Kontaktfolgen und Kontaktregeln

Kontakt-Prozesse festlegen und nutzen

Was soll möglich sein

Es soll ein einfaches Regelsystem ermöglicht werden aus
1. Kontaktart
2. Ergebnis
3. Ergebnisfolge
4. Zeitraum
Aufgrund eines Ergebnisses aus einem Kontakt soll die Kontaktfolge vom System generiert oder vorgeschlagen werden.

Dabei wird aus verschiedenen möglichen Ergebnissen, wie z.B.

Jeweils ein Folgekontakt generiert, wobei auf der Kombination von Ursprungskontakt und Ergebnis sich Folgekontakt und Zeitraum ergeben

#	Fragestellung	Lösungsweg	Kommentar
1	Tabelle Kontaktergebnis	In einer Tabelle können beliebig viele mögliche Kontaktergebnisse erfasst werden. Diese sind grundsätzlich typisiert nach zwei Kriterien Ergebnis: Hier werden die grundlegenden Ergebnisse fix typisiert zur Auswahl vorgegeben Keine weitere Aktion Eventuelle Aktion Weiterverfolgung Eskalieren Priorität
2	Tabelle Kontaktregel	Eine Kontaktregel besteht aus den Attributen: Kontaktart Ergebnis Folgekontaktart Zeitraum in Tagen, Wochen der Monaten
3	Erweiterung Kontakte	Neu kommen hinzu: Ergebnis Folgekontakt - verweist auf einen neuen Kontakt
	Kontakt-Dashboard	Für das Einstiegsdashboard können die Kontaktarten erweitert werden: Anzeige Dashboard Dauer der Anzeige	Soll hier noch eine Farbe definiert werden oder ein Icon? Icon wäre stilsicherer
4	Auslösen von Folgekontakten	Mit der Eingabe des Ergebnisses gehen aufgrund der Kontaktregel die Felder auf für die Erfassung des Folgekontaktes, wobei aufgrund der Regel bereits die Werte vorgegeben werden können.	Ein Ergebnis könnte z.B. lauten ‘Grösseres Potential als erwartet’ mit Eskalaktion: Dies schlägt also den Teamleiter für einen Folgetermin innert 7 Tagen vor.

Beispiel Encodo

View für Bestellvorschlag durch uns mit den drei Optionen

Mitberücksichtigung

Mengenerfassung mit zwei Spalten und in der Titelzeile ein Flaschensymbol und ein Harassen- oder Paket-Symbol.

Warenkorb-Symbol neben Zahnrad