Rechnungen

Standart-Verrechnungsart	Tabelle, benutzerdefiniert Sie erfassen die Verrechnungsarten (Belegflüsse) in einer separaten Tabelle. Dies hier ist die Standard-Verrechnungsart, die dann zur Anwendung kommt, wenn auf dem Kunden das entsprechende Feld nicht belegt ist.
Vorgabe Belegtyp	Tabelle, benutzerdefiniert Wählen Sie den Belegtyp, der als Standarteinstellung bei jeder Neuerfassung eines Auftrages als Vorschlag erscheint. Meist ist dies der Lieferschein.
MWSt-Verrechnung	Tabelle, systemdefiniert In diesem Feld können Sie den Standardwert definieren.
Lieferadressen verwenden	Ja/Nein Bei aktivierter Checkbox kann in der Auftragserfassung bzw. einem Auftrag eine andere Lieferadresse hinterlegt werden.
Beleg-Nr. nur einmal verwenden	Ja/Nein Bei aktivierter Checkbox kann die Beleg Nr. nur einmal verwendet werden.
Beleg ohne Auftragspositionen löschen	Ja/Nein Bei aktivierter Checkbox kann ein Beleg auch ohne Auftragspositionen erfasst werden.
Text auf Beleg von Kostenübernahme	Text, unbegrenzt Beim Neuerstellen einer Kostenübernahme wird gleich dieser Vorgabe-Text übernommen. Dieser Text erscheint auf der Rechnung, auf welcher die Kostenübernahme abgezogen wird.
Text auf Beleg für Kostenübernahme	Text, unbegrenzt Beim Neuerstellen einer Kostenübernahme wird gleich dieser Vorgabe-Text übernommen. Dieser Text erscheint auf der Rechnung des Kostenübernehmers.
Query für Kostenübernahme	Text, unbegrenzt Hier kann eine Abfrage für die Kostenübernahme hinterlegt werden.

Vorgaben

MWSt-Code für Produkte	Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld definieren Sie den Vorgabewert, welcher standardmässig beim Neuerfassen eines Artikels hinterlegt wird.
Zahlungskondition	Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld definieren Sie den Vorgabewert, welcher standardmässig in der Auftragserfassung/im Auftrag hinterlegt wird.
Zahlungsweg	Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld definieren Sie den Vorgabewert, welcher standardmässig in der Auftragserfassung/in Aufträgen hinterlegt wird.
Zahlungsweg für Kreditoren	Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld definieren Sie den Vorgabewert, welcher standardmässig in der Lieferantenrechnungserfassung/in Kreditorenrechnungen hinterlegt wird.

Rabatte / Abzüge / Zuschläge

Anzahl Kundenrabatte	Zahl Hier können Sie bis zu vier weitere Kundenrabattstufen aktivieren, die hintereinander auf den Belegen gerechnet werden sollen.
Bezeichnung Kundenrabatt 1	Text, 30 Zeichen Bezeichnung des Rabattes für die Erfassungsprogramme, so dass Sie die Übersicht dort nicht verlieren. Nach Eingabe dieses Feldes müssen Sie PerformX neu starten, um die neuen Bezeichnungen in der Kunden- oder Belegerfassung sichtbar zu machen.
Bezeichnung Kundenrabatt 2	Text, 30 Zeichen Bezeichnung des Rabattes für die Erfassungsprogramme, so dass Sie die Übersicht dort nicht verlieren. Nach Eingabe dieses Feldes müssen Sie PerformX neu starten, um die neuen Bezeichnungen in der Kunden- oder Belegerfassung sichtbar zu machen.
Ersatzpreisgruppe	Tabelle, benutzerdefiniert Sofern bei einer Adresse eine Preisgruppe definiert wurde, welche beim Artikel nicht vorhanden ist, soll PerformX auf die Ersatzpreisgruppe zurück greifen. Wenn dieses Feld leer ist, wird PerformX den Preis des Artikels verwenden.

Rechnungstermin

Rechnungserstellung (Tage vor Zahlung)

Zahl

Hier definieren Sie den Standardwert für das Feld Tage vor Zahlung im Aufträge generieren und drucken-Dialog.

Datumseintrag für Erstellung

Tabelle, systemdefiniert

Hier definieren Sie wie das Belegdatum berechnet wird.

Datum beim Drucken einsetzen

Tabelle, systemdefiniert

Hier definieren Sie welches Datum als Druckdatum auf dem Beleg hinterlegt wird.

Aufteilungen der Abrechnungen

Max. Abstand der Zahlungsziele

Zahl

Hier können Sie die Anzahl Tage angeben, in welcher Zeitspanne die verschiedenen Auftragspositionen zu einer Rechnung zusammengefasst werden.

Artikel Kostenübernahme

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier tragen Sie den Artikel ein, welcher für die Generierung der Kostenübernahme-Auftragsposition verwendet wird.

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