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Besonderheit

Bei der Standard-Aussendienst-Lösung gehen wir davon aus, dass wir wissen, welchen Kunden wir als nächstes bearbeiten. Dies im Rahmen einer Besuchsplanung oder ählichem, dass ausserhalb des Portals vorgenommen wird.

Die Fragestellung kann auch anders sein: Welchen Kunden sollten wir als nächstes bearbeiten? Diese Frage ist bei CAZ vertieft vorhanden mit der Idee der systematischen Wiedervorlage.

Selektionskriterien

  • Letztkauf (Bezüge zusätzliche Spalte "Letztkauf die gefiltert werden kann)

  • nach Wein, "wer hat im Zeitraum x, Wein y gekauft"

  • nach Vertriebsweg "hat an Messe x gekauft" Bezüge zusätzliche Spalte

Wiedervorlage

  • Kontaktberichte und Wiedervorlage - Folgekontakt planen: Mit welchem Werkzeug?

  • Wiedervorlage Systemvorschlag?, Kadenz definierbar pro Kunde: Sehr aufwändig

  • Manuelle Erstellung Wiedervorlage, Abarbeitung Wiedervorlagen nach Datum

#

Problem

Lösungsvorschlag

Entscheid

Hinweis

1

Adresskriterien

Die Liste der Spalten auf der Adresse wird erweitert:

  • Datum letzter Verkauf

  • Menge letzter Verkauf

  • Produktegruppen (z.B. E-Commercegruppen)

  • Datum letzter Kontakt

  • Art des Kontakts (Messe, Telefon, Mail etc.)

Mit der Spalten-Darstellung kann anschliessend auf jeder dieser Spalten eingeschränkt werden.

Denkbar wäre

  • eine bestimmte Darstellung abspeichern zu können

  • eine Liste von Adresesen in den Scope zu geben zum Abarbeiten

  • aufgrund einer solchen Liste Kontakteinträge zu generieren

2

Kontakt-Generierung

Aufgrund einer wie oben beschrieben Liste werden Kontakteinträge generiert. Der ADM wählt nur noch die Art des Kontaktes. Die Übernahme-Funktionalität wird im Portal implementiert als Aktion.

So könnte ein Kontakt ‘Anruf geplant’ angelegt werden. Dieser Kontakt wird beim Anruf dann geändert in das, was im Gespräch fixiert wird.

3

Wiedervorlage aufgrund Kontakte

Auf den Kontaktarten werden Vorgabewerte hinterlegt, damit ein Folgekontakt vorgeschlagen werden kann.

  • Art des Folgekontakt

  • Dauer bis Folgekontakt

So kann liesse sich eine Aktion definieren, die zum Beispiel bei einem erfolglosen Anruf einen automatischen Folgekontakt auslöst.

  • No labels