Aufträge generieren und drucken
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Möchten Sie die generierten Belege versenden, klicken Sie eine einzelne Transaktion an und über das Kontexmenü via Rechtsklick erscheint die Funktion "E-Mails generieren".
Möchten Sie mehrere oder sogar alle Transaktionen mit dem selben Mailtext versenden klicken Sie in der Baumansicht auf die oberste Ebene "Dokumentenversand" und markieren Sie auf der rechten Seite alle gewünschten Transaktionen.
Ist die Auswahl komplett, können Sie im Kontextmenü die Funktion E-Mails generieren wählen.
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Mail ab Vorschau
Sie können Mails auch direkt über die Vorschau verschicken.
Mit dem betätigen des Buttons öffnet sich der Mail-Editor. Über diesen Weg wird die Tabelle Dokumentenversand übersprungen.
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Der Betreff ist ein Pflichtfeld. (Mails ohne Betreff landen beim Empfänger oftmals im Spam-Ordner)
Im Text können Sie mit "Tags" arbeiten. Sie können jegliche Felder, welche in PerformX auf der Adresse hinterlegt sind ansteuern. Welche Felder das sind und wie Sie diese schreiben müssen, finden Sie unter Mailvorlagen erstellen.
Falls Sie Dateien anhänge möchten, welche nicht personalisiert sind, können Sie die über die drei Punkte rechts in Ihrem Computer suchen und auswählen.
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Möchten Sie eine Mail erneut senden, können Sie in der Tabelle "Gesendete E-Mails" die gewünschte Mail suchen über Crtl.+M auswählen.
Haben Sie die Mail sondiert können Sie , wird auf dem Datensatz via Rechtsklick die Funktion "Erneut senden" wählengewählt.
So wechselt der Status auf "Für Versand freigegeben" und die Process Engine holt den Datensatz erneut ab und verschickt diesen.
Dieses Vorgehen wird auch angewandt, wenn das E-Mail an eine andere Empfängeradresse zugestellt werden soll, indem im gleichnamigen Feld die E-Mail-Adresse geändert wird (allenfalls für zukünftige Versände auch auf der Adresse).
