Page Comparison

ABC-Einteilung

Tabelle, systemdefiniert

Zum Einstufen des Kunden

Potential in Fr.

Zahl, 15 Stellen

Wert des Potentials

Wahrscheinlichkeit

Zahl, in Prozent

Kontakte

Tabelle, benutzerdefiniert

Kontaktart, Versanddatum und Bezeichnung zur Erfassung und Betrachtung in Kurzform.

Verkaufsargumente

Tabelle, benutzerdefiniert

UPS und Bemerkung zur Erfassung und Betrachtung in Kurzform

Kundenkategorie:

Tabelle, benutzerdefiniert

Die Kundenkategorie dient der statistischen Unterteilung der Kunden, also z.B. für eine Umsatz-Statistik nach Kundenkategorie. Definiert werden die Kategorien unter Einstellungen - Kunden-Kategorien.

Preisgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier definieren Sie, in welcher Preisgruppe der Kunde ist. Die Kunden-Preisgruppen werden unter Einstellungen festgehalten, also z.B. Festpreise, Ladenpreise, Privatpreise usw. Die Kundenpreisgruppe steuert auch, welche Art von Preisliste der Kunde erhält und ob die Preise inkl. oder exkl. MWST zu verstehen sind.

Kundenrabatt:

Tabelle, benutzerdefiniert

Teilen Sie hier den Kunden zu einer Kundengruppe für den Kundenrabatt ein. Zusammen mit der Artikelgruppe für den Kundenrabatt ergibt sich dann im Auftrag der gültige Rabattsatz. Detaillierte Erläuterungen zur Preis- und Rabattkalkulation finden Sie unter Preisfindung. In der Piccolo-Version können Sie zwei und in der Magnum-Version bis zu fünf verschiedene Kundenrabatte aktivieren, die auf den Belegen nacheinander gerechnet werden.

Mengenrabattgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert

Teilen Sie den Kunden in die Kundengruppe für den Mengenrabatt ein. Zusammen mit der Artikelgruppe für den Mengenrabatt und den kumulierten Mengen in den Kumulierungsgruppen ergibt sich im Auftrag der gültige Rabattsatz. Detaillierte Erläuterungen zur Preis- und Rabattkalkulation finden Sie unter Kundengruppen für Mengenrabatt festlegen.

Jahresrückvergütung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Teilt den Kunden in die Kundengruppe für Rückvergütungen ein. Anhand der Rückvergütungsmatrix ergeben sich pro Artikelgruppe die Rückvergütungssätze. Siehe Kapitel Rückvergütungen.

Provisionsgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert

Aufgrund der Provisionsgruppe ermittelt die Provisionsabrechnung die zulässigen Provisionsansätze. Siehe Kapitel Provisionsabrechnung.

Vertriebsweg

Tabelle, benutzerdefiniert

Um einer Adresse einen fixen Vertriebsweg zu hinterlegen. Der Vertriebsweg wird auf dem Beleg nachgeführt, wo er auch geändert werden kann. Statistiken können nach Vertriebsweg erstellt werden.

Vertreter:

Tabelle, benutzerdefiniert

Der Vertreter ist der Begünstigte in der Provisionsabrechnung. Dieses Feld wird beim Neuerstellen von Belegen auf jeden Beleg kopiert und entscheidet dort darüber, welche Rechnungen welchen Vertretern gutgeschrieben werden. Siehe Kapitel Provisionsabrechnung.

Sortiment

Tabelle, benutzerdefiniert

Sie können dem Kunden ein Sortiment zuweisen, welches als Standardvorgabe dient beim Bestellvorschlag. Siehe Kapitel Sortimente.

Freie Kundengruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert

Sie können den Kunden einer Kundengruppe zuweisen, deren Titel und Bezeichnungen Sie selber festlegen.

Lieferung erlaubt:

Ja/Nein

So lassen sich die Lieferungen für bestimmte Kunden sperren. Ähnliche Möglichkeiten gibt es noch bei der Prüfung der Bonität und der Kreditlimiten auf dem folgenden Register.

Lieferbedingung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Lieferbedingungen.

Speditionscode:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Speditionscode.

Abladevorschrift:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Abladevorschriften.

Tour:

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Tourenplanung

Einteilung der Adresse zu einer Auslieferungstour. Siehe Kapitel Tourenplanung.

Station für Tour-Reihenfolge

Text
Dies ist eine von Ihnen frei definierbare Zahl, nach deren Inhalt die Tour aufsteigend sortiert wird

Wirtesonntag:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Wirtesonntage.

Telefonavisierung:

Ja/Nein

Bestimmt, ob dem Kunden vor Lieferung angerufen werden soll. Dieses Feld lässt sich auf Aufträgen, z.B. einem Rüstschein ausdrucken oder Sie können eine Avis-Liste für alle Auslieferungen erstellen.

Verrechnungsart:

Tabelle, benutzerdefiniert

Nachdem Sie in den Auswertungen die Belegflüsse definiert haben - siehe auch Subskriptionen (Option) - bestimmen Sie individuell pro Kunde, welche Arten von Belegen dieser erhält, z.B. erhält ein Kunde nur Lieferscheine und Einzelrechnungen, oder Lieferscheine und Monatsrechnung.

Rechnungsempfänger:

Tabelle, benutzerdefiniert

Der Rechnungsempfänger ist ebenfalls als Adresse zu erfassen mit allen Preis- und Debitorkonditionen. Bei Zuweisung einer Rechnungsadresse erscheint das zusätzliche Feld „Preise und Konditionen".

Preise und Konditionen:

Tabelle, systemdefiniert

Dieses Feld erscheint nur, wenn einer Adresse eine Rechnungsadresse hinzugefügt wird, hier wird festgelegt ob die Konditionen von der Rechnungsadresse oder der Lieferadresse geladen werden sollen.

Zahlungskonditionen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Bestimmt die Zahlungsfrist, Skonti und WIR. Siehe auch Zahlungskonditionen.

MWST-Verrechnung.

Tabelle, systemdefiniert

Sie wählen in diesem Feld wie bei diesem Kunden die MWST auszuweisen ist:

• Inklusive MWST
• Exklusive MWST
• Ohne MWST für den Export von Ware.

Bonität:

Tabelle, benutzerdefiniert

Die Bonität erfassen Sie in Textform wie z.B. „Guter Zahler", "schlechter Zahler" und bestimmen unter „Auswirkung der Positionserfassung" ob bei der Rechnungserfassung für einen Kunden die Meldung über seine Bonität erscheinen soll. Ebenfalls auf der Bonitätstabelle erfasst ist ein Vorschlag für die Kreditlimite. Siehe auch Bonitätsprüfung.

Kreditlimite:

Zahl, 15 Zeichen

Die Kreditlimite wird vorgeschlagen wenn Sie eine Bonität mit Limite auswählen. Sie können diesen Vorschlag aber auch individuell anpassen oder eine Limite erfassen, ohne dass Sie eine Bonität ausgewählt haben. Wenn die Kreditlimite erreicht wird, erscheint bei der Auftragserfassung eine Meldung.

Mahncode:

Tabelle, systemdefiniert

Sie können hier definieren, ob eine Mahnung gedruckt werden soll oder nicht.

Bankkonto:

Text, 18 Zeichen, Option DebiPlus

Das Bankkonto wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt.

Clearingnummer der Bank:

Zahl, Option DebiPlus

Die Clearing-Nummer der Bank wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt.

Postkonto:

Text, 9 Zeichen, Option DebiPlus

Das Postkonto wird für Zahlungen gemäss Belastungsauftragsdienst (BAD) benötigt.

IBAN:

Zahl, Option Kreditoren

Die IBAN-Nummer kann anstelle der Bankinformationen erfasstwerden. Diese wird im DTA-File übermittelt.

Steuerlager-Betrieb

Tabelle, systemdefiniert, Modul Steuerlager

Hier geben Sie an, wenn ein Geschäftspartner ebenfalls steuerbefreit Spirituosen liefert oder entgegennimmt. Die Ziffern hinter den Einträgen entsprechen dem Formular zur Besteuerungsanmeldung der Eidg. Alkoholverwaltung.

Kundengebinde-Saldierung:

Tabelle, systemdefiniertDie drei Auswahlmöglichkeiten sind:

• Ohne Kundensaldo
• Nur Gebindewertsaldo: Hier wird betragsmässig nachgeführt, wie viele Gebinde der Kunde bezogen und zurückgegeben hat.
• Gebindewert- und Kundengebinde-Saldo: Mit dieser Einstellung führt das Programm automatisch das vom Kunden bezogene Gebinde betragsmässig und mengenmässig nach. Pro Gebinde-Artikel führt das System einen mengenmässigen Saldo.
  Bei den letzten beiden Möglichkeiten erscheint ein zusätzliches Feld, um anzugeben, ab wann der Saldo gerechnet werden soll.

Kostenstelle:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier kann eine Adresse einer Kostenstelle zugewiesen werden.

Kundennummer bei Lieferant

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung

Hier können Sie Ihre Kundennummer beim Lieferanten eingeben.

MWST-Nummer:

Tabelle, benutzerdefiniert.

In diesem Feld erfassen Sie die MWST-Nummer des Lieferanten.

Vorschlag Aufwandkonto

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung.

Vorschlag eines Aufwandkontos beim Erfassen einer Kreditoren-Rechnung. Siehe auch Konti.

Währung:

Tabelle, benutzerdefiniert.

Wenn die Währung nicht die Leitwährung ist, können Sie den Einstandspreis in Fremdwährung eingeben. Siehe auch Währungen.

Mindestbestellwert:

Tabelle, benutzerdefiniert

Falls ein Lieferant eine Mindestbestellmenge fordert, können Sie in diesem Feld die Mindestbestellmenge zuordnen.
In einem zukünftigen Bestellwesen wird dieses Feld für die Bestellungsgenerierung herangezogen.

ZahlungskonditionenLieferant

Tabelle, benutzerdefiniert, Modellerweiterung

Die Zahlungskondition für den Lieferanten kann hier definiert werden. Somit kann dieser auf einer Adresse für Einkauf und Verkauf unterschiedlich sein.

Zahlungsweg Lieferant

Tabelle, benutzerdefiniert, Modellerweiterung

Der Zahlungsweg für den Lieferanten kann hier definiert werden. Somit kann dieser auf einer Adresse für Einkauf und Verkauf unterschiedlich sein.

Zahlungskonto

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung

Hier können Sie ein oder mehrere Zahlungskontos eines Lieferanten angeben. Falls es sich um ein Bankkonto handelt, vervollständigen Sie die Kontoeingaben. Siehe auch Bankenstamm

Vorschlag für Hinweis auf Beleg:

Text, unbeschränkt.

Erlaubt Ihnen einen individuellen Text einzugeben, der als Hinweis auf den nächsten Beleg des Kunden kopiert und ausgedruckt wird.

Tankinformation für Beleg

Text, 10 Zeichen (Option Brennstoff)

Informationstext welcher auf dem Beleg angedruckt werden kann.

Tankgrösse in Litern

Zahl, 10 Zeichen (Option Brennstoff)

Wenn die Menge auf dem Auftrag die Tankgrösse des Kunden übersteigt kommt ein Hinweis.

Tankvignette gültig bis

Datum (Option Brennstoff)

Wenn die Tankvignette abgelaufen ist kommt bei der Auftragerfassung ein Hinweis.

Datum Erfassung:

Datum

Sobald ein Kunde neu erfasst wird, erfasst das System das Datum und hält es in diesem Feld fest.

Erfasst von

VinX Benutzer welcher die Adresse erfasst hat.

Letzte Änderung:

Datum

Wird bei jeder Änderung der Adresse nachgetragen.

Geändert von

VinX Benutzer welcher die Adresse zuletzt geändert hat.

Letzte Lieferung:

Datum

Wird beim Verbuchen des Lieferscheins nachgeführt.

Letzte Rechnung:

Datum

Wird bei jeder Rechnungsbuchung nachgeführt.

Letzte Zahlung:

Datum

Wird beim Verbuchen von Zahlungen nachgeführt.

Umsatz laufendes Jahr:

Dezimalzahl

Der Umsatz wird beim Verbuchen von Offenen Posten nachgeführt.
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Inhalt dieses Feldes nicht stimmt, so können Sie unter Diverse - Datenbank aktualisieren die Umsätze neu rechnen lassen.

Umsatz Vorjahr:

Dezimalzahl

Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen.

Umsatz Vorjahr 2 – 5:

Dezimalzahlen

Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des Vorjahres auf das Vorjahr 2 übertragen. Die Umsätze werden über 5 Jahre angezeigt.

Einkauf laufendes Jahr:

Dezimalzahl

Der Umsatz wird beim Verbuchen von Einkäufen nachgeführt.

Einkauf Vorjahr:

Dezimalzahl

Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen.

Einkauf Vorjahr 2 – 5:

Dezimalzahlen

Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des Vorjahres auf das Vorjahr 2 übertragen. Die Umsätze werden über 5 Jahre angezeigt.

Saldo des Gebindewertes:

Dezimalzahl

Der Saldo des Gebindes wird hier festgehalten. Siehe Kapitel Gebindesaldi.

Saldo OP:

Dezimalzah

lBerechnetes Feld für den Saldo der offenen Posten des Kunden.

Saldo Skontorückvergütung:

Dezimalzahl, keine Eingabe

Dieses Feld errechnet sich aus den kumulierten Skontorückvergütungen für den Kunden. In den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen legen Sie fest, ob dieser Betrag automatisch oder mit Bestätigung auf der nächsten Rechnung des Kunden gutgeschrieben wird.

Saldo Vorauszahlung:

Dezimalzahl, keine Eingabe

Dieses Feld errechnet sich aus den kumulierten Vorauszahlungen des Zahlungsprogramms. In den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen legen Sie fest, ob dieser Betrag automatisch oder mit Bestätigung auf der nächsten Rechnung des Kunden gutgeschrieben wird.

Saldo passive OP:

Dezimalzahl, keine Eingabe, Option Kreditorenbuchhaltung
Berechnetes Feld für den Saldo der offenen Posten beim Lieferanten

Letzte Zahlung

Datum, Option Kreditorenbuchhaltung
Wird beim Verbuchen von Kreditor-Zahlungen nachgeführt.

Etikette

Zeigt die Darstellung der Adressetikette bzw. Anschrift auf den Belegen. Die Einstellung der Adresse ist festgelegt unter Eigenes Unternehmen.