Besonderheit
Bezüglich der Sichtbarkeit von Daten anderer Team-Mitglieder gibt es drei Einstellungen:
Nur eigene Daten
Eigene Daten und Daten der anderen Team-Mitglieder auf gleicher Ebene
Keine Einschränkung
Der Maximal-Ausbau wäre theoretisch nach dem Ziltener-Vorbild wie folgt
Leiter Aussendienst
Gruppen-Leiter mit Teil-Provisionierung am Umsatz seiner Team-Mitglieder ohne Einsicht in andere Teams
Team-Mitglied mit eingeschränkter Sicht nur auf eigene Kunden
Betreuungs-Team des Aussendienstes, angesiedelt im Innendienst mit Einblick in alle Daten
Lösungsideen
# | Problem | Lösungsvorschlag | Entscheid | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
1 | Einschränkung | Alle Umsätze auf den Vertreter herunterbrechen und darauf (mehrstufig) einschränken. | Dies bedingt separate Views, worauf alle Zahlen immer den Bereich und den Vertreter beinhalten. | |
2 | Mandant / Bereich | Ein Mandant kann mehrere Bereiche haben, z.B. in verschiedenen Ländern. | Vorgekommen ist dies ca. 6000 Mal in den letzten Jahren. Arbeitsbasis ist der Bereich, nicht der Mandant. | |
3 | Darstellung Bereich auf Adresse | Vorauswahl des Bereichs, worauf ich arbeite. | Am besten wohl auf dem Login-Bildschirm. Die meisten ADM arbeiten Bereichs-weise, da sie auch mit dem Kunden im Namen ihres Bereiches in Kontakt sind, am klarsten an Messen. Dieser Bereich wird dann im Kopfbereich des Portals angezeigt, ähnlich wie in VinX. | |
4 | Darstellung Bereich auf Bezügen | Nicht notwendig, da ich nur die Daten aus dem aktuellen Bereich sehe. Für interne Mitarbeiter kann auf den Bezügen die Spalte mit dem Bereich eingeblendet werden. | ||
5 | Kontext kann ein Gruppenleiter sein | Sieht seine Adresse und die Adressen seiner Team-Mitglieder. | Selektion ist ‘Vertreter = Context oder Vertreter.Teamleiter = Context’ | |
6 | Darstellung ADM bei Gruppenleiter | Auf den Adressen, Bezügen, Belegen wird immer die Spalte mit dem für diesen Kunden in diesem Bereich zuständige Vertreter angezeigt. | ||
7 | Vertreter auf Kontakteinträgen | Jetzt werden die Kontakteinträge einem Mitarbeiter hinterlegt. Dies ist nicht sinnvoll, da bei CAZ die Vertreter keine Mitarbeiter sind. Stattdessen dort neu das Vertreter-Feld einblenden. | Auf dem Kontakt in VinX einstellbar machen. Default-Einstellung könnte sein, dass man das sieht, was erfasst ist und beides ist nicht möglich. | |
8 | Alternative Idee | Nicht einschränken und nur die Kontakt aufgrund des Vertreters eingrenzen | Vorschlag von Herrn Ziegler |
Zitat Ziltener:
Wir haben nicht vor, unser Modell von mehreren ADM pro Kunde aufzuheben. Verstehe ich das im Grundsatz richtig: standardmässig ist ein Kunde genau einem ADM zugeteilt, bei uns ist jedoch die Provenienz (Bereich) eines Kunden einem ADM zugeteilt (und auch nicht zu 100%, da es in wenigen Fällen auch möglich ist, dass in der gleichen Provenienz zwei ADM zuständig sind). Ein ADM sollte also idealerweise in allen ihm zugeteilten Bereichen (zugeteilte Provenienz eines Kunden) Information angezeigt erhalten und Aufträge erfassen können. An sich muss das möglich sein, andernfalls erhält der ADM ja auch keine Anzeige seiner gesamten Umsätze etc. z.B ein Login pro Bereich wäre deshalb auch nicht zielführend. Auf der anderen Seite darf der ADM aber auch nicht Infos über einen seiner Kunden erhalten, der durch einen anderen ADM in einer anderen Provenienz betreut wird. Dies u.a. deshalb, weil es sich teilweise um die gleichen Produkte handelt (Pool).