Das CRM in VinX bietet die Möglichkeit auf dem Kunden einen Kontakteintrag zu erfassen. Kontakte können manuell oder automatisch bei einem Mailing (Serienbrief / Newsletter) erstellt werden.
Einstellungen
Die Einstellungen vom CRM finden Sie oben über das 
-Symbol unter Punkt 8 CRM. Dort können Sie Kontaktkategorien sowie die Kontaktart festlegen (Mailings/Kontakteinträge). Oder die Menüpunkte finden Sie auch über die Registerkarte Einstellungen,
Manuelle Kontakteinträge
Die Kontakteinträge werden am schnellsten und einfachsten über die Adresse erfasst.
Das Register CRM auf der Adresse bietet einen schnellen Überblick über die vorhandenen Kontakte.
Im Baum über den Ordner Kontakte gelangen Sie zu den Details des Kontakteintrages. Hier ist sichtbar, wer den Kontakt mit dem Kunden hatte.
Im Feld Inhalt kann über die rechte Maustaste ein Editor geöffnet werden und Sie können ein Bericht erstellen. Bilder einfügen, Textformatierungen funktionieren wie im Word.
Kontakte können auch für die Zukunft erfasst werden. In VinX gibt es aber keine Funktion, welche Ihnen die Termine automatisch meldet. Damit man die Termine nicht verpasst, druckt man z.B. wöchentlich die Liste Kontakte aus.
Um eine Übersicht über Kontakte zu einem Kunden zu erhalten, kann direkt von der Adresse aus die Kunden-Kontaktliste gedruckt werden.
Beide Listen lassen sich mit oder ohne Details drucken und einschränken nach der gewünschten Kontaktperson.
Kontakteinträge durch Mailings
Wenn Sie einen Serienbrief oder Newsletter versenden, haben Sie die Möglichkeit diesen Versand ebenfalls im CRM als Kontakteintrag zu hinterlegen.
Als Kontaktart wird nun Mailing angegeben. Wenn Sie den Serienbrief bereits vorbereitet haben, können Sie diesen als Vorlagedatei hinterlegen.
Nun müssen Sie in der Tabelle Auswertungen noch auf der Auswertung Adressmailing hinterlegen, dass bei diesem Ausdruck das Mailing berücksichtigt werden soll, damit die Kontakteinträge automatisch generiert werden.
Danach kann das Mailing gestartet werden, wieder auf dem neu erfassten Mailing über das Diskettensymbol rechts. Auf der Maske können die Einschränkungen gemacht werden und mit OK werden anschliessend die Adressen exportiert und die Kontakteinträge nachgeführt. Über das Word-Symbol wird Word gestartet und die Vorlagedatei mit den Exportierten Adressen verknüpft. Jetzt können Sie den Serienbrief nochmals überarbeiten und dann drucken
Die Kontakteinträge können auch ausgewertet werden. Von der Adresse aus kann über das Druckersymbol die Auswertung Kunden-Kontaktliste aufgerufen werden. Für eine Übersicht über mehrere Adressen kann die Auswertung Kontakte herangezogen werden.
