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Es soll ein einfaches Regelsystem ermöglicht werden aus
Kontaktart
Ergebnis
Ergebnisfolge
Zeitraum
Aufgrund eines Ergebnisses aus einem Kontakt soll die Kontaktfolge vom System generiert oder vorgeschlagen werden.
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Spezifische Kontakte sollen im Einstiegsdashboard besonders markiert angezeigt werden. Dieses ersetzt die jetzige Adressansicht oben rechts im globalen Dashboard.
Wirkung der Kontaktregeln
Durch die Regeln wird aus verschiedenen möglichen Ergebnissen, wie z.B.
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Jeweils ein Folgekontakt generiert, wobei auf der Kombination von Ursprungskontakt und Ergebnis sich Folgekontakt und Zeitraum ergeben .
Der Folgekontakt kann im Portal aufgrund des ADM auf der Adresse sofort eine Termin anzeigen.
Implementierung der Kontaktfolgen
# | Fragestellung | Lösungsweg | Kommentar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabelle Kontaktergebnis | In einer Tabelle können beliebig viele mögliche Kontaktergebnisse erfasst werden. Diese sind grundsätzlich typisiert nach zwei Kriterien
| Event. Aktion ausschreiben Ergebnis ohne Aktion in Regel ausschliessen | |||
2 | Tabelle Kontaktregel | Eine Kontaktregel besteht aus den Attributen:
| Beispiel: Prio von Ergebnis auf Regel schieben | |||
3 | Erweiterung Kontakte | Neu kommen hinzu:
| Kontakt-Dashboard | Für das Einstiegsdashboard können die Kontaktarten erweitert werden:
| Soll hier noch eine Farbe definiert werden oder ein Icon? Icon wäre stilsicherer | |
4 | Auslösen von Folgekontakten | Mit der Eingabe des Ergebnisses gehen aufgrund der Kontaktregel die Felder auf für die Erfassung des Folgekontaktes, wobei aufgrund der Regel bereits die Werte vorgegeben werden können. | Ein Ergebnis könnte z.B. lauten ‘Grösseres Potential als erwartet’ mit Eskalaktion: Dies schlägt also den Teamleiter für einen Folgetermin innert 7 Tagen vor. |
Vorschlag Warenkorb
Beispiel Encodo
View für Bestellvorschlag durch uns mit den drei Optionen
Kundenbezüge
Sortimente
Aktionen
Mitberücksichtigung
Bestände
Kundenpreise
Gebindehierarchie laden und die änderbaren Ebenen bereitstellen
Mengenerfassung mit zwei Spalten und in der Titelzeile ein Flaschensymbol und ein Harassen- oder Paket-Symbol.
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5 | Kontakt-Dashboard | Für das Einstiegsdashboard können die Kontaktarten erweitert werden:
| Soll hier noch eine Farbe definiert werden oder ein Icon? Icon wäre stilsicherer |
6 | View Sollkontakte | Aufgrund der Kontaktergebnisse der Vorkontakte | Operation für Anlegen des Kontakts. So wird aus einem Sollkontakt ein Istkontakt View in VinX anlegen |
| Page Properties | ||
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