Besonderheit
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Kontaktberichte und Wiedervorlage - Folgekontakt planen: Mit welchem Werkzeug?
Wiedervorlage Systemvorschlag?, Kadenz definierbar pro Kunde: Sehr aufwändig
Manuelle Erstellung Wiedervorlage, Abarbeitung Wiedervorlagen nach Datum
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Wir legen eine View an, verknüpft mit der Adresse mit einer Serie von berechneten Feldern. Diese View lässt sich im ScopeLayout mit der Adresse verbinden und alle Felder aus diesem Scope-Layout für die Selektion der Adresse verwenden.
Eine Möglichkeit wäre hier ein Prognosewert aufgrund Vergangenheitsdaten, also wen lohnt es sich, am ehesten anzurufen bestehende aus Umsatz in der Vergangenheit, Kadenz und Zeitraum seit letzter Bestellung und desssen Abweichung von der Kadenz.
Kontaktgenerierung lassen wir noch weg, hier geht sofort ein Fass auf. Stattdessen könnten die Kontakte noch besser qualifiziert werden, also was ist ein erfolgreicher, was ein Kontakt, der einen Folgekontakt benötigt. Vielleicht auch eine Schnellfunktion für die Markierung eines Messebesuchs.
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# | Problem | Lösungsvorschlag | Entscheid | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
1 | Berechnete Attribute |
| Mit der Spalten-Darstellung kann anschliessend auf jeder dieser Spalten eingeschränkt werden. Durch die speicherbaren Spaltendarstellungen können die Benutzer die beste Wahl fixieren. | |
2 | Kontaktgenerierung | Aufgrund einer wie oben beschrieben Liste werden Kontakteinträge generiert. Der ADM wählt nur noch die Art des Kontaktes. Die Übernahme-Funktionalität wird im Portal implementiert als Aktion. | Zurückgestellt | So könnte ein Kontakt ‘Anruf geplant’ angelegt werden. Dieser Kontakt wird beim Anruf dann geändert in das, was im Gespräch fixiert wird. Diese Kontaktliste liesse sich anschliessend präsentieren und der jeweilig angeklickte Kontakt aktualisiert die Adresse im Scope. Anruf-Funktion auf dem Kontakt hinzufügen ist ebenfalls möglich. Ergänzung um einen geführten Wizard ebenfalls möglich. |
3 | Wiedervorlage aufgrund Kontakte | Auf den Kontaktarten werden Vorgabewerte hinterlegt, damit ein Folgekontakt vorgeschlagen werden kann.
| auch zurück- gestellt, auf-grund der obi-gen Selektion kann der ADM autonom entscheiden. | So kann liesse sich eine Aktion definieren, die zum Beispiel bei einem erfolglosen Anruf mit einem Klick einen automatischen Folgekontakt auslöst. |
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