Um Mitgliederbeiträge periodisch abzurechnen, muss bei der Ereignisposition (siehe Abrechnung) eine Verrechnungsregel mit eingerichteter Fakturaperiode hinterlegt sein.
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Die Fakturaperiode wird im Register Periodizität der Verrechnungsregel festgelegt:
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Neue Mitglieder werden nun laufend auf die Mitgliedschaft gebucht. Das Feld Beginn Abrechnungsperiode steuert, ab wann der hinterlegte Artikel verrechnet werden darf. Beim Speichern der Ereignisbuchung wird im Feld Beginn Abrechnungsperiode das Tagesdatum eingefüllt bzw. wenn der Eintritt in der Zukunft liegt, das Eintrittsdatum übernommen.
Wird nun ein Verrechnungslauf über Aufträge generieren und drucken gestartet, werden unter Berücksichtigung des Feldes Beginn Abrechnungsperiode Rechnungen generiert. PerformX schlägt Ihnen dabei immer das nächst vorhandene Beginn Abrechnungsperiode-Datum der Selektion entsprechend vor. Im nachfolgenden Beispiel werden Rechnungen für alle Ereignisbuchungen des Ereignisses "Ehrenmitglieder" mit Beginn Abrechnungsperiode bis und mit 1. März 2013 generiert:
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Die einzelnen Datenfelder des Aufträge generieren-Dialoges werden im Kapitel Fensterbeschrieb näher beschrieben.
→ Informationen zur Fakturaperiode
Das Register Zusatzinformationen der generierten Auftragspositionen enthält diverse Informationen zur Fakturaperiode, zum Ereignis bzw. zu der Ereignisbuchung oder -position.
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Die verschiedenen Abrechnungsarten beeinflussen die Erstellung der Fakturaperiode wie folgt:
Abrechnungsart | Beschreibung | Anschliessende Erstellung der Fakturaperiode | |
Fakturiert von | Fakturiert bis | ||
Ohne Periodenbeginn oder Periodenende | Es wird keine einheitliche sondern pro Ereignisbuchung individuelle Fakturaperiode geführt (unter Berücksichtigung des Feldes Beginn Abrechnungsperiode und des festgelegten Zeitabstandes). | Beginn Abrechnungsperiode der Ereignisbuchung | wird berechnet gemäss Einrichtung Zeitabstand/-einheit |
Erste Periode beginnt am | Es wird das Beginndatum der Fakturaperiode definiert. Bei der Auftragsgenerierung werden alle Ereignisbuchungen nach diesem Datum berücksichtigt. | Datum erste Periode beginnt am der Verrechnungsregel | |
Erste Periode beginnt am (mit Stichdatum) | Es werden das Beginn- und ein Stichdatum festgelegt. Alle Ereignisbuchungen nach dem Stichdatum werden bei der Auftragsgenerierung berücksichtigt. | Datum erste Periode beginnt am der Verrechnungsregel | |
Erste Periode endet am | Es wird das Enddatum der Fakturaperiode definiert. Bei der Auftragsgenerierung werden alle Ereignisbuchungen vor diesem Datum berücksichtigt. | Beginn Abrechnungsperiode der Ereignisbuchung | |
Wie im Kapitel Vorbereitungen zur Mitgliedschaftsfakturierung erwähnt, erfolgen diverse Voreinstellungen in der Einführungsphase. So auch die Festlegung der Abrechnungsart bzw. Einrichtung der Fakturaperiode.