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Kunde | Titel | Anmerkung | Prio | Lösungsideen | Aufwandschätzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Zweifel | Todo’s / Aufgaben-Management | Zweifel möchte eine Übersichtsseite mit aktuellen Todos haben, ähnlich zu den Startseiten Abfragen in VinX. Die Todo-Liste enthält bestimmte Kontakteinträge, zum Bespiel:
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| Wird anhand Selektion und Kontaktvorschläge umgesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
div. | Ich möchte Aufgaben über das CRM oder VinX anlegen und zuweisen können. Aufgaben sind immer Zukunftsorientiert, sollen terminiert werden können und über einen Status verfügen. Eine abgeschlossene Aufgabe wird zu einem Kontakteintrag. Oder ein Kontakt löst eine oder mehrere Aufgaben aus. Ich möchte auch über Aufgaben Promotionen gezielt für bestimmte Kunden oder Kundengruppen pushen können. Wichtig ist mir dabei auch, dass ich sehe, bei wem habe ich eine Promotion platziert und was ist das Feedback des Kunden dazu. Zusatz: Der Vertreter soll eine Nachricht erhalten, sofern ein neuer Kontakteintrag beim Kunden generiert wurde. Unten rechts soll dies farblich sichtbar sein. Gelesene Kontakteinträge sollen als solches markiert werden können. Rietschi, Zweifel, Casa Liechti Genf |
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Eine übersichtliche Kartenansicht verschafft ihnen einen Überblick über all Ihre Termine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweifel | Verändertes Kundenverhalten | Zweifel möchte auf irgendeine Weise auf ein verändertes Kundenverhalten aufmerksam gemacht werden. Konkret möchten Sie wissen, wenn ein Kunde keine neuen Bestellungen in der sonst üblichen Bestellroutine getätigt hat. Im einfachsten Fall möchten Sie wissen, wenn ein Kunde länger als zwei Wochen nicht mehr bestellt hat. |
| Wird anhand Selektion und Kontaktvorschläge umgesetzt Diese Anforderungen wird anhand des RFM Konzepts (Recency, Frequency, Monetary) umgesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweifel | Bereichsauswahl | Zweifel möchte zwischen den Geschäftsbereichen Zweifel, SKL und Morelli hinundher wechseln können. Casa, Ziltener und Rietschi haben ebenfalls Geschäftsbereiche. Alle drei sind wichtige Portal-Kunden. |
| Umsetzung geplant mit Geschäftsbereiche im Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Management Adressstatus | Ich möchte, über das CRM ein Lead-Management führen. Das heisst, ich möchte Adressen anlegen können, die noch keine Kunden sind, diese aber explizit als "Lead" kennzeichnen. Ich möchte auf dem Lead auch Stati pflegen können, z.B. "aktiv" oder "verloren". Lead-Adressen müssen schnell erfasst werden können und durchlaufen einen "Reifeprozess". Sie werden laufend mit weiteren Daten und Informationen angereichert. Zweifel, Rietschi |
| Lösbar über Adressstatusdiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgaben-ManagementZweifel | Ich möchte Aufgaben über das CRM oder VinX anlegen und zuweisen können. Aufgaben sind immer Zukunftsorientiert, sollen terminiert werden können und über einen Status verfügen. Eine abgeschlossene Aufgabe wird zu einem Kontakteintrag. Oder ein Kontakt löst eine oder mehrere Aufgaben aus. Ich möchte auch über Aufgaben Promotionen gezielt für bestimmte Kunden oder Kundengruppen pushen können. Wichtig ist mir dabei auch, dass ich sehe, bei wem habe ich eine Promotion platziert und was ist das Feedback des Kunden dazu. Zusatz: Der Vertreter soll eine Nachricht erhalten, sofern ein neuer Kontakteintrag beim Kunden generiert wurde. Unten rechts soll dies farblich sichtbar sein. Gelesene Kontakteinträge sollen als solches markiert werden können. Rietschi, Zweifel, Casa Liechti Genf
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| colour | Red | title | High, Adressen nach verschiedenen Status im VinX anlegen:
| Umsetzung ist analog zum Produktzyklus beim Artikel denkbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besuchsplanung | Ich möchte, dass mir die Aussendienstlösung Besuchvorschläge gemäss definierten Kriterien vorgibt. Dazu gibt es verschiedene Parameter, die wir vermutlich gemeinsam mit Kunden definieren sollten. Hier ein paar Inputs, die bisher aufgeschnappt wurden:
Casa, Zweifel, Rietschi Prio hoch Via ABC-Kundenteinteilung eine Besuchs-/Kontaktfrequenz einstellen können. Öuefi, |
| In zusätzlicher ABC-Tabelle Status | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colour | Red | title | HighVorjahreszahlen | Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" nicht nur die laufenden Statistikzahlen (Menge und Umsatz sehen), sondern auch die Zahlen des Vorjahres. div. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertreter Rapporte | Ich möchte, dass auf Basis der Kontakteinträge Besuchsrapporte pro Vertreter über frei definierbare Zeiträume eingesehen werden können. Ein Besuchrapport umfasst folgende Informationen:
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| Aussendienst Wochenrapport Peformance Indikator mit Vetreter-Vergleich | Aktionsmenu nutzen | In den Adress- und Artikeldetails gibt es am rechten Bildschrimrand ein Aktionsmenu. Das Aktionsmenu enthält aber noch keine Funktionen. Zweifel wünscht sich hier die Möglichkeit “Kontakteinträge” oder “Spesen” direkt erfassen zu können. |
| Aktionsmenu wird vorerst ausgeblendet, da diese Nutzung etwas umfangreicher wäre zum implementieren. Daher soll das Aktionsmenu vorerst ausgeblendet werden. | Zweifel | Adressstatus | Ich möchte, Adressen nach verschiedenen Status im VinX anlegen:
Die Status möchte ich frei definieren können. |
| Umsetzung ist analog zum Produktzyklus beim Artikel denkbar. | Vergani | Kontaktperson | Sie möchten wie im ViNX auf der Kontaktperson ein Bemerkungsfeld, wo man beispielsweise die Namen der Kinder oder die Weinvorlieben reinschreiben könnte. | Kleine Anpassung | Zweifel |
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MMD | Wenn ich die Spesen auf den Kunden erfassen kann, kann ich dann auch eine Auswertung haben, die mir zeigt, der Kunde macht Umsatz xy und der AD macht Spesen xy? Mich interessiert das Verhältnis der beiden Zahlen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorjahreszahlen | Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" nicht nur die laufenden Statistikzahlen (Menge und Umsatz sehen), sondern auch die Zahlen des Vorjahres. div. |
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Zweifel | Performance-Indikator | Als Teamleiter möchte ich ähnlich zum jeztigen monatsbasierten Performance Indikator, einen Indikator pro Aussendienst-Mitarbeitenden (ADM) haben, um die generelle Performance der ADM auf einen Blick zu erkennen | Mit der Kontextwahl oben Rechts kann effizient zwischen einem zum nächsten Vertreter gesprungen werden. Dieser schnelle “Wechsel” könnte diese Anforderung abdecken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es werden zu wenig Zahlen angezeigt, Möglichkeit switchen zwischen Umsatz und Menge? Beispiele angefügt von MMD im Hintergrund als Anlage. Am liebsten selbe Ansicht wie MMD Kunden-Perioden-Statistik (siehe Anhang) MMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschränkung der Timeline Verkauf in CHF Sie würden gerne eine Timeline sehen und diese einschränken, bsp von .. bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweifel | Aktionsmenu nutzen | In den Adress- und Artikeldetails gibt es am rechten Bildschrimrand ein Aktionsmenu. Das Aktionsmenu enthält aber noch keine Funktionen. Zweifel wünscht sich hier die Möglichkeit “Kontakteinträge” oder “Spesen” direkt erfassen zu können. |
| Aktionsmenu wird vorerst ausgeblendet, da diese Nutzung etwas umfangreicher wäre zum implementieren. Daher soll das Aktionsmenu vorerst ausgeblendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweifel | Karten-Integration (Tourenplanung) | Als Portal-Nutzer möchte ich auf einer Kartenansicht, die Standorte meiner Kunden sehen. Die Markierer in der Karte möchte ich nach bestimmten Kriterien (z.B. Kunden-Performance) einfärben. |
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Ich möchte, dass mich die Aussendienstlösung bei der Tourenplanung unterstützt, indem mir die Lösung anzeigt, welche Kunden alle in einer bestimmten Region oder entlang einer Route sind. Casa, Zweifel Prio hoch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweifel | Ampelsystem | Zweifel möchte in bestimmten Ansichten ein Ampelsystem haben. Zum Beispiel bei den offenen Aufträgen, soll ab einer bestimmten Mahnstufe eine rote Ampel aufleuchten. | Im Header einer Seitenansicht zum Beispiel im Adress-Detail können auch einige Werte angezeigt werden. Folgende Werte könnte man zum Beispiel einblenden.
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Vergani | Kontaktperson | Sie möchten wie im ViNX auf der Kontaktperson ein Bemerkungsfeld, wo man beispielsweise die Namen der Kinder oder die Weinvorlieben reinschreiben könnte. | Kleine Anpassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generell (CDV) | Benutzer tracken | Es wäre gut zu tracken, welcher Benutzer sich wie oft und wann zum letzten mal angemeldet hat. Casa ist der Meinung, dass es einige nicht nutzen. Und für uns würde es wegen der Lizenzen helfen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ticket] | Produktbilder | Handling von Produktbilder vereinheitlichen und Lösung generische Lösung bieten. (Ablage in Cloud über BPE) → Neue Funktion in VinX | Hierfür existiert bereits eine Spezifikation, die noch in Bearbeitung ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMD | Artikelansicht | Ich möchte bei der Artikelansicht nur Artikel sehen, welche auch im Verkauf sind. Somit wäre es am besten, wenn ich den Produktzyklus einschränken könnte, wenn möglich auch fixen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMDArtikelansicht | Ich möchte zwar das Sortiment sehen, aber nicht alle Preise. Welche Preise werden angezeigt, wenn keine Kunde im Scope ist? | MMD | Spesen | Wenn ich die Spesen auf den Kunden erfassen kann, kann ich dann auch eine Auswertung haben, die mir zeigt, der Kunde macht Umsatz xy und der AD macht Spesen xy? Mich interessiert das Verhältnis der beiden Zahlen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa | Casa | Adressen/ ABC-Einteilung | ABC-Einteilung und Budget in Fr. aus CRM-Register einfügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" die Spalte ABC-Einteilung einblenden können. Oder noch besser wäre, wenn die Lösung dynamisch die ABC-Einteilung nach definierten Kriterien vornimmt. div. , Rietschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liter / Hektoliter |
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Öufi | Zusätzliches Feld Region / Verkaufsgebiet, welche manuell gepflegt werden können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öufi | Adresse duplizieren | Die meisten unserer Kunden arbeiten bei den Adressen mit Vorlagen, auf denen die wichtigsten Merkmale der Adresse gespeichert sind. Diese kann man im VinX duplizieren. Dies sollte im Portal auch möglich sein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertreter pro Bereich | Auf der Adresse hat es einen Sub-Tabelle Adressbereich, welche eine Vertreter-Einstellung pro Adressbereich ermöglicht. Ein Kunde kann also im Bereich A dem ADM 1 und im Bereich B dem ADM 2 gehören. | Zweiten Scope oder Kontext für Berreichsauswahl. Im Fall eines Kontexts müsste der quasi mit dem Login ausgewählt werden. Bei einem Scope, könnte man nichts anzeigen, bis der Bereich angewählt ist. Encodo hat schon solche Lösungen gebaut. Diese noch näher betrachten nach Rückmeldung Ziltener. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versand von Artikelinfo | Ich möchte relevante Artikeldaten inkl. Produktinformationen direkt meinem Kunden zukommen lassen. → Format noch nicht geklärt: Web-PDF oder Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versand von jeglichen Kunden-Informationen | Informationen direkt an Kunden schicken, beispielsweise Umsatzdaten von .. bis.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versand von Dokumenten direkt ab Portal-Dashboard | Direkt die Rechnung ab Dashboard oder Belegübersicht an Kunden schicken | Konfiguration der Performance-Indikatoren | Einschränkung der Timeline Verkauf in CHF Sie würden gerne eine Timeline sehen und diese einschränken, bsp von .. bis | Tagesansicht | Eine übersichtliche Kartenansicht verschafft ihnen einen Überblick über all Ihre Termine. | Chatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chatter / Interne Kommunikationsplattform | Über das Collaboration-Tool Chatter können Sie jederzeit schnell und unkompliziert Experten und andere Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu Rate ziehen. |
| Tourenplanung (mit Kartenansicht) | Ich möchte, dass mich die Aussendienstlösung bei der Tourenplanung unterstützt, indem mir die Lösung anzeigt, welche Kunden alle in einer bestimmten Region oder entlang einer Route sind. Casa, Zweifel Prio hochWirklich Drop? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die eigenen AD-Mitarbeiter über neue Produkte, Aktionen, Rundschreiben zu Weinen, etc. informieren Ziltener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirekte Kunden | Ich möchte als Aussendienstmitarbeitender eines Importeurs/Produzenten auch Daten zu indirekten Kunden pflegen können. Dazu müssen folgende Informationen gepflegt werden können:
Passugger, Ausländische Biere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing-Dokumente | Ich möchte von der Aussendienst-Lösung direkt auf aktuelle Marketing-Dokumente (Flyer, Broschüren, Aktionsblätter, etc.) zugreifen können. Casa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortiments-Listen | Ich möchte, in der Artikelübersicht auch nach vordefinierten Sortimenten filtern können. Casa | Standard-Aussendienst Sortiment unter 'Promotion' vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neukunden Auswertung | Ich möchte, Daten Neukunden auswerten können. Casa | ABC-Einteilung | Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" die Spalte ABC-Einteilung einblenden können. Oder noch besser wäre, wenn die Lösung dynamisch die ABC-Einteilung nach definierten Kriterien vornimmt. div. , Rietschi 09 May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagnen / Telefon-/E-Mail-Listen | Flexible Selektionen nach beliebigen Kriterien (Verkauf bestimmter Produkte, Zeit letzter Verkauf, etc.) um eine Telefon- oder E-Mail-Liste zu generieren. Ziltener | Interne Kommunikationsplattform | Die eigenen AD-Mitarbeiter über neue Produkte, Aktionen, Rundschreiben zu Weinen, etc. informieren Ziltener | Performance-Indikator | Es werden zu wenig Zahlen angezeigt, Möglichkeit switchen zwischen Umsatz und Menge? Beispiele angefügt von MMD im Hintergrund als Anlage. Am liebsten selbe Ansicht wie MMD Kunden-Perioden-Statistik (siehe Anhang) MMD 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweifel Präsentation:
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PDF-Dateien + Fotos hinterlegen können & Topseller = Liter anstatt Menge anzeigen lassen& Lieferschein erstellen | Gem. Schulung vom 11.09.2023 Gewünscht ist eine kundenspezifische Ablage von Verträgen, etc. in PDF-Format.
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Preislisten | Unsere Kunden fragen regelmässig für Kunden-Preislisten an. Vermutlich wäre das etwas, was wir relativ elegant über das Portal lösen könnten. |
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