Alle Arten von Adressen, seien dies Kunden, Lieferanten oder Werbeadressen, werden im Adressstamm erfasst. Sie können auf der Hauptseite des Adressstammes festlegen, ob eine Adresse auch Kunde oder Lieferant ist und je nachdem werden die Eingabefelder angepasst.
Firmenadressen sind häufig zusammengesetzt aus der Adresse des Geschäfts und einer oder mehreren Kontaktpersonen. Bei Firmenadressen soll folgendes Erfassen eingehalten werden:
Feld Name: Name der Firma Zusatz: weitere Bezeichnung
Für Personen die angeschrieben werden sollen, ist die Kontaktperson sinnvoll. Das Adressmailing (Adressexport) ist so angepasst, dass die Briefanrede von der Kontaktperson richtig übernommen wird.
CRM (Option)
ABC-Einteilung | Tabelle, systemdefiniert Zum Einstufen des Kunden |
Potential in Fr. | Zahl, 15 Stellen Wert des Potentials |
Wahrscheinlichkeit | Zahl, in Prozent |
Kontakte | Tabelle, benutzerdefiniert Kontaktart, Versanddatum und Bezeichnung zur Erfassung und Betrachtung in Kurzform. |
Verkaufsargumente | Tabelle, benutzerdefiniert UPS und Bemerkung zur Erfassung und Betrachtung in Kurzform |
Kunde
Auf dieser Seite sind sämtliche Informationen für Preisfindung, Vergütungen und Auslieferung zusammengefasst. Eine Zusammenfassung zu Preisen und Rabatten finden Sie im Kapitel Preisfindung.
Kundenkategorie: | Tabelle, benutzerdefiniert Die Kundenkategorie dient der statistischen Unterteilung der Kunden, also z.B. für eine Umsatz-Statistik nach Kundenkategorie. Definiert werden die Kategorien unter Einstellungen - Kunden-Kategorien. |
Preisgruppe: | Tabelle, benutzerdefiniert Hier definieren Sie, in welcher Preisgruppe der Kunde ist. Die Kunden-Preisgruppen werden unter Einstellungen festgehalten, also z.B. Festpreise, Ladenpreise, Privatpreise usw. Die Kundenpreisgruppe steuert auch, welche Art von Preisliste der Kunde erhält und ob die Preise inkl. oder exkl. MWST zu verstehen sind. |
Kundenrabatt: | Tabelle, benutzerdefiniert Teilen Sie hier den Kunden zu einer Kundengruppe für den Kundenrabatt ein. Zusammen mit der Artikelgruppe für den Kundenrabatt ergibt sich dann im Auftrag der gültige Rabattsatz. Detaillierte Erläuterungen zur Preis- und Rabattkalkulation finden Sie unter Preisfindung. In der Piccolo-Version können Sie zwei und in der Magnum-Version bis zu fünf verschiedene Kundenrabatte aktivieren, die auf den Belegen nacheinander gerechnet werden. |
Mengenrabattgruppe: | Tabelle, benutzerdefiniertTeilen Sie den Kunden in die Kundengruppe für den Mengenrabatt ein. Zusammen mit der Artikelgruppe für den Mengenrabatt und den kumulierten Mengen in den Kumulierungsgruppen ergibt sich im Auftrag der gültige Rabattsatz. Detaillierte Erläuterungen zur Preis- und Rabattkalkulation finden Sie unter Kundengruppen für Mengenrabatt festlegen. |
Jahresrückvergütung: | Tabelle, benutzerdefiniert Teilt den Kunden in die Kundengruppe für Rückvergütungen ein. Anhand der Rückvergütungsmatrix ergeben sich pro Artikelgruppe die Rückvergütungssätze. Siehe Kapitel Rückvergütungen. |
Provisionsgruppe: | Tabelle, benutzerdefiniert Aufgrund der Provisionsgruppe ermittelt die Provisionsabrechnung die zulässigen Provisionsansätze. Siehe Kapitel Provisionsabrechnung. |
Vertriebsweg: | Tabelle, benutzerdefiniert Um einer Adresse einen fixen Vertriebsweg zu hinterlegen. Der Vertriebsweg wird auf dem Beleg nachgeführt, wo er auch geändert werden kann. Statistiken können nach Vertriebsweg erstellt werden. |
Vertreter: | Tabelle, benutzerdefiniert Der Vertreter ist der Begünstigte in der Provisionsabrechnung. Dieses Feld wird beim Neuerstellen von Belegen auf jeden Beleg kopiert und entscheidet dort darüber, welche Rechnungen welchen Vertretern gutgeschrieben werden. Siehe Kapitel Provisionsabrechnung. |
Sortiment: | Tabelle, benutzerdefiniert Sie können dem Kunden ein Sortiment zuweisen, welches als Standardvorgabe dient beim Bestellvorschlag. Siehe Kapitel Sortimente. |
Freie Kundengruppe: | Tabelle, benutzerdefiniert Sie können den Kunden einer Kundengruppe zuweisen, deren Titel und Bezeichnungen Sie selber festlegen. |
Lieferung erlaubt: | Ja/Nein So lassen sich die Lieferungen für bestimmte Kunden sperren. Ähnliche Möglichkeiten gibt es noch bei der Prüfung der Bonität und der Kreditlimiten auf dem folgenden Register. |
Lieferbedingung: | Tabelle, benutzerdefiniert Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Lieferbedingungen. |
Speditionscode: | Tabelle, benutzerdefiniert Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Speditionscode. |
Abladevorschrift: | Tabelle, benutzerdefiniert Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Abladevorschriften. |
Tour: | Tabelle, benutzerdefiniert, Option Tourenplanung Einteilung der Adresse zu einer Auslieferungstour. Siehe Kapitel Tourenplanung. |
Station für Tour-Reihenfolge: | Text Dies ist eine von Ihnen frei definierbare Zahl, nach deren Inhalt die Tour aufsteigend sortiert wird |
Wirtesonntag: | Tabelle, benutzerdefiniert Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Wirtesonntage. |
Telefonavisierung: | Ja/Nein Bestimmt, ob dem Kunden vor Lieferung angerufen werden soll. Dieses Feld lässt sich auf Aufträgen, z.B. einem Rüstschein ausdrucken oder Sie können eine Avis-Liste für alle Auslieferungen erstellen. |
Fakturierung
Verrechnungsart: | Tabelle, benutzerdefiniert Nachdem Sie in den Auswertungen die Belegflüsse definiert haben - siehe auch Subskriptionen (Option) - bestimmen Sie individuell pro Kunde, welche Arten von Belegen dieser erhält, z.B. erhält ein Kunde nur Lieferscheine und Einzelrechnungen, oder Lieferscheine und Monatsrechnung. |
Rechnungsempfänger: | Tabelle, benutzerdefiniert Der Rechnungsempfänger ist ebenfalls als Adresse zu erfassen mit allen Preis- und Debitorkonditionen. Bei Zuweisung einer Rechnungsadresse erscheint das zusätzliche Feld „Preise und Konditionen". |
Preise und Konditionen: | Tabelle, systemdefiniert Dieses Feld erscheint nur, wenn einer Adresse eine Rechnungsadresse hinzugefügt wird, hier wird festgelegt ob die Konditionen von der Rechnungsadresse oder der Lieferadresse geladen werden sollen. |
Zahlungskonditionen: | Tabelle, benutzerdefiniert Bestimmt die Zahlungsfrist, Skonti und WIR. Siehe auch Zahlungskonditionen. |
MWST-Verrechnung: | Tabelle, systemdefiniert Sie wählen in diesem Feld wie bei diesem Kunden die MWST auszuweisen ist:
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Bonität: | Tabelle, benutzerdefiniert Die Bonität erfassen Sie in Textform wie z.B. „Guter Zahler", "schlechter Zahler" und bestimmen unter „Auswirkung der Positionserfassung" ob bei der Rechnungserfassung für einen Kunden die Meldung über seine Bonität erscheinen soll. Ebenfalls auf der Bonitätstabelle erfasst ist ein Vorschlag für die Kreditlimite. Siehe auch Bonitätsprüfung. |
Kreditlimite: | Zahl, 15 Zeichen Die Kreditlimite wird vorgeschlagen wenn Sie eine Bonität mit Limite auswählen. Sie können diesen Vorschlag aber auch individuell anpassen oder eine Limite erfassen, ohne dass Sie eine Bonität ausgewählt haben. Wenn die Kreditlimite erreicht wird, erscheint bei der Auftragserfassung eine Meldung. |
Mahncode: | Tabelle, systemdefiniert Sie können hier definieren, ob eine Mahnung gedruckt werden soll oder nicht. |
Bankkonto: | Text, 18 Zeichen, Option DebiPlus Das Bankkonto wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt. |
Clearingnummer der Bank: | Zahl, Option DebiPlus Die Clearing-Nummer der Bank wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt. |
Postkonto: | Text, 9 Zeichen, Option DebiPlus Das Postkonto wird für Zahlungen gemäss Belastungsauftragsdienst (BAD) benötigt. |
IBAN: | Zahl, Option Kreditoren Die IBAN-Nummer kann anstelle der Bankinformationen erfasstwerden. Diese wird im DTA-File übermittelt. |
Steuerlager-Betrieb: | Tabelle, systemdefiniert, Modul Steuerlager Hier geben Sie an, wenn ein Geschäftspartner ebenfalls steuerbefreit Spirituosen liefert oder entgegennimmt. Die Ziffern hinter den Einträgen entsprechen dem Formular zur Besteuerungsanmeldung der Eidg. Alkoholverwaltung. |
Kundengebinde-Saldierung: | Tabelle, systemdefiniertDie drei Auswahlmöglichkeiten sind:
|
Kostenstelle: | Tabelle, benutzerdefiniert Hier kann eine Adresse einer Kostenstelle zugewiesen werden. |
Lieferant
Dieses Register ist nur sichtbar, wenn die Adresse als Lieferant markiert ist.
Kundennummer bei Lieferant: | Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung Hier können Sie Ihre Kundennummer beim Lieferanten eingeben. |
MWST-Nummer: | Tabelle, benutzerdefiniert. In diesem Feld erfassen Sie die MWST-Nummer des Lieferanten. |
Vorschlag Aufwandkonto | Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung. Vorschlag eines Aufwandkontos beim Erfassen einer Kreditoren-Rechnung. Siehe auch Konti. |
Währung: | Tabelle, benutzerdefiniert. Wenn die Währung nicht die Leitwährung ist, können Sie den Einstandspreis in Fremdwährung eingeben. Siehe auch Währungen. |
Mindestbestellwert: | Tabelle, benutzerdefiniert Falls ein Lieferant eine Mindestbestellmenge fordert, können Sie in diesem Feld die Mindestbestellmenge zuordnen. |
ZahlungskonditionenLieferant: | Tabelle, benutzerdefiniert, Modellerweiterung Die Zahlungskondition für den Lieferanten kann hier definiert werden. Somit kann dieser auf einer Adresse für Einkauf und Verkauf unterschiedlich sein. |
Zahlungsweg Lieferant: | Tabelle, benutzerdefiniert, Modellerweiterung Der Zahlungsweg für den Lieferanten kann hier definiert werden. Somit kann dieser auf einer Adresse für Einkauf und Verkauf unterschiedlich sein. |
Zahlungskonto: | Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung Hier können Sie ein oder mehrere Zahlungskontos eines Lieferanten angeben. Falls es sich um ein Bankkonto handelt, vervollständigen Sie die Kontoeingaben. Siehe auch Bankenstamm |
Notizen
Kundeninformation: | Text, unbeschränkt. Dieser Text ist für Notizen zum Kunden für den internen Gebrauch bestimmt. |
Anzeige Kundeninformation: | Tabelle, systemdefiniert. Sie haben die Möglichkeit, sich bei der Belegerfassung diese Informationen anzeigen zu lassen jeweils bei
|
Beleginformation: | Text, unbeschränkt. Diese Notizen sind jeweils bei den Belegen in einem eigenen Register sichtbar und sind als Ihre eigenen Kommentare vorgesehen. |
Vorschlag für Hinweis auf Beleg: | Text, unbeschränkt. Erlaubt Ihnen einen individuellen Text einzugeben, der als Hinweis auf den nächsten Beleg des Kunden kopiert und ausgedruckt wird. |
Tankinformation für Beleg: | Text, 10 Zeichen (Option Brennstoff) Informationstext welcher auf dem Beleg angedruckt werden kann. |
Tankgrösse in Litern: | Zahl, 10 Zeichen (Option Brennstoff) Wenn die Menge auf dem Auftrag die Tankgrösse des Kunden übersteigt kommt ein Hinweis. |
Tankvignette gültig bis: | Datum (Option Brennstoff) Wenn die Tankvignette abgelaufen ist kommt bei der Auftragerfassung ein Hinweis. |
Foto
Das Foto eines Kunden, respektive einer Firma kann mit der rechten Maustaste aus einer Bilddatei gelesen werden.
Info
Datum Erfassung: | Datum Sobald ein Kunde neu erfasst wird, erfasst das System das Datum und hält es in diesem Feld fest. |
Erfasst von: | VinX Benutzer welcher die Adresse erfasst hat. |
Letzte Änderung: | Datum Wird bei jeder Änderung der Adresse nachgetragen. |
Geändert von: | VinX Benutzer welcher die Adresse zuletzt geändert hat. |
Letzte Lieferung: | Datum Wird beim Verbuchen des Lieferscheins nachgeführt. |
Letzte Rechnung: | Datum Wird bei jeder Rechnungsbuchung nachgeführt. |
Letzte Zahlung: | Datum Wird beim Verbuchen von Zahlungen nachgeführt. |
Umsatz laufendes Jahr: | Dezimalzahl Der Umsatz wird beim Verbuchen von Offenen Posten nachgeführt. |
Umsatz Vorjahr: | Dezimalzahl Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen. |
Umsatz Vorjahr 2 – 5: | Dezimalzahlen Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des Vorjahres auf das Vorjahr 2 übertragen. Die Umsätze werden über 5 Jahre angezeigt. |
Einkauf laufendes Jahr: | Dezimalzahl Der Umsatz wird beim Verbuchen von Einkäufen nachgeführt. |
Einkauf Vorjahr: | Dezimalzahl Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen. |
Einkauf Vorjahr 2 – 5: | Dezimalzahlen Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des Vorjahres auf das Vorjahr 2 übertragen. Die Umsätze werden über 5 Jahre angezeigt. |
Saldo des Gebindewertes: | Dezimalzahl Der Saldo des Gebindes wird hier festgehalten. Siehe Kapitel Gebindesaldi. |
Saldo OP: | Dezimalzahl Berechnetes Feld für den Saldo der offenen Posten des Kunden. |
Saldo Skontorückvergütung: | Dezimalzahl, keine Eingabe Dieses Feld errechnet sich aus den kumulierten Skontorückvergütungen für den Kunden. In den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen legen Sie fest, ob dieser Betrag automatisch oder mit Bestätigung auf der nächsten Rechnung des Kunden gutgeschrieben wird. |
Saldo Vorauszahlung: | Dezimalzahl, keine Eingabe Dieses Feld errechnet sich aus den kumulierten Vorauszahlungen des Zahlungsprogramms. In den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen legen Sie fest, ob dieser Betrag automatisch oder mit Bestätigung auf der nächsten Rechnung des Kunden gutgeschrieben wird. |
Saldo passive OP: | Dezimalzahl, keine Eingabe, Option Kreditorenbuchhaltung |
Letzte Zahlung | Datum, Option Kreditorenbuchhaltung |
Etikette | Zeigt die Darstellung der Adressetikette bzw. Anschrift auf den Belegen. Die Einstellung der Adresse ist festgelegt unter Eigenes Unternehmen. |
Dateien
Dieses Register ist nur sichtbar, wenn in den Einstellungen der Pfad gesetzt ist. Siehe Eigenes Unternehmen.
Verzeichnis: | Systemdefiniert |
Symbole
Auf der rechten Seite im Adressfenster stehen folgende Symbole zur Auswahl:
| Bei der Neuerfassung einer Adresse besteht die Möglichkeit den Adresse im Twixtel zu suchen. Gesucht werden kann mit Name, Vorname, Strasse, PLZ, Ort oder auch nur mit der Telefonnummer. Die Telefonnummer kann im Feld Telefon Geschäft oder Telefon Privat eingegeben werden. Das Format der Eingabe spielt dabei keine Rolle. |
| Wenn dieses Symbol angewählt wird, wird die Adresse in die Zwischenablage kopiert und kann anschliessend z.B. in einem Brief eingefügt werden. Die Adresse wird gemäss Darstellung unter Information – Anschrift übernommen. |
| Zum Zuweisen von Werbecodes über mehrere Adressen. Siehe unter Kommunikation. |
Dubletten Prüfung (nur Magnum / Sybase)
Mit der Duplettenprüfung verhindert man, dass man doppelte Adressen erfasst. Über die Wurzel [F3] – EINSTELLUNGEN – DUBLETTENPRÜFUNG – ATTRIBUTE können die Gewichtungen für die Erkennung definiert werden. Diese Eintragungen werden wir mit Standardwerten abfüllen. 
Unter EINSTELLUNGEN – EIGENES UNTERNEHMEN - ADRESSE kann noch definiert werden ab welcher Ähnlichkeit Adressen als Dubletten aufgeführt werden sollen und ob dies auch bei Änderungen gemacht werden soll.
Auf der Adresse können im Register INFO folgende Optionen gewählt werden:
- Keine ÜberprüfungDiese Adresse wird nicht auf Dubletten geprüft.
- Benötigt ÜberprüfungWenn dies deaktiviert wird, wird die Adresse nicht mehr überprüft, ausser wenn Sie an der Adresse eine Änderung vornehmen.
Unter Bekannte Dubletten können Sie Adressen miteinander verknüpfen welche ähnlich sind, aber nicht doppelt (Vater und Sohn, Liefer-/Rechnungsadresse usw.)
Unter DIVERSE - DATENPFLEGE finden Sie den Punkt Adressdubletten überprüfen. Es kann eine Selektion nach Adressnummer vorgenommen werden.
Das Resultat können Sie als Log-Datei speichern und drucken um die Adressen zu überarbeiten.