Page Comparison

Einstellungen

Für die Kasse müssen einige Grundeinstellungen vorgenommen werden.

Kassenkunde

Für den Verkauf an einen Kunden, den Sie nicht persönlich in Ihrer Datenbank haben, braucht es einen so genannten "Kassenkunde".
Dieser Kassenkunde wird wie ein gewöhnlicher Kunde als Adresse erfasst. Dort werden auch die Grundeinstellungen wie Preisgruppe, Rabatt usw. festgelegt.

Im Navigationsmenü Einstellungen unter Eigenes Unternehmen im Register Kasse werden weitere Einstellungen definiert. Der detaillierte Tabellenbeschrieb finden Sie hier Kasse.

Kassenbeleg erfassen

Im Navigationsmenü Aufträge unter Kasse finden Sie den Menüpunkt Kassenprogramm.

Image Removed

Auf der Maske des Kassenbeleges arbeiten Sie am besten mit der ENTER-Taste. Die Angaben auf dem Kopf der Maske kommen aus den Einstellungen.

Wenn Sie einen Kunden persönlich kennen und er in der Datenbank erfasst ist, können Sie ihn auf zwei Arten auf dem Kassenbeleg erfassen. Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Auswirkungen.

...

Die Artikelpositionen werden analog zur Auftragerfassung erfasst. Nach der Eingabe der Artikel wird durch zweimaliges drücken der ENTER-Taste der Beleg abgeschlossen. Je nach Einstellung erscheint die Maske für Gebinderetouren oder direkt die Maske Kassenbeleg abschliessen.

Gebinderetoure

In dieser Maske können Sie die Gebinderetouren erfassen. Mit dem aktivierten Flag Nur Gebinde des Kunden anzeigen werden nur die Gebinde angezeigt, welche der Kunde schon mal bezogen.

Image Removed 

Mit dem Button OK werden die Retouren auf den Kassenbeleg geschrieben und als Minusbetrag mit dem Warenwert und MWST-Betrag verrechnet.

Kassenbeleg abschliessen

Auf der Maske Kassenbeleg abschliessen sind folgende Felder vorhanden:

Image Removed

...

Mit  dem Button Direkt drucken wird der Kassenbeleg gedruckt und mit Beenden abgeschlossen. Je nach Einstellung wird danach die Kasse gesperrt und kann nur nach Eingabe eines Passwortes wieder bedient werden.

Kassenbeleg umwandeln

Kassenbeleg in Lieferschein / Rechnung umwandeln

Ein erfasster Kassenbeleg kann in einen Lieferschein oder in eine Rechnung umgewandelt werden, solange noch keine Zahlungsbuchung vorhanden ist. Dazu wird der Kasse-Kunden mit der Adresse des Kunden ersetzt. Hiermit wird allenfalls eine Neuberechnung des Beleges ausgelöst. (Andere Konditionen, Rabatt). Wenn der Kunden ausgewählt ist wird oben das Symbol  aktiv, wählen Sie das Symbol an und wählen Sie aus ob ein Lieferschein oder eine Rechnung erstellt werden soll.

Lieferschein / Rechnung in Kassenbeleg umwandeln

Sie können einen Lieferschein oder eine Rechnung in einen Kassenbeleg umwandeln, solange er noch nicht verbucht ist. Dazu gehen Sie im Kassenprogramm auf das Öffnen-Symbol und wählen den Gewünschten Beleg aus. Es erscheint eine Frage, ob Sie den gewählten Beleg in einen Kassenbeleg umwandeln möchten.

Barzahlungsrabatt

Über den Zahlungsweg kann ein Barzahlungsrabatt hinterlegt werden welcher ab einer Mindestmenge oder einem Mindestumsatz gewährt werden kann. Der Rabatt wird dann über eine neue Zahlungskondition als Skonto gesteuert. Somit kann zB für Barzahlungen, Postcard und EC-Maestro ein Barzahlungsrabatt gewährt werden, Kreditkarten sind dann von diesem Rabatt ausgeschlossen.

Zweitwährung

Im Eigenen Unternehmen kann eine Zweitwährung definiert werden. Der Betrag in Fremdwährung wird dann auch auf der Zahlungsmaske angezeigt und kann auch dort erfasst werden. Das Rückgeld wird immer in CHF angezeigt. Den Kurs für die Fremdwährung legen Sie unter Einstellungen – Währungen fest.

Kassenabschluss

Zum abschliessen der Kasse am Ende des Tages kann ein Tagesjournal gedruckt werden. Wählen Sie dazu den Punkt Tagesjournal drucken aus. Auf dem Tagesjournal wird jeder Beleg getrennt nach Umsatz Karte und Bar aufgelistet. Ebenfalls wird der Kunde angezeigt.

Zur Kontrolle der Kassenumsätze über eine längere Periode (Woche, Monat) kann eine Kassenabrechnung gedruckt werden. Auf der Kassenabrechnung sind auch weitere Einschränkungen möglich, zB auf einzelne Kunden.

Die Kassenbelege müssen auch noch verbucht werden. Dies können Sie täglich, wöchentlich oder auch monatlich machen. Die Kassenbelege werden mit einer Serienverarbeitung verbucht.

So gehen Sie vor:

1. Register Aufträge – Serienverarbeitung von Aufträgen
2. Belegtyp: Kasse
3. Von Status/Bis Status: gedruckt bis gedruckt.
4. Datum von/bis: Hier schränken Sie die Periode ein, für welche die Kassenbelege verbucht werden sollen.
5. Was möchten Sie tun?: Beleg verbuchen
6. Endstatus: Verbucht
7. wählen Sie OK um die Verarbeitung zu starten.

Notfallkasse

Insbesondere bei Aussenstationen welche über Internet mit dem Server verbunden sind kann sich der Unterhalt einer Notfallkasse lohnen. Hierbei werden periodisch die Datenbank und VinX-Programmdateien lokal auf dem PC im Laden aktualisiert. Diese lokale Installation ist völlig autonom und hat keine Verbindung mit der Datenbank auf dem Server.

Nach dem aktualisieren der Datenbank und VinX-Programmdateien muss ein Funktionstest durchgeführt werden.

1. VinX-Notfall starten
2. Einen Kassenbeleg drucken

Verwendung Notfallkasse

Wenn die Notfallkasse verwendet wird müssen anschliessend alle Kassenbelege manuell in die produktive Datenbank übernommen werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

...

Info
Berechtigung Das Register Bezahlung auf dem Kassenbeleg ist für Benutzer ohne Kasse nur sichtbar, wenn dieser Benutzer die Berechtigung Admin oder Buchhaltung hat. Image Added