Mahnungen erstellen und verarbeiten

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Last updated: Jun 18, 2020
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In PerformX besteht nun die Möglichkeit Mahnungen automatisiert per Mail zu versenden. Damit dies möglich ist, benötigt es vorab einige einmalige Einstellungen.

Schritt für Schritt Anleitung

Mahnungen erstellen

Suchen Sie auf dem Hauptfenster Mahnläufe oder gehen Sie in der Hauptnavigation links auf Buchhaltung > Mahnwesen > Mahnläufe:

  1. Öffnen Sie die Mahnläufe
  2. Erstellen Sie einen neuen Mahnlauf mit "Crtl.+N" oder über das Icon
  3. Geben Sie das Fälligkeits-Datum ein
  4. Speichern Sie den Mahnlauf (F5 oder Crtl.+S oder )
  5. Wählen Sie die Funktion "Mahnungen generieren" über das Kontextmenü (Rechtsklick) oder das Icon
    1. PerformX generiert Ihnen nun automatisch die Mahnungen mit unterschiedlichen Mahnstufen.
    2. Falls Sie Mahnspesen hinterlegt haben werden diese automatisch angerechnet
    3. Falls Sie Mahntexte erfasst haben, werden diese automatisch auf den Belegen eingefügt.
  6. Wählen Sie das Icon  um die Mahnungen zu drucken oder per Mail zu versenden. Hinweis: Sie müssen den Mahnlauf angewählt haben, damit der Druck ausgelöst werden kann.
    1. PerformX prüft ob die Archivierung auf der Auswertung aktiviert ist. (Notwendig bei Mailversand)
    2. PerformX prüft die Massnahmen-Einstellungen auf den Mahnstufen.
    3. PerformX prüft die hinterlegten Kommunikationskanäle, welche auf der Adresse oder in der Systemeinstellung hinterlegt sind.
    4. PerformX druckt oder generiert PDF's der Mahnungen für alle, welche das Dokument per Post erhalten möchten oder die Einstellungen der Mahnstufe nicht erlaubt, die Mahnung per Mail zu schicken.
    5. Jede Mahnung erhält einen Versandstatus, an dem Sie erkennen welche Mahnungen per Mail und welche ausgedruckt werden. 
      1. Mögliche Versandstatus: Papier, Dokument für Versand erstellt oder Papier keine (Email)
  7. Die Mahnungen welche den Versandstatus Dokument für Versand erstellt erhalten können nun im Dokumentenversand weiter verarbeitet werden.
    1. Detaillierte Anleitung finden Sie unter Dokumentenversand.
  8. Möchten Sie den Mahnlauf fertigstellen, können Sie über das Kontextmenü (Rechtsklick) Abschliessen wählen oder Sie klicken auf das Icon  
    1. Vorsicht: Ist der Mahnlauf abgeschlossen, können keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Das Abschliessen kann nicht rückgängig gemacht werden.