Aufträge generieren und drucken
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Hinweis: Falls Sie bei einer Adresse den Kommunikationskanal hinterlegen aber keine Mailadresse hinterlegt ist, wird diese an den Drucker gesendet. Deshalb ist es wichtig, dass Sie bei den Adressen auch die Mailadressen prüfen.
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Wann wird ein Beleg gedruckt und wann wird eine Mail generiert | Funktion "Korrigieren" auf Archiveintrag
- Wenn noch kein Mail generiert wurde, dann erstellt es einen Archiveintrag und Sie finden unter Dokumentenversand einen Datensatz.
- Wenn unter Dokumentenversand bereits eine Mail ersichtlich ist, Sie jedoch Änderungen am bestehenden Beleg gemacht haben und diesen erneut drucken, wird der bestehende Datensatz überschrieben.
- Wenn Sie die Mail unter Dokumentenversand bereits weiterverarbeitet haben und sich dieser bereits im Postausgang befindet (Transaktionsstatus = Verarbeitet), wird beim erneuten betätigen des Drucksymbols
der Beleg ausgedruckt. - Wenn die Mail bereits weiterverarbeitet wurde (Transaktionsstatus = Verarbeitet) und Sie Änderungen am Beleg machen und diesen erneut senden möchten gibt es die Korrektur-Funktion auf dem Archiveintrag.
- Öffnen Sie die Adresse vom Beleg
- Öffnen Sie in der Baumansicht "Archiveinträge"
- Wählen Sie den verarbeiteten Eintrag
- Mit einem Rechtsklick finden Sie die Funktion "Korrigieren".
- Der Transaktionsstatus wird geändert auf "Korrigieren"
- Nun können Sie den veränderten Beleg erneut per Mail versenden
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Dokumentenversand
Alle Dokumente die generiert wurden für Adressen mit hinterlegtem Kommunikationskanal und Mailadresse werden in der Tabelle "Dokumentenversand" gesammelt.
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Der Betreff ist ein Pflichtfeld. (Mails ohne Betreff landen beim Empfänger oftmals im Spam-Ordner)
Im Text können Sie mit "Tags" arbeiten. Sie können jegliche Felder, welche in PerformX auf der Adresse hinterlegt sind ansteuern. Welche Felder das sind und wie Sie diese schreiben müssen, finden Sie unter Mailvorlagen erstellen.
Falls Sie Dateien anhänge möchten, welche nicht personalisiert sind, können Sie die über die drei Punkte rechts in Ihrem Computer suchen und auswählen.
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