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Sichtbarkeit von Adressen

Sichtbarkeit von Adressen

Owned by Jürgen Strauss
Last updated: Jun 24, 2024
2 min read

Besonderheit

Bezüglich der Sichtbarkeit von Daten anderer Team-Mitglieder gibt es drei Einstellungen:

  1. Nur eigene Daten

  2. Eigene Daten und Daten der anderen Team-Mitglieder auf gleicher Ebene

  3. Keine Einschränkung

Der Maximal-Ausbau wäre theoretisch nach dem Ziltener-Vorbild wie folgt

  • Leiter Aussendienst

  • Gruppen-Leiter mit Teil-Provisionierung am Umsatz seiner Team-Mitglieder ohne Einsicht in andere Teams

  • Team-Mitglied mit eingeschränkter Sicht nur auf eigene Kunden

  • Betreuungs-Team des Aussendienstes, angesiedelt im Innendienst mit Einblick in alle Daten

Lösungsideen

#

Problem

Lösungsvorschlag

Entscheid

Hinweis

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Problem

Lösungsvorschlag

Entscheid

Hinweis

1

Einschränkung

Alle Umsätze auf den Vertreter herunterbrechen und darauf (mehrstufig) einschränken.

Verzicht, da aufwändig

Dies bedingt separate Views, worauf alle Zahlen immer den Bereich und den Vertreter beinhalten.

2

Mandant / Bereich

Ein Mandant kann mehrere Bereiche haben, z.B. in verschiedenen Ländern.

 

Vorgekommen ist dies ca. 6000 Mal in den letzten Jahren. Arbeitsbasis ist der Bereich, nicht der Mandant.

3

Darstellung Bereich auf Adresse

Vorauswahl des Bereichs, worauf ich arbeite.

Verworfen

Am besten wohl auf dem Login-Bildschirm. Die meisten ADM arbeiten Bereichs-weise, da sie auch mit dem Kunden im Namen ihres Bereiches in Kontakt sind, am klarsten an Messen. Dieser Bereich wird dann im Kopfbereich des Portals angezeigt, ähnlich wie in VinX.

4

Darstellung Bereich auf Bezügen

Nicht notwendig, da ich nur die Daten aus dem aktuellen Bereich sehe. Für interne Mitarbeiter kann auf den Bezügen die Spalte mit dem Bereich eingeblendet werden.

 

 

5

Kontext kann ein Gruppenleiter sein

Sieht seine Adresse und die Adressen seiner Team-Mitglieder.

 

Selektion ist ‘Vertreter = Context oder Vertreter.Teamleiter = Context’

6

Darstellung ADM bei Gruppenleiter

Auf den Adressen, Bezügen, Belegen wird immer die Spalte mit dem für diesen Kunden in diesem Bereich zuständige Vertreter angezeigt.

 

 

7

Vertreter auf Kontakteinträgen

Jetzt werden die Kontakteinträge einem Mitarbeiter hinterlegt. Dies ist nicht sinnvoll, da bei CAZ die Vertreter keine Mitarbeiter sind.

Stattdessen dort neu das Vertreter-Feld einblenden.

 

Auf dem Kontakt in VinX einstellbar machen. Default-Einstellung könnte sein, dass man das sieht, was erfasst ist und beides ist nicht möglich.

8

Alternative Idee

Nicht einschränken und nur die Kontakt aufgrund des Vertreters eingrenzen

 

Vorschlag von Herrn Ziegler - erste Version soll darauf basieren