitig prüfen ob eine gültige Mailadresse hinterlegt ist. Hat der Kunde keine Mailadresse hinterlegt, werden die Dokumente trotz Kommunikationskanal "Versand per E-Mail" ausgedruckt. |
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Bitte kontaktieren Sie unser Support-Team um die gewünschten Belege versandfähig zu machen. Falls Sie in der Konfiguration von VinX sicher sind, können Sie folgenden Anweisungen folgen:
Beleg > Belegverwendung
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- Öffnen Sie
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Sätze von Auswertungen über die Suche
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auf der Hauptseite- Wählen Sie das Dokument welches per Mail versendet werden soll
- In der Tabelle rechts "Auswertungen in Satz" in der Spalte Belegverwendung wählen Sie die Auswahl "Versand per E-Mail"
- Speichern Sie die Eingabe
Nach dem Sie die Einstellung vorgenommen haben ist der Beleg versandfähig.
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Erstellung von Mail-Vorlagen
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- Öffnen Sie
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E-Mail Vorlagen über die Suche
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- auf der Hauptseite
- Fügen Sie ein neues Objekt an mit Crtl.+N oder über das
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Symbol in der oberen Menüleiste- Füllen Sie folgende Felder aus:
- Name
- Sprache → Wählen Sie eine Sprache in der Sie die Vorlage erstellen
- Betreff → Dieser Betreff wird bei den E-Mails übernommen
- Vorlage → Schreiben Sie ihr Begleitschreiben
- Hinweise zur Eingabe → Sie können mit der beschriebenen Formatierung ihre Mails personalisieren.
- Datei → Wählen Sie hier eine Datei welche immer fix bei dieser E-Mail Vorlage mitgesendet wird als zusätzlicher Anhang.
- Speichern
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Steuerung der Freigaben pro Belegart
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- Öffnen Sie
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Belegarten über die Suche
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- auf der Hauptseite
- Wählen Sie die gewünschte Belegart
- In dem Feld "E-Mailversand" können Sie die Freigabe-Art wählen
- E-Mail-Versand nach Freigabe → Die Mail muss in einem separaten Schritt freigegeben werden
- E-Mail-Versand ohne Freigabe → Die Mail erhält sofort nach dem Verfassen den Versandstatus "Für Versand freigegeben"