Adresse von einer Mitgliedschaft umbuchen
Um eine einzelne Adresse auf eine andere Mitgliedschaft umzubuchen, markieren Sie die entsprechende Ereignisbuchung und wählen Sie das
-Symbol Umbuchen/Abmelden:Einreichedatum | Datum Hier können Sie das Einreiche- bzw. Kündigungsdatum festhalten. Es wird im Anschluss auf der umgebuchten Ereignisbuchung als Datum Umbuchung / Kündigung angezeigt. |
Ende der Ereignisbuchung | Datum Dieses Feld ist ersichtlich, wenn die zum Umbuchen selektierte Ereignisbuchung einen individuellen Zeitraum festgelegt hat (wird durch den hinterlegten Ereignistyp gesteuert, siehe Ereignistypen). Dieses Datum wird als Austrittsdatum in die umgebuchte Ereignisbuchung eingetragen. |
Umbuchung auf | Tabelle, benutzerdefiniert Wählen Sie hier die neue Mitgliedschaft aus, auf welche die Nachfolgebuchung erstellt wird. Für eine Abmeldung kann dieses Feld leer gelassen und mit OK bestätigt werden. Über die Funktion Austritt können auch ein oder mehrere Austrittsgründe hinterlegt werden (siehe Adresse von einer Mitgliedschaft abmelden). |
Mutationsweitergabe | Tabelle, systemdefiniert Dieses Feld steuert, ob und wie die selektierte Umbuchung auf damit verknüpfte Teilbuchungen (Ereignisbuchungen auf untergeordnete Ereignisse und/oder Termine) übernommen werden soll. Zur Auswahl stehen:
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Durchbuchen einzeln nachfragen | Ja/Nein Diese Checkbox steuert, ob die Nachfolgebuchung direkt auf alle verknüpften Ereignisse/Termine durchgebucht werden soll oder diese individuell gewählt werden können. Nähere Informationen im Kapitel Ereignisbuchung durchbuchen-Dialog. |
Nachdem die Mitgliedschaft, auf welche umgebucht werden soll bestimmt wurde (Umbuchen auf), werden die weiteren Felder ersichtlich:
Beginn der Nachfolgebuchung | Datum Dieses Feld ist ersichtlich, wenn der Mitgliedschaft ein Ereignistyp mit individuellem Zeitraum hinterlegt ist (siehe Ereignistypen). Dieses Datum wird als Eintrittsdatum der Nachfolgebuchung eingetragen. |
Beginn Abrechnungsperiode per | Datum Hier können Sie das Startdatum für die Abrechnungsperiode festlegen. Weitere Informationen unter Mitgliedschaftsfakturierung oder Verrechnungsregel. |
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PerformX setzt nach Bestätigung mit OK auf der alten Ereignisbuchung den Status Umgebucht bzw. Abgemeldet. Zudem wird auf das neue Ereignis eine verknüpfte Nachfolgebuchung mit dem Status Angemeldet erstellt und die Datumsangaben nachgeführt: