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Das Register Abrechnung bietet unterschiedliche beinhaltet Einträge bezüglich der Verrechnung (debitorseitig).
Abrechnung
| Verrechnungsart |
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Tabelle, benutzerdefiniert Die Verrechnungsart steuert den Zahlungsweg und dieser die Belege, welche beim Generieren oder Erstellen von Aufträgen für diese Adresse übernommen werden. | |
| Kommunikationskanal | Tabelle, benutzerdefiniert Mit dem Kommunikationskanal definieren Sie, wie der Kunde seine Dokumente zugestellt erhält. (Mail, Post, eBill, etc.) |
| Mahncode |
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Tabelle, systemdefiniert Sie können hier definieren, ob diese Adresse gemahnt werden soll oder nicht (Achtung: Diese Einstellung gilt für alle Rechnungen, welche Sie für diese Adresse erstellen). | |
| Externe Debitor-Nr |
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| . | Zahl, 9 Stellen Hier |
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kann optional eine andere externe Debitorennummer eintragen. Die |
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hinterlegte Nummer wird anschliessend immer in Exportdateien für diese Adresse übernommen. Eine allfällig in den Systemeinstellungen hinterlegte Adressnummer plus wird dann nicht berücksichtigt ( |
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siehe Buchhaltung). |
| Preisgruppe (Debitor) |
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Tabelle, benutzerdefiniert Hier definieren Sie, welche Preisgruppe der Kunde hat. Die Kundenpreisgruppe steuert auch, welchen Artikel-Verkaufspreis der Kunde erhält und ob die Preise inkl. oder exkl. MWSt zu verstehen sind. Weitere Informationen |
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Preisgruppe (Kreditor): Tabelle, benutzerdefiniert
Dieses Feld ist ersichtlich, wenn auf der Hauptseite die Checkbox Ist Lieferant aktiviert ist. Hier wird die Preisgruppe für Kreditor-Rechnungen oder Honorarabrechnung festgelegt.[LL1] [fh2]
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unter Preisgruppen. Bei Verwendung der Option 'Verband' kommt die Preisgruppe häufig von der Mitgliedschaft. | |
| Konditionengruppe | Tabelle, benutzerdefiniert Hier können einer Adresse noch zusätzliche Gruppen, welche zusätzliche Rabatte erhalten, erfasst werden. Weitere Informationen unter Konditionengruppe. |
| MWSt Verrechnung |
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Verkaufspreise: Tabelle, benutzerdefiniert
Hier können für diese Adresse individuelle Verkaufspreise pro Artikel hinterlegt werden. Nähere Informationen unter Verkaufspreise.
Kundeninformation: Text, unbegrenzt Mit Hilfe des Feldes Anzeige Kundeninformation können Sie definieren, wann die Einträge im Feld Kundeninformation angezeigt werden sollen. Die Einträge werden Ihnen in Form eines Pop-Ups angezeigt:
Allenfalls verlinken
[fh2]Dies ist glaub nur wenn man Honorar lizenziert hat, oder?
Folgende Varianten stehen zur Auswahl:
- Keine Meldung: Die Einträge werden nie als Pop-Up angezeigt
- Anzeige Ereignisbuchung: Die Einträge werden angezeigt, sobald die Adresse auf ein Ereignis (Kurs, Mitgliedschaft, Abo etc.) gebucht wird
- Anzeige Beleg: Die Einträge werden angezeigt, sobald eine Rechnung für diese Adresse erstellt wird
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Tabelle, systemdefiniert |
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Hier wird die MWST-Verrechnung der Adresse festgelegt. Zur Auswahl stehen:
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| E-Mail Dokumentenversand | Text, benutzerdefiniert Bei dieser E-Mail übersteuern Sie die hinterlegten E-Mailadressen im Register "Kommunikation". |
eBill
| eBill-Identifikationen | In dieser Tabelle hinterlegen Sie die kundenspezifischen eBill-Angaben. |
| eBill-ID | Nummer, benutzerdefiniert Die eBill-ID erhält der Kunden beim Anmelden auf dem eBill-Portal. |
Text, benutzerdefiniert Diese E-Mail ist für die Authentifizierung. Es werden keine E-Mails an diese Adresse geschickt. | |
| Von Datum / Bis Datum | Datum, benutzerdefiniert Die beiden Datumsfelder sind ausschlaggebend für den Versand der eBill. Damit eBills verschickt werden muss "Von Datum" ausgefüllt sein. Wenn der Kunde keine eBill mehr erhalten möchte, kann das "Bis Datum" ausgefüllt werden. |
| Bemerkung | Text, benutzerdefiniert Hier können Sie Bemerkungen vermerken bezüglich An- oder Abmeldung. |
Kundeninformation
| Kundeninformation | Text, unbegrenzt Hier kann ein individueller Vermerk hinterlegt werden, welcher in einem separaten Fenster erscheint, wenn diese Adresse auf ein Ereignis gebucht wird oder in der Auftragserfassung ausgewählt wird, als Beispiel:
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