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Kunde | Titel | Anmerkung | Prio | Lösungsideen | Aufwandschätzung | ||||||||||||||
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Alle | Spesen automatisieren |
| Low | ||||||||||||||||
Zweifel | Todo’s / Aufgaben-Management | Zweifel möchte eine Übersichtsseite mit aktuellen Todos haben, ähnlich zu den Startseiten Abfragen in VinX. Die Todo-Liste enthält bestimmte Kontakteinträge, zum Bespiel:
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| Wird anhand Selektion und Kontaktvorschläge umgesetzt Auf globalem Dashboard werden jetzt Adressen angezeigt mit geringem Nutzen. Dieser Platz liesse sich sinnvoller nutzen. Vorschläge sind willkommen. Teil der Organisation wichtig: Innendienst, Finanzen, Aussendienst, Marketing.
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div. | Ich möchte Aufgaben über das CRM oder VinX anlegen und zuweisen können. Aufgaben sind immer Zukunftsorientiert, sollen terminiert werden können und über einen Status verfügen. Eine abgeschlossene Aufgabe wird zu einem Kontakteintrag. Oder ein Kontakt löst eine oder mehrere Aufgaben aus. Ich möchte auch über Aufgaben Promotionen gezielt für bestimmte Kunden oder Kundengruppen pushen können. Wichtig ist mir dabei auch, dass ich sehe, bei wem habe ich eine Promotion platziert und was ist das Feedback des Kunden dazu. Zusatz: Der Vertreter soll eine Nachricht erhalten, sofern ein neuer Kontakteintrag beim Kunden generiert wurde. Unten rechts soll dies farblich sichtbar sein. Gelesene Kontakteinträge sollen als solches markiert werden können. Rietschi, Zweifel, Casa Liechti Genf |
| Hier liesse sich ein einfaches Regelsystem anlegen im Sinne von Kontaktart - Ergebnis - Ergebnisfolge, wobei aus den verschiedenen möglichen Ergebnissen, wie z.B.
Jeweils ein Folgekontakt generiert werden könnte, wobei auf der Kombination von Urspruchskontakt und Ergebnis sich Folgekontakt und Zeitraum ergeben könnte. | ||||||||||||||||
Eine übersichtliche Kartenansicht verschafft ihnen einen Überblick über all Ihre Termine. | |||||||||||||||||||
Öufi | Status des Kontakteintrages | ich möchte den Status des Kontakteintrages sehen und bearbeiten können, um sicher zu gehen, dass es auch erledigt ist. | |||||||||||||||||
Zweifel | Verändertes Kundenverhalten | Zweifel möchte auf irgendeine Weise auf ein verändertes Kundenverhalten aufmerksam gemacht werden. Konkret möchten Sie wissen, wenn ein Kunde keine neuen Bestellungen in der sonst üblichen Bestellroutine getätigt hat. Im einfachsten Fall möchten Sie wissen, wenn ein Kunde länger als zwei Wochen nicht mehr bestellt hat. |
| Wird anhand Selektion und Kontaktvorschläge umgesetzt Diese Anforderungen wird anhand des RFM Konzepts (Recency, Frequency, Monetary) umgesetzt. Ausbrechen aus Regelmässigkeit besonders markieren. | |||||||||||||||
Zweifel | Bereichsauswahl Vertreter pro Bereich | Zweifel möchte zwischen den Geschäftsbereichen Zweifel, SKL und Morelli hinundher wechseln können. Casa, Ziltener und Rietschi haben ebenfalls Geschäftsbereiche. Alle drei sind wichtige Portal-Kunden. |
| Umsetzung geplant mit Geschäftsbereiche im Portal Wichtiger Hinweis: Umsetzung nur für das Schreiben von Datensätzen geplant. | |||||||||||||||
Auf der Adresse hat es einen Sub-Tabelle Adressbereich, welche eine Vertreter-Einstellung pro Adressbereich ermöglicht. Ein Kunde kann also im Bereich A dem ADM 1 und im Bereich B dem ADM 2 gehören. | Zweiten Scope oder Kontext für Bereichsauswahl. Im Fall eines Kontexts müsste der quasi mit dem Login ausgewählt werden. Bei einem Scope, könnte man nichts anzeigen, bis der Bereich angewählt ist. Encodo hat schon solche Lösungen gebaut. Diese noch näher betrachten nach Rückmeldung Ziltener. | ||||||||||||||||||
| Lead-Management Adressstatus | Ich möchte, über das CRM ein Lead-Management führen. Das heisst, ich möchte Adressen anlegen können, die noch keine Kunden sind, diese aber explizit als "Lead" kennzeichnen. Ich möchte auf dem Lead auch Stati pflegen können, z.B. "aktiv" oder "verloren". Lead-Adressen müssen schnell erfasst werden können und durchlaufen einen "Reifeprozess". Sie werden laufend mit weiteren Daten und Informationen angereichert. Zweifel, Rietschi |
| Lösbar über Adressstatus. Aktuelle Nutzung: Durch Mitarbeiter auf neuen Adressen kann der Innendienst die Adressen nachbearbeiten. | |||||||||||||||
Zweifel | Ich möchte, Adressen nach verschiedenen Status im VinX anlegen:
Die Status möchte ich frei definieren können. |
| Umsetzung ist analog zum Produktzyklus beim Artikel denkbar. Umsetzung sinnvoll. | ||||||||||||||||
Besuchsplanung | Ich möchte, dass mir die Aussendienstlösung Besuchvorschläge gemäss definierten Kriterien vorgibt. Dazu gibt es verschiedene Parameter, die wir vermutlich gemeinsam mit Kunden definieren sollten. Hier ein paar Inputs, die bisher aufgeschnappt wurden:
Casa, Zweifel, Rietschi Prio hoch Via ABC-Kundenteinteilung eine Besuchs-/Kontaktfrequenz einstellen können. Öuefi, |
| In zusätzlicher ABC-Tabelle
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Vertreter Rapporte | Ich möchte, dass auf Basis der Kontakteinträge Besuchsrapporte pro Vertreter über frei definierbare Zeiträume eingesehen werden können. Ein Besuchrapport umfasst folgende Informationen:
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| Aussendienst Wochenrapport
Musterrapport schicken Bezüglich Spesen ist die einfache Erfassung wichtig, aber nicht die Statistik (Zweifel) -optional auf Rapport | ||||||||||||||||
MMD | Wenn ich die Spesen auf den Kunden erfassen kann, kann ich dann auch eine Auswertung haben, die mir zeigt, der Kunde macht Umsatz xy und der AD macht Spesen xy? Mich interessiert das Verhältnis der beiden Zahlen. | ||||||||||||||||||
Alle | Bei der Spesenauswertung, kann diese pro Kunde angedruckt werden, so dass man das Verhältnis Spesen zu Umsatz sieht? Kommt auf Wochenrapport. | ||||||||||||||||||
Schürch | “Globale Restriktion” | “Globale Restriktion” umbennen in “Suche nach…” ala VinX | |||||||||||||||||
Schürch | “Globale Restriktion” | Bei mehreren Betrieben, die gleich heissen und allenfalls im gleichen Ort sind, ist nicht ersichtlich welcher. Beispiel bei Bucherer, alle Luzern… | Ticket erstellen Susanne Endter | ||||||||||||||||
Vorjahreszahlen | Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" nicht nur die laufenden Statistikzahlen (Menge und Umsatz sehen), sondern auch die Zahlen des Vorjahres. div. |
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Zweifel | Performance-Indikator | Als Teamleiter möchte ich ähnlich zum jeztigen monatsbasierten Performance Indikator, einen Indikator pro Aussendienst-Mitarbeitenden (ADM) haben, um die generelle Performance der ADM auf einen Blick zu erkennen | Das Aussendienst-Portal ist eher für die Arbeit am Kunden gedacht. Variable Statistik für internen Gebrauch sind eher Pivot-Tabellen. Mit der Kontextwahl oben Rechts kann effizient zwischen einem zum nächsten Vertreter gesprungen werden. Dieser schnelle “Wechsel” könnte diese Anforderung teilweise abdecken. | ||||||||||||||||
Es werden zu wenig Zahlen angezeigt, Möglichkeit switchen zwischen Umsatz und Menge? Beispiele angefügt von MMD im Hintergrund als Anlage. Am liebsten selbe Ansicht wie MMD Kunden-Perioden-Statistik (siehe Anhang) MMD | |||||||||||||||||||
Einschränkung der Timeline Verkauf in CHF Sie würden gerne eine Timeline sehen und diese einschränken, bsp von .. bis | |||||||||||||||||||
Öufi & Schürch | Auf der Performance Detailansicht sollte das Jahr angedruckt werden. Es zeigt lediglich Umsatz und Monat. Ebenso gibt es einen Serverfehler, wenn die Detailansicht auf einen Kunden eingeschränkt ist. Ich möchte auf dem Dashboard beim Kunden oder overall ein Umsatz Total der letzten 12 Monate (Vorjahr/aktuelles Jahr) sehen.Jahr) sehen. | ||||||||||||||||||
Schürch | Dashboard | Schürch hat mal eine Ansicht gemacht, wie es für sie hilfreich wäre. Ich denke, das Dashboard ist noch gut zu verbessern. Im Bild mal noch Kundenwünsche. Was sehr gut ist, auf der Adresse direkt die Kontaktpersonen sehen auf den ersten Blick. |  | ||||||||||||||||
Zweifel | Aktionsmenu nutzen | In den Adress- und Artikeldetails gibt es am rechten Bildschrimrand ein Aktionsmenu. Das Aktionsmenu enthält aber noch keine Funktionen. Zweifel wünscht sich hier die Möglichkeit “Kontakteinträge” oder “Spesen” direkt erfassen zu können. |
| Aktionsmenu wird vorerst ausgeblendet, da diese Nutzung etwas umfangreicher wäre zum implementieren. Daher soll das Aktionsmenu vorerst ausgeblendet werden. | |||||||||||||||
Zweifel | Karten-Integration (Tourenplanung) | Als Portal-Nutzer möchte ich auf einer Kartenansicht, die Standorte meiner Kunden sehen. Die Markierer in der Karte möchte ich nach bestimmten Kriterien (z.B. Kunden-Performance) einfärben. |
Individuelle Tourenplanung des ADM Vermutlich die beste Lösung über API das Kundenportfolio in OpenStreet Map schicken. Vorzugsweise das ganze Portfolio. | ||||||||||||||||
Ich möchte, dass mich die Aussendienstlösung bei der Tourenplanung unterstützt, indem mir die Lösung anzeigt, welche Kunden alle in einer bestimmten Region oder entlang einer Route sind. Casa, Zweifel Prio hoch Rietschi ebenfalls | siehe oben | ||||||||||||||||||
Zweifel | Ampelsystem | Zweifel möchte in bestimmten Ansichten ein Ampelsystem haben. Zum Beispiel bei den offenen Aufträgen, soll ab einer bestimmten Mahnstufe eine rote Ampel aufleuchten. | Im Header einer Seitenansicht zum Beispiel im Adress-Detail können auch einige Werte angezeigt werden. Folgende Werte könnte man zum Beispiel einblenden.
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Vergani | Kontaktperson | Sie möchten wie im VinX auf der Kontaktperson ein Bemerkungsfeld, wo man beispielsweise die Namen der Kinder oder die Weinvorlieben reinschreiben könnte. | Kleine Anpassung | ||||||||||||||||
Öufi | Dashboard Kunde | Sie möchten gerne Hektoliter bei den Umsätzen sehen | |||||||||||||||||
Generell (CDV) | Benutzer tracken | Es wäre gut zu tracken, welcher Benutzer sich wie oft und wann zum letzten mal angemeldet hat. Casa ist der Meinung, dass es einige nicht nutzen. Und für uns würde es wegen der Lizenzen helfen. | |||||||||||||||||
[Ticket] | Produktbilder | Handling von Produktbilder vereinheitlichen und Lösung generische Lösung bieten. (Ablage in Cloud über BPE) → Neue Funktion in VinX | Hierfür existiert bereits eine Spezifikation, die noch in Bearbeitung ist. | ||||||||||||||||
MMD | Artikelansicht | Ich möchte bei der Artikelansicht nur Artikel sehen, welche auch im Verkauf sind. Somit wäre es am besten, wenn ich den Produktzyklus einschränken könnte, wenn möglich auch fixen. | |||||||||||||||||
MMD | Ich möchte zwar das Sortiment sehen, aber nicht alle Preise. Welche Preise werden angezeigt, wenn keine Kunde im Scope ist? | ||||||||||||||||||
Casa | Adressen/ ABC-Einteilung | ABC-Einteilung und Budget in Fr. aus CRM-Register einfügen | |||||||||||||||||
Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" die Spalte ABC-Einteilung einblenden können. Oder noch besser wäre, wenn die Lösung dynamisch die ABC-Einteilung nach definierten Kriterien vornimmt. div. , Rietschi | |||||||||||||||||||
Öufi | Zusätzliches Feld Region / Verkaufsgebiet, welche manuell gepflegt werden können. | ||||||||||||||||||
Öufi | Adresse duplizieren | Die meisten unserer Kunden arbeiten bei den Adressen mit Vorlagen, auf denen die wichtigsten Merkmale der Adresse gespeichert sind. Diese kann man im VinX duplizieren. Dies sollte im Portal auch möglich sein. | |||||||||||||||||
Versand von Artikelinfo | Ich möchte relevante Artikeldaten inkl. Produktinformationen direkt meinem Kunden zukommen lassen. → Format noch nicht geklärt: Web-PDF oder Link | ||||||||||||||||||
Versand von jeglichen Kunden-Informationen | Informationen direkt an Kunden schicken, beispielsweise Umsatzdaten von .. bis.. | ||||||||||||||||||
Versand von Dokumenten direkt ab Portal-Dashboard | Direkt die Rechnung ab Dashboard oder Belegübersicht an Kunden schicken | ||||||||||||||||||
Chatter / Interne Kommunikationsplattform | Über das Collaboration-Tool Chatter können Sie jederzeit schnell und unkompliziert Experten und andere Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu Rate ziehen. |
| Wirklich Drop? | ||||||||||||||||
Die eigenen AD-Mitarbeiter über neue Produkte, Aktionen, Rundschreiben zu Weinen, etc. informieren Ziltener | |||||||||||||||||||
Indirekte Kunden | Ich möchte als Aussendienstmitarbeitender eines Importeurs/Produzenten auch Daten zu indirekten Kunden pflegen können. Dazu müssen folgende Informationen gepflegt werden können:
Passugger, Ausländische Biere | ||||||||||||||||||
Indirekte Kunden mit USP’s pflegen nach Brands, Marken, Leads, etc Rietschi | |||||||||||||||||||
Marketing-Dokumente | Ich möchte von der Aussendienst-Lösung direkt auf aktuelle Marketing-Dokumente (Flyer, Broschüren, Aktionsblätter, etc.) zugreifen können. Casa | ||||||||||||||||||
Sortiments-Listen | Ich möchte, in der Artikelübersicht auch nach vordefinierten Sortimenten filtern können. Casa | Standard-Aussendienst Sortiment unter 'Promotion' vorschlagen | |||||||||||||||||
Neukunden Auswertung | Ich möchte, Daten Neukunden auswerten können. Casa | ||||||||||||||||||
Kampagnen / Telefon-/E-Mail-Listen | Flexible Selektionen nach beliebigen Kriterien (Verkauf bestimmter Produkte, Zeit letzter Verkauf, etc.) um eine Telefon- oder E-Mail-Liste zu generieren. Ziltener | ||||||||||||||||||
Zweifel Präsentation:
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PDF-Dateien + Fotos hinterlegen können & Topseller = Liter anstatt Menge anzeigen lassen | Gem. Schulung vom 11.09.2023 Gewünscht ist eine kundenspezifische Ablage von Verträgen, etc. in PDF-Format.
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Adresse (Dateien) | Auf der Adresse soll Zugriff auf die Dateien-Ablage des VinX hinterlegt sein, dass man auf diese zugreifen kann. | ||||||||||||||||||
Preislisten | Unsere Kunden fragen regelmässig für Kunden-Preislisten an. Vermutlich wäre das etwas, was wir relativ elegant über das Portal lösen könnten. | ||||||||||||||||||
Öufi | Spesen | Ich möchte Spesen aufsplitten können auf mehrere Kunden. Beispielsweise 4 Kunden, Parkticket 40 CHF. |
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