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Rechnungen
| Standart-Verrechnungsart | Tabelle, benutzerdefiniert Sie erfassen die Verrechnungsarten (Belegflüsse) in einer separaten Tabelle. Dies hier ist die Standard-Verrechnungsart, die dann zur Anwendung kommt, wenn auf dem Kunden das entsprechende Feld nicht belegt ist. |
| Vorgabe Belegtyp | Tabelle, benutzerdefiniert Wählen Sie den Belegtyp, der als Standarteinstellung bei jeder Neuerfassung eines Auftrages als Vorschlag erscheint. Meist ist dies der Lieferschein. |
| MWSt-Verrechnung | Tabelle, systemdefiniert In diesem Feld können Sie den Standardwert definieren. |
| Lieferadressen verwenden | Ja/Nein Bei aktivierter Checkbox kann in der Auftragserfassung bzw. einem Auftrag eine andere Lieferadresse hinterlegt werden. |
| Beleg-Nr. nur einmal verwenden | Ja/Nein Bei aktivierter Checkbox kann die Beleg Nr. nur einmal verwendet werden. |
| Beleg ohne Auftragspositionen löschen | Ja/Nein Bei aktivierter Checkbox kann ein Beleg auch ohne Auftragspositionen erfasst werden. |
| Text auf Beleg von Kostenübernahme | Text, unbegrenzt Beim Neuerstellen einer Kostenübernahme wird gleich dieser Vorgabe-Text übernommen. Dieser Text erscheint auf der Rechnung, auf welcher die Kostenübernahme abgezogen wird. |
| Text auf Beleg für Kostenübernahme | Text, unbegrenzt Beim Neuerstellen einer Kostenübernahme wird gleich dieser Vorgabe-Text übernommen. Dieser Text erscheint auf der Rechnung des Kostenübernehmers. |
| Query für Kostenübernahme | Text, unbegrenzt Hier kann eine Abfrage für die Kostenübernahme hinterlegt werden. |
Vorgaben
| MWSt-Code für Produkte | Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld definieren Sie den Vorgabewert, welcher standardmässig beim Neuerfassen eines Artikels hinterlegt wird. |
| Zahlungskondition | Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld definieren Sie den Vorgabewert, welcher standardmässig in der Auftragserfassung/im Auftrag hinterlegt wird. |
| Zahlungsweg | Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld definieren Sie den Vorgabewert, welcher standardmässig in der Auftragserfassung/in Aufträgen hinterlegt wird. |
| Zahlungsweg für Kreditoren | Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld definieren Sie den Vorgabewert, welcher standardmässig in der Lieferantenrechnungserfassung/in Kreditorenrechnungen hinterlegt wird. |
Rabatte / Abzüge / Zuschläge
| Anzahl Kundenrabatte | Zahl Hier können Sie bis zu vier weitere Kundenrabattstufen aktivieren, die hintereinander auf den Belegen gerechnet werden sollen. |
| Bezeichnung Kundenrabatt 1 | Text, 30 Zeichen Bezeichnung des Rabattes für die Erfassungsprogramme, so dass Sie die Übersicht dort nicht verlieren. Nach Eingabe dieses Feldes müssen Sie PerformX neu starten, um die neuen Bezeichnungen in der Kunden- oder Belegerfassung sichtbar zu machen. |
| Bezeichnung Kundenrabatt 2 | Text, 30 Zeichen Bezeichnung des Rabattes für die Erfassungsprogramme, so dass Sie die Übersicht dort nicht verlieren. Nach Eingabe dieses Feldes müssen Sie PerformX neu starten, um die neuen Bezeichnungen in der Kunden- oder Belegerfassung sichtbar zu machen. |
| Ersatzpreisgruppe | Tabelle, benutzerdefiniert Sofern bei einer Adresse eine Preisgruppe definiert wurde, welche beim Artikel nicht vorhanden ist, soll PerformX auf die Ersatzpreisgruppe zurück greifen. Wenn dieses Feld leer ist, wird PerformX den Preis des Artikels verwenden. |
Rechnungstermin
| Rechnungserstellung (Tage vor Zahlung) | Zahl Hier definieren Sie den Standardwert für das Feld Tage vor Zahlung im Aufträge generieren und drucken-Dialog. |
| Datumseintrag für Erstellung | Tabelle, systemdefiniert Hier definieren Sie wie das Belegdatum berechnet wird. |
| Datum beim Drucken einsetzen | Tabelle, systemdefiniert Hier definieren Sie welches Datum als Druckdatum auf dem Beleg hinterlegt wird. |
Aufteilungen der Abrechnungen
| Max. Abstand der Zahlungsziele | Zahl Hier können Sie die Anzahl Tage angeben, in welcher Zeitspanne die verschiedenen Auftragspositionen zu einer Rechnung zusammengefasst werden. |
| Artikel Kostenübernahme | Tabelle, benutzerdefiniert Hier tragen Sie den Artikel ein, welcher für die Generierung der Kostenübernahme-Auftragsposition verwendet |
Text, unbegrenzt
Beim Neuerstellen einer Kostenübernahme wird gleich dieser Vorgabe-Text übernommen. Dieser Text erscheint auf der Rechnung, auf welcher die Kostenübernahme abgezogen wird.
Text, unbegrenzt
Beim Neuerstellen einer Kostenübernahmewird |
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Hier kann eine Abfrage für die Kostenübernahme hinterlegt werden.