Alle Arten von Adressen, seien dies Kunden, Lieferanten oder Werbeadressen, werden im Adressstamm erfasst. Sie können auf der Hauptseite des Adressstammes festlegen, ob eine Adresse auch Kunde oder Lieferant ist und je nachdem werden die Eingabefelder angepasst.
Firmenadressen sind häufig zusammengesetzt aus der Adresse des Geschäfts und einer oder mehreren Kontaktpersonen. Bei Firmenadressen soll folgendes Erfassen eingehalten werden:
Feld Name: Name der Firma Zusatz: weitere Bezeichnung
Für Personen die angeschrieben werden sollen, ist die Kontaktperson sinnvoll. Das Adressmailing (Adressexport) ist so angepasst, dass die Briefanrede von der Kontaktperson richtig übernommen wird.
Fakturierung
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Verrechnungsart:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Nachdem Sie in den Auswertungen die Belegflüsse definiert haben - siehe auch Subskriptionen (Option) - bestimmen Sie individuell pro Kunde, welche Arten von Belegen dieser erhält, z.B. erhält ein Kunde nur Lieferscheine und Einzelrechnungen, oder Lieferscheine und Monatsrechnung.
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Rechnungsempfänger:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Der Rechnungsempfänger ist ebenfalls als Adresse zu erfassen mit allen Preis- und Debitorkonditionen. Bei Zuweisung einer Rechnungsadresse erscheint das zusätzliche Feld „Preise und Konditionen".
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Preise und Konditionen:
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Tabelle, systemdefiniert
Dieses Feld erscheint nur, wenn einer Adresse eine Rechnungsadresse hinzugefügt wird, hier wird festgelegt ob die Konditionen von der Rechnungsadresse oder der Lieferadresse geladen werden sollen.
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Zahlungskonditionen:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Bestimmt die Zahlungsfrist, Skonti und WIR. Siehe auch Zahlungskonditionen.
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MWST-Verrechnung:
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Tabelle, systemdefiniert
Sie wählen in diesem Feld wie bei diesem Kunden die MWST auszuweisen ist:
- Inklusive MWST
- Exklusive MWST
- Ohne MWST für den Export von Ware.
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Bonität:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Die Bonität erfassen Sie in Textform wie z.B. „Guter Zahler", "schlechter Zahler" und bestimmen unter „Auswirkung der Positionserfassung" ob bei der Rechnungserfassung für einen Kunden die Meldung über seine Bonität erscheinen soll. Ebenfalls auf der Bonitätstabelle erfasst ist ein Vorschlag für die Kreditlimite. Siehe auch Bonitätsprüfung.
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Kreditlimite:
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Zahl, 15 Zeichen
Die Kreditlimite wird vorgeschlagen wenn Sie eine Bonität mit Limite auswählen. Sie können diesen Vorschlag aber auch individuell anpassen oder eine Limite erfassen, ohne dass Sie eine Bonität ausgewählt haben. Wenn die Kreditlimite erreicht wird, erscheint bei der Auftragserfassung eine Meldung.
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Mahncode:
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Tabelle, systemdefiniert
Sie können hier definieren, ob eine Mahnung gedruckt werden soll oder nicht.
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Bankkonto:
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Text, 18 Zeichen, Option DebiPlus
Das Bankkonto wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt.
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Clearingnummer der Bank:
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Zahl, Option DebiPlus
Die Clearing-Nummer der Bank wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt.
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Postkonto:
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Text, 9 Zeichen, Option DebiPlus
Das Postkonto wird für Zahlungen gemäss Belastungsauftragsdienst (BAD) benötigt.
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IBAN:
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Zahl, Option Kreditoren
Die IBAN-Nummer kann anstelle der Bankinformationen erfasstwerden. Diese wird im DTA-File übermittelt.
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Steuerlager-Betrieb:
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Tabelle, systemdefiniert, Modul Steuerlager
Hier geben Sie an, wenn ein Geschäftspartner ebenfalls steuerbefreit Spirituosen liefert oder entgegennimmt. Die Ziffern hinter den Einträgen entsprechen dem Formular zur Besteuerungsanmeldung der Eidg. Alkoholverwaltung.
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Kundengebinde-Saldierung:
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Tabelle, systemdefiniertDie drei Auswahlmöglichkeiten sind:
- Ohne Kundensaldo
- Nur Gebindewertsaldo: Hier wird betragsmässig nachgeführt, wie viele Gebinde der Kunde bezogen und zurückgegeben hat.
- Gebindewert- und Kundengebinde-Saldo: Mit dieser Einstellung führt das Programm automatisch das vom Kunden bezogene Gebinde betragsmässig und mengenmässig nach. Pro Gebinde-Artikel führt das System einen mengenmässigen Saldo.
Bei den letzten beiden Möglichkeiten erscheint ein zusätzliches Feld, um anzugeben, ab wann der Saldo gerechnet werden soll.
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Kostenstelle:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Hier kann eine Adresse einer Kostenstelle zugewiesen werden.
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Dieses Register ist nur sichtbar, wenn die Adresse als Lieferant markiert ist.
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Kundennummer bei Lieferant:
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Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung
Hier können Sie Ihre Kundennummer beim Lieferanten eingeben.
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MWST-Nummer:
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Tabelle, benutzerdefiniert.
In diesem Feld erfassen Sie die MWST-Nummer des Lieferanten.
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Vorschlag Aufwandkonto
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Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung.
Vorschlag eines Aufwandkontos beim Erfassen einer Kreditoren-Rechnung. Siehe auch Konti.
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Währung:
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Tabelle, benutzerdefiniert.
Wenn die Währung nicht die Leitwährung ist, können Sie den Einstandspreis in Fremdwährung eingeben. Siehe auch Währungen.
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Mindestbestellwert:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Falls ein Lieferant eine Mindestbestellmenge fordert, können Sie in diesem Feld die Mindestbestellmenge zuordnen.
In einem zukünftigen Bestellwesen wird dieses Feld für die Bestellungsgenerierung herangezogen.
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ZahlungskonditionenLieferant:
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Tabelle, benutzerdefiniert, Modellerweiterung
Die Zahlungskondition für den Lieferanten kann hier definiert werden. Somit kann dieser auf einer Adresse für Einkauf und Verkauf unterschiedlich sein.
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Zahlungsweg Lieferant:
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Tabelle, benutzerdefiniert, Modellerweiterung
Der Zahlungsweg für den Lieferanten kann hier definiert werden. Somit kann dieser auf einer Adresse für Einkauf und Verkauf unterschiedlich sein.
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Zahlungskonto:
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Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung
Hier können Sie ein oder mehrere Zahlungskontos eines Lieferanten angeben. Falls es sich um ein Bankkonto handelt, vervollständigen Sie die Kontoeingaben. Siehe auch Bankenstamm
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Kundeninformation:
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Text, unbeschränkt.
Dieser Text ist für Notizen zum Kunden für den internen Gebrauch bestimmt.
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Anzeige Kundeninformation:
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Tabelle, systemdefiniert.
Sie haben die Möglichkeit, sich bei der Belegerfassung diese Informationen anzeigen zu lassen jeweils bei
- Belegerfassung
- Belegerfassung und -änderung
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Beleginformation:
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Text, unbeschränkt.
Diese Notizen sind jeweils bei den Belegen in einem eigenen Register sichtbar und sind als Ihre eigenen Kommentare vorgesehen.
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Vorschlag für Hinweis auf Beleg:
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Text, unbeschränkt.
Erlaubt Ihnen einen individuellen Text einzugeben, der als Hinweis auf den nächsten Beleg des Kunden kopiert und ausgedruckt wird.
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Tankinformation für Beleg:
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Text, 10 Zeichen (Option Brennstoff)
Informationstext welcher auf dem Beleg angedruckt werden kann.
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Tankgrösse in Litern:
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Zahl, 10 Zeichen (Option Brennstoff)
Wenn die Menge auf dem Auftrag die Tankgrösse des Kunden übersteigt kommt ein Hinweis.
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Tankvignette gültig bis:
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Datum (Option Brennstoff)
Wenn die Tankvignette abgelaufen ist kommt bei der Auftragerfassung ein Hinweis.
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Das Foto eines Kunden, respektive einer Firma kann mit der rechten Maustaste aus einer Bilddatei gelesen werden.
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Datum Erfassung:
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Datum
Sobald ein Kunde neu erfasst wird, erfasst das System das Datum und hält es in diesem Feld fest.
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Erfasst von:
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VinX Benutzer welcher die Adresse erfasst hat.
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Letzte Änderung:
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Datum
Wird bei jeder Änderung der Adresse nachgetragen.
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Geändert von:
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VinX Benutzer welcher die Adresse zuletzt geändert hat.
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Letzte Lieferung:
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Datum
Wird beim Verbuchen des Lieferscheins nachgeführt.
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Letzte Rechnung:
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Datum
Wird bei jeder Rechnungsbuchung nachgeführt.
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Letzte Zahlung:
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Datum
Wird beim Verbuchen von Zahlungen nachgeführt.
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Umsatz laufendes Jahr:
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Dezimalzahl
Der Umsatz wird beim Verbuchen von Offenen Posten nachgeführt.
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Inhalt dieses Feldes nicht stimmt, so können Sie unter Diverse - Datenbank aktualisieren die Umsätze neu rechnen lassen.
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Umsatz Vorjahr:
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Dezimalzahl
Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen.
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Umsatz Vorjahr 2 – 5:
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Dezimalzahlen
Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des Vorjahres auf das Vorjahr 2 übertragen. Die Umsätze werden über 5 Jahre angezeigt.
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Einkauf laufendes Jahr:
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Dezimalzahl
Der Umsatz wird beim Verbuchen von Einkäufen nachgeführt.
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Einkauf Vorjahr:
...
Dezimalzahl
Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen.
...
Einkauf Vorjahr 2 – 5:
...
Dezimalzahlen
Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des Vorjahres auf das Vorjahr 2 übertragen. Die Umsätze werden über 5 Jahre angezeigt.
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Saldo des Gebindewertes:
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Dezimalzahl
Der Saldo des Gebindes wird hier festgehalten. Siehe Kapitel Gebindesaldi.
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Saldo OP:
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Dezimalzahl
Berechnetes Feld für den Saldo der offenen Posten des Kunden.
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Saldo Skontorückvergütung:
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Dezimalzahl, keine Eingabe
Dieses Feld errechnet sich aus den kumulierten Skontorückvergütungen für den Kunden. In den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen legen Sie fest, ob dieser Betrag automatisch oder mit Bestätigung auf der nächsten Rechnung des Kunden gutgeschrieben wird.
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Saldo Vorauszahlung:
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Dezimalzahl, keine Eingabe
Dieses Feld errechnet sich aus den kumulierten Vorauszahlungen des Zahlungsprogramms. In den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen legen Sie fest, ob dieser Betrag automatisch oder mit Bestätigung auf der nächsten Rechnung des Kunden gutgeschrieben wird.
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Saldo passive OP:
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Dezimalzahl, keine Eingabe, Option Kreditorenbuchhaltung
Berechnetes Feld für den Saldo der offenen Posten beim Lieferanten
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Letzte Zahlung
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Datum, Option Kreditorenbuchhaltung
Wird beim Verbuchen von Kreditor-Zahlungen nachgeführt.
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Etikette
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Zeigt die Darstellung der Adressetikette bzw. Anschrift auf den Belegen. Die Einstellung der Adresse ist festgelegt unter Eigenes Unternehmen.
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Dieses Register ist nur sichtbar, wenn in den Einstellungen der Pfad gesetzt ist. Siehe Eigenes Unternehmen.
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Verzeichnis:
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Systemdefiniert
Hier werden Ordner und Dateien angezeigt, die im entsprechenden Kundenordner abgelegt sind. Dateien können von hier aus geöffnet, kopiert, gelöscht, verschoben werden. Diese Funktionen werden über das Kontextmenu mit der rechten Maustaste ausgeführt. Um von einem Unterordner wider auf den Hauptordner zu gelangen benützen Sie die Backspace-Taste.
Symbole
Auf der rechten Seite im Adressfenster stehen folgende Symbole zur Auswahl:
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Adresse aus Twixtel laden
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Bei der Neuerfassung einer Adresse besteht die Möglichkeit den Adresse im Twixtel zu suchen. Gesucht werden kann mit Name, Vorname, Strasse, PLZ, Ort oder auch nur mit der Telefonnummer. Die Telefonnummer kann im Feld Telefon Geschäft oder Telefon Privat eingegeben werden. Das Format der Eingabe spielt dabei keine Rolle.
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Adresse in Zwischenablage kopieren
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Wenn dieses Symbol angewählt wird, wird die Adresse in die Zwischenablage kopiert und kann anschliessend z.B. in einem Brief eingefügt werden. Die Adresse wird gemäss Darstellung unter Information – Anschrift übernommen.
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Stichworte
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Zum Zuweisen von Werbecodes über mehrere Adressen. Siehe unter Kommunikation.
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Mit der Duplettenprüfung verhindert man, dass man doppelte Adressen erfasst. Über die Wurzel [F3] – EINSTELLUNGEN – DUBLETTENPRÜFUNG – ATTRIBUTE können die Gewichtungen für die Erkennung definiert werden. Diese Eintragungen werden wir mit Standardwerten abfüllen. 
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- Keine ÜberprüfungDiese Adresse wird nicht auf Dubletten geprüft.
- Benötigt ÜberprüfungWenn dies deaktiviert wird, wird die Adresse nicht mehr überprüft, ausser wenn Sie an der Adresse eine Änderung vornehmen.
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