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- Erfassen Sie in der Auftragsmaske einen Beleg.
- Sobald der Kunde den Kommunikationskanal "Versand per E-Mail" und eine Mailadresse hinterlegt hat und die Konfiguration unter der Belegart für den Mailversand vorbereitet ist, erscheint das
Symbol für den Mailversand. - Klicken Sie auf das Symbol
- Es werden nur die Beleg welche unter "Sätze von Auswertungen" eine Belegverwendung hinterlegt haben weiterverarbeitet.
- VinX öffnet automatisch das Fenster für das Verfassen der Mail.
- Geben Sie einen Betreff ein (Pflichtfeld)
- Wenn gewünscht können Sie mit E-Mail Vorlagen arbeiten, welche Sie vorab erstellen können. Wählen Sie wenn gewünscht in dem Dropdown eine Vorlage.
- Wenn Sie ohne Mail-Vorlagen arbeiten können Sie unter Text ihr Mail verfassen.
- Sonstige Dateianhänge welche Sie an alle Empfänger senden möchten können Sie ergänzen unter Datei-Anhänge
- Die generierte E-Mail finden Sie unter
Postausgang. - Je nach Einstellung der Freigabe müssen Sie dies noch für den Versand freigeben oder die Mail wird direkt versendet.
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| Info | ||
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Wenn Sie ein Belegset verwenden wie zum Beispiel Rechnung und Zahlteil / ESR als je eine Seite, wird bei der Generierung der Mails beides zusammengefasst und als eine Mail versendet. Dazu müssen Sie einfach die korrekte Konfiguration unter |
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Wann wird ein Beleg gedruckt und wann wird eine Mail generiert | Funktion "Korrigieren" auf Archiveintrag
- Wenn noch kein Mail generiert wurde, dann erstellt es einen Archiveintrag und Sie finden unter Dokumentenversand einen Datensatz.
- Wenn unter Dokumentenversand bereits eine Mail ersichtlich ist, Sie jedoch Änderungen am bestehenden Beleg gemacht haben und diesen erneut drucken, wird der bestehende Datensatz überschrieben.
- Wenn Sie die Mail unter Dokumentenversand bereits weiterverarbeitet haben und sich dieser bereits im Postausgang befindet (Transaktionsstatus = Verarbeitet), wird beim erneuten betätigen des Drucksymbols
der Beleg ausgedruckt. - Wenn die Mail bereits weiterverarbeitet wurde (Transaktionsstatus = Verarbeitet) und Sie Änderungen am Beleg machen und diesen erneut senden möchten gibt es die Korrektur-Funktion auf dem Archiveintrag.
- Öffnen Sie die Adresse vom Beleg
- Öffnen Sie in der Baumansicht "Archiveinträge"
- Wählen Sie den verarbeiteten Eintrag
- Mit einem Rechtsklick finden Sie die Funktion "Korrigieren".
- Der Transaktionsstatus wird geändert auf "Korrigieren"
- Nun können Sie den veränderten Beleg erneut per Mail versenden
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Übersicht auf der Startseite
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