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Damit in PerformX Vorauszahlungen und Kundenguthaben immer der nächsten Rechnung angerechnet werden, muss vorab eine Einstellung getroffen vorgenommen werden.
Mit F3 oder über die Suche auf der Startseite, finden Sie die "Systemeinstellungen".
Im Register Debitoren unter "Vorauszahlungen und Kundenguthaben" können Sie die gewünschten Voreinstellungen konfigurieren.
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Mit der Einstellung "Auf nächster Rechnung in Abzug bringen" werden Ihnen bei der Erfassung von Aufträgen jeweils die Kundenguthaben in Form eines Pop Up angezeigt.
Dann haben Sie die Möglichkeit dies automatisch in Abzug zu bringen oder aufzusparen für die einen nächsten Auftrag.
Mit der Einstellung "Keine automatische Anrechnung" können Sie selbstständig und manuell entscheiden wann und wie viel Sie dem Kunden gutschreiben möchten.
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Automatisch auf nächster Rechnung
Der überschüssige Betrag wird einmalig bei der nächsten Rechnung vollständig (auch wenn höher als Rechnungsbetrag) in Abzug gebracht. Falls dies ein negativen OP generiert, wird dieser nicht weiter berücksichtigberücksichtigt.
Somit müssen Sie den Ausgleich erneut manuell tätigen. Wählen Sie diese Funktion, erscheint ein zusätzliches DropDown für die Auswahl eines Vorauszahlungskontos. Der Betrag wird auf das ausgewählte Vorauszahlungskonto gebucht.
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