📘 Übersicht & Funktionen für den Aussendienst

Das VinXPortal unterstützt dich als Aussendienstmitarbeiter in deinem Arbeitsalltag. Es ist dein zentrales Werkzeug für Kundenpflege, Planung, Spesenerfassung und Bestellungen. Hier findest du die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

🧭 Navigation & Suche

🔍 Globale Suche & Filter
Finde schnell, was du suchst – egal ob Adresse, Artikel oder Belege. Du kannst jede Liste nach Spalten filtern oder gruppieren.

📂 Gruppierungen
Beispielsweise Artikel nach Kategorie sortieren – perfekt, wenn du gezielt Rotweine oder Aktionen anzeigen willst.

🧑‍🤝‍🧑 Adressen & Kundendaten

📍 Adressdetails im Blick
Unterscheidung zwischen Liefer- und Rechnungsadressen. Rechnungsadressen sehen auch die Daten der verbundenen Lieferadressen.

📊 Kennzahlen & Belege
Umsatz, letzte Lieferung, offene Posten – alle Zahlen an einem Ort, gruppiert nach Adresse.

✉️ Kontakte & Besuchsplanung

📌 Kontakteinträge
Erfasse Termine, Besuche oder Gespräche direkt im Portal – optional mit Outlook-Synchronisation.

📬 Kontaktregeln & Folgen
Folgekontakte werden automatisch vorgeschlagen – z. B. bei Reklamationen oder Interesse.

📬 Adressvorschläge & Priorisierung
Nutze das RFM-Modell zur Bewertung deiner Kunden: Wer braucht deine Aufmerksamkeit am meisten?

🛒 Bestellen im Portal

🛍 Warenkorb & Aktionen
Stelle Bestellungen direkt zusammen – aus Sortimenten, Promotionen oder den letzten Bezügen.

🏷 Spezialkonditionen & Musterflaschen
Optional kannst du Sonderkonditionen anwenden, wie Gratisware oder Mustersendungen (sofern freigegeben).

📦 Bezüge & Rechnungen

📦 Bezüge
Sieh auf einen Blick, was der Kunde wann bezogen hat – nach Zeitraum filterbar.

📄 Offene Aufträge & Rechnungen
Zeigt dir alle offenen und bezahlten Rechnungen. PDF-Download möglich (bei aktiviertem Mailversand).

💸 Spesen & Ausgaben

🧾 Spesenerfassung
Trage deine Ausgaben direkt im Portal ein – inklusive Zuweisung zur Adresse. Für die spätere Abrechnung in VinX.

💡 Dein Portal – dein Werkzeug

📲 Alles unterwegs nutzbar
Du kannst das Portal auch unterwegs auf Tablet oder Laptop nutzen – für spontane Bestellungen oder Besuchsplanung.

🎯 Ziel: Du sparst Zeit, behältst den Überblick und bist näher bei deinen Kunden.

Wenn du Fragen hast oder dir etwas fehlt – melde dich gern bei uns!
📩 Dein VinX Team