Belege - Hauptseite

Feld	Beschreibung
Belegtyp:	Tabelle, systemdefiniert Offerte Auftragsbestätigung Lieferschein Rechnung Sammelrechnung Gutschrift Kassa-Beleg Ernte-Waagschein Inventarauftrag Bestellung Wareneingang Kreditor-Rechnung Der Belegtyp bestimmt über Darstellung und Verhalten von Belegen, besonders über die nachfolgenden Verbuchungs- und Weiterverarbeitungsvorgänge. In der Tabelle Verrechnungsarten legen Sie fest, welche Belegtypen einem Kunden zugewiesen werden können.
Nummer:	Zahl, 9 Stellen Es gibt verschiedene Nummernkreise Offerten / Aufträge Lieferscheine Rechnungen / Gutschriften Kassa-Belege Lieferanten-Bestellungen Die Nummern werden aufgrund der Einstellung in Automatische Nummerierung vorgeschlagen. Sie können alle Nummern überschreiben. Diese müssen aber in jedem Fall pro Nummerkreis eindeutig sein.
Datum:	Datum Dies ist das Datum des aktuellen Belegtyps. Wird ein Beleg von der Offerte bis zur Rechnung umgewandelt, so wird das Datum zu jedem Belegtyp in separaten Feldern abgespeichert.
Bestell-Datum:	Datum Datum des Bestellungs-Eingangs oder auf dem Bestell-Beleg.
Lieferung an:	Tabelle, benutzerdefiniert Hier stehen alle als Kunden markierten Adressen zur Auswahl.
Rechnung an:	Tabelle, benutzerdefiniert Die Rechnungsadresse wird vorschlagen aufgrund der Eingabe auf der Lieferadresse. Sind Rechnungs- und L ieferadresse gleich, so können Sie dieses Feld leer lassen. Werden sowohl Liefer- wie auch Rechnungsadresse ausgewählt, so teilen sich die Vorgaben wie folgt auf: Alle Preis-relevanten Informationen wie Preise, Rabatte, Konditionen stammen von der Rechnungsadresse. Alle Lieferungsrelevanten Informationen wie Speditionscode, Lieferbedingung, Abladevorschrift, Tour stammen von der Lieferadresse. Dieser wird auch der Umsatz gutgeschrieben.
Lieferant:	Tabelle, benutzerdefiniert, nur Einkaufsbelege Hier stehen alle Lieferanten zur Auswahl.
Vertreter:	Tabelle, benutzerdefiniert, Option Provisionsabrechnung Bei einer Neuerfassung eines Auftrags können Sie aus der Tabelle einen Vertreter auswählen. Vorgeschlagen wird der Vertreter der Rechnungsadresse.
U/Ref:	Tabelle, benutzerdefiniert Der Mitarbeiter, welcher den Beleg erfasst oder weiterverarbeitet hat. Dieser Eintrag wird automatisch vergeben gemäss den Einstellungen unter Beleg-Arten.
Kostenstelle:	Tabelle, benutzerdefiniert Kostenstelle gemäss Eintrag auf Adresse, Kategorie, Mitarbeiter oder Arbeitsstation.
Zahlungskonditionen:	Tabelle, benutzerdefiniert Zahlungsfrist und Skonto. Siehe auch Zahlungskonditionen.
Währung:	Tabelle, benutzerdefiniert
Kurs:	Dezimalstell, benutzerdefiniert Umrechnungskurs
Belegstatus:	Der Belegstatus kontrolliert den Verarbeitungsstand des Belegs und wird vom Programm je nach Benutzeraktion nachgeführt: Neu In Bearbeitung: Dieser Status wird gesetzt, wenn an einem gedruckten Beleg etwas geändert oder ein Beleg in einen neuen Belegtyp umgewandelt wird. So stellt VinX sicher, dass der Beleg vor dem nächsten Druck neu gerechnet wird. Druckbereit: Bevor der Beleg gedruckt werden kann, muss er gerechnet werden. Mengenrabatt und Gebindeabrechnung sind positionsübergreifend und können erst nach Eingabe aller Positionen gerechnet werden. Gedruckt: Wird beim Ausdrucken eingetragen Bereinigt: Ein nach dem Ausdruck geänderter Beleg Kontrolliert: Wenn Kontrolle eingeschaltet ist, dann kann ein Beleg nicht verbucht werden, bis die Kontrolle akzeptiert ist. Lager verbucht: Nach Eintrag in Bewegungsjournal OP verbucht: Nach Eintrag in Offenen Posten Archiviert: Wenn ein Beleg weiterverarbeitet wird, legt das System eine Kopie vom Ursprungsbeleg an. Ebenso archiviert sind nicht mehr benötigte Belege nach der Jahresendverarbeitung. Wenn ein archivierter Beleg dupliziert wird, bekommt der neue Beleg den Status „Neu".
Hinweis:	Text, unbeschränkt Hier haben Sie die Möglichkeit einen individuellen Text auf dem Auftrag anzubringen. Den Vorschlag dazu definieren Sie auf der Adresse. Den Mechanismus, wann der Text von der Adresse auf den Auftrag kopiert werden soll, können Sie über die Belegart steuern.