Alle Arten von Adressen, seien dies Kunden, Lieferanten oder Werbeadressen, werden im Adressstamm erfasst. Sie können auf der Hauptseite des Adressstammes festlegen, ob eine Adresse auch Kunde oder Lieferant ist und je nachdem werden die Eingabefelder angepasst.
Firmenadressen sind häufig zusammengesetzt aus der Adresse des Geschäfts und einer oder mehreren Kontaktpersonen. Bei Firmenadressen soll folgendes Erfassen eingehalten werden:
Feld Name: Name der Firma Zusatz: weitere Bezeichnung
Für Personen die angeschrieben werden sollen, ist die Kontaktperson sinnvoll. Das Adressmailing (Adressexport) ist so angepasst, dass die Briefanrede von der Kontaktperson richtig übernommen wird.
Fakturierung
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Verrechnungsart:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Nachdem Sie in den Auswertungen die Belegflüsse definiert haben - siehe auch Subskriptionen (Option) - bestimmen Sie individuell pro Kunde, welche Arten von Belegen dieser erhält, z.B. erhält ein Kunde nur Lieferscheine und Einzelrechnungen, oder Lieferscheine und Monatsrechnung.
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Rechnungsempfänger:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Der Rechnungsempfänger ist ebenfalls als Adresse zu erfassen mit allen Preis- und Debitorkonditionen. Bei Zuweisung einer Rechnungsadresse erscheint das zusätzliche Feld „Preise und Konditionen".
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Preise und Konditionen:
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Tabelle, systemdefiniert
Dieses Feld erscheint nur, wenn einer Adresse eine Rechnungsadresse hinzugefügt wird, hier wird festgelegt ob die Konditionen von der Rechnungsadresse oder der Lieferadresse geladen werden sollen.
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Zahlungskonditionen:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Bestimmt die Zahlungsfrist, Skonti und WIR. Siehe auch Zahlungskonditionen.
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MWST-Verrechnung:
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Tabelle, systemdefiniert
Sie wählen in diesem Feld wie bei diesem Kunden die MWST auszuweisen ist:
- Inklusive MWST
- Exklusive MWST
- Ohne MWST für den Export von Ware.
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Bonität:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Die Bonität erfassen Sie in Textform wie z.B. „Guter Zahler", "schlechter Zahler" und bestimmen unter „Auswirkung der Positionserfassung" ob bei der Rechnungserfassung für einen Kunden die Meldung über seine Bonität erscheinen soll. Ebenfalls auf der Bonitätstabelle erfasst ist ein Vorschlag für die Kreditlimite. Siehe auch Bonitätsprüfung.
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Kreditlimite:
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Zahl, 15 Zeichen
Die Kreditlimite wird vorgeschlagen wenn Sie eine Bonität mit Limite auswählen. Sie können diesen Vorschlag aber auch individuell anpassen oder eine Limite erfassen, ohne dass Sie eine Bonität ausgewählt haben. Wenn die Kreditlimite erreicht wird, erscheint bei der Auftragserfassung eine Meldung.
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Mahncode:
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Tabelle, systemdefiniert
Sie können hier definieren, ob eine Mahnung gedruckt werden soll oder nicht.
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Bankkonto:
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Text, 18 Zeichen, Option DebiPlus
Das Bankkonto wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt.
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Clearingnummer der Bank:
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Zahl, Option DebiPlus
Die Clearing-Nummer der Bank wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt.
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Postkonto:
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Text, 9 Zeichen, Option DebiPlus
Das Postkonto wird für Zahlungen gemäss Belastungsauftragsdienst (BAD) benötigt.
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IBAN:
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Zahl, Option Kreditoren
Die IBAN-Nummer kann anstelle der Bankinformationen erfasstwerden. Diese wird im DTA-File übermittelt.
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Steuerlager-Betrieb:
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Tabelle, systemdefiniert, Modul Steuerlager
Hier geben Sie an, wenn ein Geschäftspartner ebenfalls steuerbefreit Spirituosen liefert oder entgegennimmt. Die Ziffern hinter den Einträgen entsprechen dem Formular zur Besteuerungsanmeldung der Eidg. Alkoholverwaltung.
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Kundengebinde-Saldierung:
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Tabelle, systemdefiniertDie drei Auswahlmöglichkeiten sind:
- Ohne Kundensaldo
- Nur Gebindewertsaldo: Hier wird betragsmässig nachgeführt, wie viele Gebinde der Kunde bezogen und zurückgegeben hat.
- Gebindewert- und Kundengebinde-Saldo: Mit dieser Einstellung führt das Programm automatisch das vom Kunden bezogene Gebinde betragsmässig und mengenmässig nach. Pro Gebinde-Artikel führt das System einen mengenmässigen Saldo.
Bei den letzten beiden Möglichkeiten erscheint ein zusätzliches Feld, um anzugeben, ab wann der Saldo gerechnet werden soll.
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Kostenstelle:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Hier kann eine Adresse einer Kostenstelle zugewiesen werden.
Lieferant
| Anchor | ||||
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