Besonderheit
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Die Fragestellung kann auch anders sein: Welchen Kunden sollten wir als nächstes bearbeiten? Diese Frage ist bei CAZ vertieft vorhanden mit der Idee der systematischen Wiedervorlage.
Auf für ZWG sind Kontaktvorschläge sehr wichtig. Beziehungsweise wünscht sich ZWG eine Art Aufgabenübersicht. Dabei sind zwei Aspekte zentral:
Verändertes Bestellverhalten eines Kunden
Bestimmte Kontaktarten, die eine Aufgabe auslösen (z.B. Reklamation)
In der Diskussion mit Zweifel ist der Wunsch bzw. die Idee aufgekommen, dass es eine Seite im Portal braucht, welche sich auf die unmittelbar anstehenden Aufgaben fokussiert. Eine Art Todo-Liste.
Selektionskriterien
Letztkauf (Bezüge zusätzliche Spalte "Letztkauf die gefiltert werden kann)
nach Wein, "wer hat im Zeitraum x, Wein y gekauft"
nach Vertriebsweg "hat an Messe x gekauft" Bezüge zusätzliche Spalte
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Kontaktberichte und Wiedervorlage - Folgekontakt planen: Mit welchem Werkzeug?
Wiedervorlage Systemvorschlag?, Kadenz definierbar pro Kunde: Sehr aufwändig
Manuelle Erstellung Wiedervorlage, Abarbeitung Wiedervorlagen nach Datum
Verändertes Bestellverhalten
Die Aussendienst-Mitarbeitenden möchten darauf aufmerksam gemacht werden, wenn sich das Bestellverhalten eines Kunden ändert.
Im einfachsten Fall sollen die Adressen auf einer Liste erscheinen, welche seit zwei Wochen nicht mehr bestellt haben. Das entspricht dem konkreten Wunsch von ZWG .
Die Idee dahinter ist, dass ZWG proaktiv und frühzeitig auf einen drohenden Kundenabsprung reagieren kann.
Diese Funktion scheint sich mit der Wiedervorlage von CAZ zu decken.
Aufgabe aufgrund bestimmter Kontaktarten
Bestimmte Kontaktarten sollen ebenfalls eine Art “Aufgabe” auslösen. ZWG nannte hier das Beispiel der “Reklamation”.
Wenn ein Kunde im Innendienst anruft und sich beschwert, soll der Innendienst einen entsprechenden Kontakteintrag mit der Art “Reklamation” erfassen. Diese Reklamation muss dann beim zuständigen ADM im Portal aufpoppen, damit dieser angemessen auf die Reklamation reagieren kann.
Anstehende Aufgaben (Todo-Liste)
Der ADM soll seine am Tag anstehenden Aufgaben möglichst übersichtlich auf einer separaten Seite sehen. Auf dieser Seite sind beispielsweise folgende Themen ersichtlich:
Anstehende Besuche gemäss auf heute (und evtl. morgen) datierte Kontakteinträge
Bestimmte Kontakteinträge, welche eine Aktion seitens ADM erfordern (z.B. Reklamation)
Vorschlag für nächsten Kundenkontakt (z.B. Wiedervorlage)
Lösungsidee
Wir legen eine View an, verknüpft mit der Adresse mit einer Serie von berechneten Feldern. Diese View lässt sich im ScopeLayout mit der Adresse verbinden und alle Felder aus diesem Scope-Layout für die Selektion der Adresse verwenden.
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