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Belegtyp:
Tabelle, systemdefiniert
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Nummer:
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Zahl, 9 Stellen
Es gibt verschiedene Nummernkreise
- Offerten / Aufträge
- Lieferscheine
- Rechnungen / Gutschriften
- Kassa-Belege
- Lieferanten-Bestellungen
Die Nummern werden aufgrund der Einstellung in Automatische Nummerierung vorgeschlagen. Sie können alle Nummern überschreiben. Diese müssen aber in jedem Fall pro Nummerkreis eindeutig sein.
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Datum:
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Datum
Dies ist das Datum des aktuellen Belegtyps. Wird ein Beleg von der Offerte bis zur Rechnung umgewandelt, so wird das Datum zu jedem Belegtyp in separaten Feldern abgespeichert.
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Bestell-Datum:
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Datum
Datum des Bestellungs-Eingangs oder auf dem Bestell-Beleg.
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Lieferung an:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Hier stehen alle als Kunden markierten Adressen zur Auswahl.
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Rechnung an:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Die Rechnungsadresse wird vorschlagen aufgrund der Eingabe auf der Lieferadresse. Sind Rechnungs- und Lieferadresse gleich, so können Sie dieses Feld leer lassen.
Werden sowohl Liefer- wie auch Rechnungsadresse ausgewählt, so teilen sich die Vorgaben wie folgt auf:
Alle Preis-relevanten Informationen wie Preise, Rabatte, Konditionen stammen von der Rechnungsadresse.
Alle Lieferungsrelevanten Informationen wie Speditionscode, Lieferbedingung, Abladevorschrift, Tour stammen von der Lieferadresse. Dieser wird auch der Umsatz gutgeschrieben.
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Lieferant:
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Tabelle, benutzerdefiniert, nur Einkaufsbelege
Hier stehen alle Lieferanten zur Auswahl.
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Vertreter:
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Tabelle, benutzerdefiniert, Option Provisionsabrechnung
Bei einer Neuerfassung eines Auftrags können Sie aus der Tabelle einen Vertreter auswählen. Vorgeschlagen wird der Vertreter der Rechnungsadresse.
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U/Ref
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Tabelle, benutzerdefiniert
Der Mitarbeiter, welcher den Beleg erfasst oder weiterverarbeitet hat. Dieser Eintrag wird automatisch vergeben gemäss den Einstellungen unter Beleg-Arten.
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Kostenstelle
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Tabelle, benutzerdefiniert
Kostenstelle gemäss Eintrag auf Adresse, Kategorie, Mitarbeiter oder Arbeitsstation.
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Zahlungskonditionen:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Zahlungsfrist und Skonto. Siehe auch Zahlungskonditionen.
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Belegstatus:
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Der Belegstatus kontrolliert den Verarbeitungsstand des Belegs und wird vom Programm je nach Benutzeraktion nachgeführt:
- Neu
- In Bearbeitung: Dieser Status wird gesetzt, wenn an einem gedruckten Beleg etwas geändert oder ein Beleg in einen neuen Belegtyp umgewandelt wird. So stellt VinX sicher, dass der Beleg vor dem nächsten Druck neu gerechnet wird.
- Druckbereit: Bevor der Beleg gedruckt werden kann, muss er gerechnet werden. Mengenrabatt und Gebindeabrechnung sind positionsübergreifend und können erst nach Eingabe aller Positionen gerechnet werden.
- Gedruckt: Wird beim Ausdrucken eingetragen
- Bereinigt: Ein nach dem Ausdruck geänderter Beleg
- Kontrolliert: Wenn Kontrolle eingeschaltet ist, dann kann ein Beleg nicht verbucht werden, bis die Kontrolle akzeptiert ist.
- Lager verbucht: Nach Eintrag in Bewegungsjournal
- OP verbucht: Nach Eintrag in Offenen Posten
- Archiviert: Wenn ein Beleg weiterverarbeitet wird, legt das System eine Kopie vom Ursprungsbeleg an. Ebenso archiviert sind nicht mehr benötigte Belege nach der Jahresendverarbeitung.
Wenn ein archivierter Beleg dupliziert wird, bekommt der neue Beleg den Status „Neu".
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Hinweis
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Text, unbeschränkt
Hier haben Sie die Möglichkeit einen individuellen Text auf dem Auftrag anzubringen. Den Vorschlag dazu definieren Sie auf der Adresse. Den Mechanismus, wann der Text von der Adresse auf den Auftrag kopiert werden soll, können Sie über die Belegart steuern.
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Werbetext:
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Text mit Formatierungen. Feldlänge unbeschränkt
Dieser Text wird bei der Neuerfassung eines Belegs aus der Einstellung Eigenes Unternehmen kopiert und kann hier geändert werden.
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Zahlungsweg:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Es erscheint der Zahlungsweg, den Sie der Adresse zugeteilt haben. Ohne Eingabe verwendet das Programm den Zahlungsweg in Eigenes Unternehmen.
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Belegsprache:
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Tabelle, systemdefiniert
Die Sprache wird von der Adresse übernommen. Wenn die Formulare entsprechend vorbereitet sind, werden sie gemäss der gewählten Sprache ausgedruckt.
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MWST-Verrechnung:
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Tabelle, systemdefiniert
Der Vorschlag stammt von der Rechnungsadresse. Bei Export kann hier die MWST ausgeschaltet werden. Inklusiv oder Exklusiv ändert nichts am Totalbetrag, sondern steuert lediglich den Ausweis der MWST auf dem Beleg. Bei Privatkunden wird immer der Inklusiv-Betrag angedruckt, bei Geschäftskunden der Exklusiv-Betrag und die MWST in einem separaten Abschnitt gerechnet und dazusummiert.
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Lieferbedingung:Speditionscode:Abladevorschrift: Tour:
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Tabellen, benutzerdefiniert
Wird aufgrund der Lieferadresse vorgeschlagen. Diese Felder müssen Sie nur ändern, wenn durch besondere Umstände ein Beleg von den normalen Bedingungen abweicht.
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Preisgruppe:Kundenrabatt:Aktionsrabatt:Rabattgruppe für Mengenrabatt:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Die Vorgabewerte stammen von der Rechnungsadresse. Diese müssen Sie nur überschreiben, wenn z.B. aufgrund einer Verhandlung für den aktuellen Beleg andere Konditionen als üblich gelten sollen.
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Sonderrabatt in %:
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Zahl, Prozentsatz
Rabatt auf dem Dokument. Dies ist ein zusätzlicher Rabatt zu den üblichen Kunden- oder Mengenrabatten, der jeweils nur direkt auf den Belegen möglich ist. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, Preise direkt zu überschreiben.
Dieses Feld versteht sich nur als Vorschlagswert für die einzelnen Artikelpositionen. Für die Preisberechnung entscheidend ist die Prozentzahl auf den einzelnen Positionen.
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Rabattgrund:
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Text, 30 Zeichen
Bezeichnet den Rabatt. Dieses Feld wird jeweils auf die Positionen kopiert. Der Ausdruck auf den Belegen ist abhängig von der Formulargestaltung.
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Maximaler WIR-Betrag:
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Zahl, Modul WIR
Sie können den maximalen WIR-Betrag als Franken-Betrag eingeben.
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Preise inkl. Gebühren
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Ja/Nein
Diese Einstellung wird aus den Stammdaten der Kundenpreisgruppe übernommen. Sie können aber hier für einen einzelnen Auftrag festlegen, ob sich die Verkaufspreise inklusive oder exklusive Recycling-Gebühr verstehen.
Info
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