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Belegtyp:

Tabelle, systemdefiniert

• Auftragsbestätigung

• Bestellung

• Ernte-Waagschein

• Gutschrift

• Inventarauftrag

• Kasse

• Kreditor-Rechnung

• Lieferschein

• Offerte

• Produktion

• Rechnung

• Sammelrechnung

• Wareneingang

Der Belegtyp bestimmt über Darstellung und Verhalten von Belegen, besonders über die nachfolgenden Verbuchungs- und Weiterverarbeitungsvorgänge. In der Tabelle Verrechnungsarten legen Sie fest, welche Belegtypen einem Kunden zugewiesen werden können.

Nummer:

Zahl, 9 Stellen

Es gibt verschiedene Nummernkreise

• Offerten / Aufträge

• Lieferscheine

• Rechnungen / Gutschriften

• Kassa-Belege

• Lieferanten-Bestellungen 
  Die Nummern werden aufgrund der Einstellung in Automatische Nummerierung vorgeschlagen. Sie können alle Nummern überschreiben. Diese müssen aber in jedem Fall pro Nummerkreis eindeutig sein.

Datum:

Datum

Dies ist das Datum des aktuellen Belegtyps. Wird ein Beleg von der Offerte bis zur Rechnung umgewandelt, so wird das Datum zu jedem Belegtyp in separaten Feldern abgespeichert.

Beim duplizieren eines Beleges, wird dieses Datum auf das Tagesdatum gesetzt.

Bestell-Datum:

Datum

Datum des Bestellungs-Eingangs oder auf dem Bestell-Beleg.

Beim duplizieren eines Beleges, wird dieses Datum auf das Tagesdatum gesetzt.

Bestell-Nr.:

Text

Hier erfassen Sie bei Bestellungen die Bestell-Nummer.

Los-Nummer:

Zahl

Bei Produktionsaufträgen können Sie hier eine Los-Nummer eingeben.

Zollquittungsnummer:

Zahl

Hier erfassen Sie beim Wareneingang die Zollquittungsnummer

Lieferung an:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier stehen alle als Kunden markierten Adressen zur Auswahl.

Rechnung an:

Tabelle, benutzerdefiniert

Die Rechnungsadresse wird vorschlagen aufgrund der Eingabe auf der Lieferadresse. Sind Rechnungs- und

L ieferadresse gleich, so können Sie dieses Feld leer lassen.

Werden sowohl Liefer- wie auch Rechnungsadresse ausgewählt, so teilen sich die Vorgaben wie folgt auf: 

• Alle Preis-relevanten Informationen wie Preise, Rabatte, Konditionen stammen von der Rechnungsadresse. 

• Alle Lieferungsrelevanten Informationen wie Speditionscode, Lieferbedingung, Abladevorschrift, Tour stammen von der Lieferadresse. Dieser wird auch der Umsatz gutgeschrieben.

Lieferant:

Tabelle, benutzerdefiniert, nur Einkaufsbelege

Hier stehen alle Lieferanten zur Auswahl.

Vertreter:

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Provisionsabrechnung

Bei einer Neuerfassung eines Auftrags können Sie aus der Tabelle einen Vertreter auswählen. Vorgeschlagen wird der Vertreter der Rechnungsadresse.

U/Ref:

Tabelle, benutzerdefiniert

Der Mitarbeiter, welcher den Beleg erfasst oder weiterverarbeitet hat. Dieser Eintrag wird automatisch vergeben gemäss den Einstellungen unter Beleg-Arten.

Kostenstelle:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kostenstelle gemäss Eintrag auf Adresse, Kategorie, Mitarbeiter oder Arbeitsstation.

Zahlungskonditionen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Zahlungsfrist und Skonto. Siehe auch Zahlungskonditionen.

Währung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kurs:

Dezimalstell, benutzerdefiniert

Umrechnungskurs. Auf einem Beleg mit Währung muss ein dieses Feld Kurs definiert sein.

Belegstatus:

Der Belegstatus kontrolliert den Verarbeitungsstand des Belegs und wird vom Programm je nach Benutzeraktion nachgeführt:

• Neu

• In Bearbeitung: Dieser Status wird gesetzt, wenn an einem gedruckten Beleg etwas geändert oder ein Beleg in einen neuen Belegtyp umgewandelt wird. So stellt VinX sicher, dass der Beleg vor dem nächsten Druck neu gerechnet wird.

• Druckbereit: Bevor der Beleg gedruckt werden kann, muss er gerechnet werden. Mengenrabatt und Gebindeabrechnung sind positionsübergreifend und können erst nach Eingabe aller Positionen gerechnet werden.

• Gedruckt: Wird beim Ausdrucken eingetragen

• Bereinigt: Ein nach dem Ausdruck geänderter Beleg

• Kontrolliert: Wenn Kontrolle eingeschaltet ist, dann kann ein Beleg nicht verbucht werden, bis die Kontrolle akzeptiert ist.

• Lager verbucht: Nach Eintrag in Bewegungsjournal

• OP verbucht: Nach Eintrag in Offenen Posten

• Archiviert: Wenn ein Beleg weiterverarbeitet wird, legt das System eine Kopie vom Ursprungsbeleg an. Ebenso archiviert sind nicht mehr benötigte Belege nach der Jahresendverarbeitung. 
  Wenn ein archivierter Beleg dupliziert wird, bekommt der neue Beleg den Status „Neu".

Hinweis:

Text, unbeschränkt

Hier haben Sie die Möglichkeit einen individuellen Text auf dem Auftrag anzubringen. Den Vorschlag dazu definieren Sie auf der Adresse. Den Mechanismus, wann der Text von der Adresse auf den Auftrag kopiert werden soll, können Sie über die Belegart steuern.