Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert

Zuerst wählen Sie einen Artikel aus, worauf VinX alle Vorschlagsdaten aus dem Artikelstamm holt. Für die Suche gibt es mehrere Varianten:

• Eingabe Artikelnummer
• Eingabe Suchbegriff oder der ersten Buchstaben davon
• Eingabe EAN-Code
• Suchefenster aktivieren
  Am einfachsten suchen Sie in der Regel mit den ersten Buchstaben des Suchbegriffs. Wenn diese den Artikel eindeutig identifizieren, dann erscheint dieser sofort, andernfalls erhalten Sie automatisch die Suchmaske zur Auswahl.

Anzahl Grossgebinde:

Zahl

Aufgrund des Grossgebindes und der Gebindezuteilung des Artikels berechnet VinX die Menge der Abfüllungen. Die Anzahl Grossgebinde ist nicht die verrechnete Menge, sondern immer nur die Menge der Verpackungen.

Grossgebinde

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier lässt sich bei Bedarf das vom Artikel vorgegebene Grossgebinde ändern, was dann vorkommt, wenn ein Artikel in verschiedenen Verpackungen ausgeliefert wird.
Wenn Sie dieses Feld häufig ändern müssen, prüfen Sie bitte, ob sich dies nicht durch andere Einstellungen auf den Artikeln verbessern liesse.

Menge Abfüllung:

Dezimalzahl

Dies ist die verrechnete Menge, die für die Preisberechnung relevant ist.

Dieses Feld wird in der Regel aufgrund des Grossgebindes vorgeschlagen, bei der Kasse ist der Vorschlag immer 1.

Abfüllung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier lässt sich statt der vom Artikel vorgegebenen Abfüllung eine andere einsetzen. In der Regel sollten Sie darauf verzichten, ausser bei generischen Artikeln, die zudem nicht abrechnungspflichtig sind, also keine Weine und Spirituosen.
Wenn Sie dieses Feld häufig ändern müssen, prüfen Sie bitte, ob sich dies nicht durch andere Einstellungen auf den Artikeln verbessern liesse.

Bestell-Information:

Text:

Text, unbeschränkt

Als Vorschlag erhalten Sie hier die Artikelbezeichnung. Sie können diese hier nach Wunsch ändern. Beim Ausdruck nimmt VinX die Zeilenschaltungen automatisch je nach verfügbarem Platz vor. Sie können also auch längere Texte auf einer Zeile schreiben.

Positionstext:

Text, unbeschränkt

Dieser Text wird jeweils am Ende einer Artikelposition angedruckt

Preis:

Dezimalzahl

Dies ist der Preis gemäss Preisfindung. Im Register Konditionen finden Sie die Art, wie ein Preis zustande gekommen ist, also ob es sich z.B. um einen Spezialpreis oder einen Listenpreis handelt.
Dieser Preis ist noch nicht derjenige, den der Kunde letztlich bezahlen muss. Dazu sind noch weitere Faktoren, wie MWST und Rabatte zu berücksichtigen. Siehe Preisfindung.

MWST:

Tabelle, benutzerdefiniert

Die MWST wird durch den Artikel determiniert, ausser im Fall des Exports, wo dies durch den Beleg übersteuert wird. Dieses Feld hier müssen Sie in der Regel nicht ändern.

Preis ermittelt als:

Tabelle, systemdefiniert, keine Eingabe
Zeigt an, wie der Preis zustande gekommen ist. Möglich sind:

• ?Grundpreis
• ?Listenpreis
• ?Kontingentspreis
• ?Aktionspreis
• ?Spezialpreis
• ?Preis überschrieben
  Siehe auch Preisfindung

Listenpreis

Sichtbar mit Administrator-Rechte.

Einkaufspreis:

Dezimalzahl, Option Kalkulation

Wenn auf dem Artikel die automatische Berechnung des Bewertungspreises eingestellt ist, wird für die Berechnung des DB der Bewertungspreis vom Artikel in dieses Feld kopiert.
Der Bewertungspreis hat den Vorteil, dass dieser nach Kriterien auf den eigenen Betrieb abgestimmt berechnet werden kann (siehe Lagerbewertung).

Position:

Zahl, sichtbar bei Bedarf

Die Positionsnummer wird bei der Eingabe automatisch vergeben und steuert die Reihenfolge der Positionen auf dem Beleg. Mittels rechter Maustaste und Zeige - Position wird dieses Feld sichtbar gemacht.

Lager

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird angegeben, ab welchem Lager der Artikel gebucht wird. Wenn dies nicht manuell geändert wird, wird das Standardlager des Artikels eingesetzt.

Kontingent / Rückstellung

Tabelle, systemdefiniert

Wenn ein Kontingent oder eine Rückstellung für diesen Artikel erfasst ist, wird dies automatisch zugewiesen und dort abgerechnet.

Bestell-Information:

Text, 50 Zeichen

Information zur Bestellung, z.B. Referenznummer

Netto

Ja/Nein

Diese Angabe kommt vom Verkaufspreis, kann aber auch auf einer Position manuell erfasst werden. Wenn Netto aktiv ist, wird kein Rabatte erlaubt.

Skonto erlaubt:

Ja/Nein

Entscheidet über die Skonto-Berechtigung dieser Position. Der Vorgabewert stammt aus der Preistabelle.

WIR erlaubt:

Ja/Nein, Modul WIR

Entscheidet über die WIR-Berechtigung dieser Position. Der Vorgabewert stammt aus der Preistabelle.

Spezialkonditionen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Zapfenersatz, Gratiswaren, Subskriptionen und Rabatte wie 12 für 10 werden über die Spezialkonditionen festgelegt. Hier wird die entsprechende Kondition ausgewählt. Siehe auch Kapitel Spezialkonditionen und Gratiswaren.

Spezialkondition abgerechnet

Ja/Nein, Option Subskription

Nur sichtbar wenn mit Subskriptionslieferung generieren eine Artikelposition in einen Lieferschein generiert wurde. Dies verhindert, dass ein Artikel mehrmals in einen Auftrag generiert werden kann. Das Flag kann manuell wieder entfernt werden, falls die Position nochmals mit einer Generierung in einen Auftrag übernommen werden soll.

Zuschlag

Dezimalzahl, 15 Zeichen, Magnum-Version

Hier können Sie einen individuellen Zuschlag auf einem Artikel verrechnen. Hauptverwendung ist der Anbruchzuschlag, welcher belastet werden soll, wenn Sie eine Verpackung öffnen müssen, da der Kunde nicht die vorgesehene Stückzahl bestellt.

Kunden-Rabatt erlaubt:

Ja/Nein

Dieses Feld wird aufgrund der Kundenrabatt-Matrix gesetzt und kann beim Beleg deaktiviert werden, wenn ausnahmsweise ein Rabatt nicht gegeben werden soll.

Rabatt beinhaltet MWST

Ja/Nein, Magnum-Version

Dieses Feld sollte nur in Ausnahmefällen aktiviert werden und kommt am ehesten zum Einsatz, wenn grössere Abnehmer, also Restaurants oder Grossisten die gleiche Preisliste haben wie Privatkunden und über den Rabatt begünstigt werden. Mit diesem Feld können Sie z.B. einem Restaurant einen Rabatt von 20 % geben, aber anschliessend die MWST wieder draufschlagen, obwohl diese im definierten Listenpreis eigentlich schon enthalten wäre. Der Rabatt beträgt in diesem Fall effektiv nicht 20 %, sondern 20 % abzüglich MWST.

Belegtyp:

Tabelle, systemdefiniert

• Offerte
• Auftragsbestätigung
• Lieferschein
• Rechnung
• Sammelrechnung
• Gutschrift
• Kassa-Beleg
• Ernte-Waagschein
• Inventarauftrag
• Bestellung
• Wareneingang
• Kreditor-Rechnung
  
  Der Belegtyp bestimmt über Darstellung und Verhalten von Belegen, besonders über die nachfolgenden Verbuchungs- und Weiterverarbeitungsvorgänge.
  In der Tabelle Verrechnungsarten legen Sie fest, welche Belegtypen einem Kunden zugewiesen werden können. Zum Thema der Abläufe siehe Kapitel Subskriptionen (Option).

Nummer:

Zahl, 9 Stellen

Es gibt verschiedene Nummernkreise

• Offerten / Aufträge
• Lieferscheine
• Rechnungen / Gutschriften
• Kassa-Belege
• Lieferanten-Bestellungen
  Die Nummern werden aufgrund der Einstellung in Automatische Nummerierung vorgeschlagen. Sie können alle Nummern überschreiben. Diese müssen aber in jedem Fall pro Nummerkreis eindeutig sein.

Datum:

Datum

Dies ist das Datum des aktuellen Belegtyps. Wird ein Beleg von der Offerte bis zur Rechnung umgewandelt, so wird das Datum zu jedem Belegtyp in separaten Feldern abgespeichert.

Bestell-Datum:

Datum

Datum des Bestellungs-Eingangs oder auf dem Bestell-Beleg.

Lieferung an:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier stehen alle als Kunden markierten Adressen zur Auswahl.

Rechnung an:

Tabelle, benutzerdefiniert

Die Rechnungsadresse wird vorschlagen aufgrund der Eingabe auf der Lieferadresse. Sind Rechnungs- und Lieferadresse gleich, so können Sie dieses Feld leer lassen.
Werden sowohl Liefer- wie auch Rechnungsadresse ausgewählt, so teilen sich die Vorgaben wie folgt auf:
Alle Preis-relevanten Informationen wie Preise, Rabatte, Konditionen stammen von der Rechnungsadresse.
Alle Lieferungsrelevanten Informationen wie Speditionscode, Lieferbedingung, Abladevorschrift, Tour stammen von der Lieferadresse. Dieser wird auch der Umsatz gutgeschrieben.

Lieferant:

Tabelle, benutzerdefiniert, nur Einkaufsbelege

Hier stehen alle Lieferanten zur Auswahl.

Vertreter:

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Provisionsabrechnung

Bei einer Neuerfassung eines Auftrags können Sie aus der Tabelle einen Vertreter auswählen. Vorgeschlagen wird der Vertreter der Rechnungsadresse.

U/Ref

Tabelle, benutzerdefiniert

Der Mitarbeiter, welcher den Beleg erfasst oder weiterverarbeitet hat. Dieser Eintrag wird automatisch vergeben gemäss den Einstellungen unter Beleg-Arten.

Kostenstelle

Tabelle, benutzerdefiniert

Kostenstelle gemäss Eintrag auf Adresse, Kategorie, Mitarbeiter oder Arbeitsstation.

Zahlungskonditionen:

Tabelle, benutzerdefiniert Zahlungsfrist und Skonto. Siehe auch Zahlungskonditionen.

Belegstatus:

Der Belegstatus kontrolliert den Verarbeitungsstand des Belegs und wird vom Programm je nach Benutzeraktion nachgeführt:

• Neu
• In Bearbeitung: Dieser Status wird gesetzt, wenn an einem gedruckten Beleg etwas geändert oder ein Beleg in einen neuen Belegtyp umgewandelt wird. So stellt VinX sicher, dass der Beleg vor dem nächsten Druck neu gerechnet wird.
• Druckbereit: Bevor der Beleg gedruckt werden kann, muss er gerechnet werden. Mengenrabatt und Gebindeabrechnung sind positionsübergreifend und können erst nach Eingabe aller Positionen gerechnet werden.
• Gedruckt: Wird beim Ausdrucken eingetragen
• Bereinigt: Ein nach dem Ausdruck geänderter Beleg
• Kontrolliert: Wenn Kontrolle eingeschaltet ist, dann kann ein Beleg nicht verbucht werden, bis die Kontrolle akzeptiert ist.
• Lager verbucht: Nach Eintrag in Bewegungsjournal
• OP verbucht: Nach Eintrag in Offenen Posten
• Archiviert: Wenn ein Beleg weiterverarbeitet wird, legt das System eine Kopie vom Ursprungsbeleg an. Ebenso archiviert sind nicht mehr benötigte Belege nach der Jahresendverarbeitung.
  Wenn ein archivierter Beleg dupliziert wird, bekommt der neue Beleg den Status „Neu".

Hinweis

Text, unbeschränkt

Hier haben Sie die Möglichkeit einen individuellen Text auf dem Auftrag anzubringen. Den Vorschlag dazu definieren Sie auf der Adresse. Den Mechanismus, wann der Text von der Adresse auf den Auftrag kopiert werden soll, können Sie über die Belegart steuern.

Werbetext:

Text mit Formatierungen. Feldlänge unbeschränkt

Dieser Text wird bei der Neuerfassung eines Belegs aus der Einstellung Eigenes Unternehmen kopiert und kann hier geändert werden.

Zahlungsweg:

Tabelle, benutzerdefiniert

Es erscheint der Zahlungsweg, den Sie der Adresse zugeteilt haben. Ohne Eingabe verwendet das Programm den Zahlungsweg in Eigenes Unternehmen.

Belegsprache:

Tabelle, systemdefiniert

Die Sprache wird von der Adresse übernommen. Wenn die Formulare entsprechend vorbereitet sind, werden sie gemäss der gewählten Sprache ausgedruckt.

MWST-Verrechnung:

Tabelle, systemdefiniert

Der Vorschlag stammt von der Rechnungsadresse. Bei Export kann hier die MWST ausgeschaltet werden. Inklusiv oder Exklusiv ändert nichts am Totalbetrag, sondern steuert lediglich den Ausweis der MWST auf dem Beleg. Bei Privatkunden wird immer der Inklusiv-Betrag angedruckt, bei Geschäftskunden der Exklusiv-Betrag und die MWST in einem separaten Abschnitt gerechnet und dazusummiert.

Lieferbedingung:Speditionscode:Abladevorschrift: Tour:

Tabellen, benutzerdefiniert

Wird aufgrund der Lieferadresse vorgeschlagen. Diese Felder müssen Sie nur ändern, wenn durch besondere Umstände ein Beleg von den normalen Bedingungen abweicht.

Preisgruppe:Kundenrabatt:Aktionsrabatt:Rabattgruppe für Mengenrabatt:

Tabelle, benutzerdefiniert

Die Vorgabewerte stammen von der Rechnungsadresse. Diese müssen Sie nur überschreiben, wenn z.B. aufgrund einer Verhandlung für den aktuellen Beleg andere Konditionen als üblich gelten sollen.

Sonderrabatt in %:

Zahl, Prozentsatz

Rabatt auf dem Dokument. Dies ist ein zusätzlicher Rabatt zu den üblichen Kunden- oder Mengenrabatten, der jeweils nur direkt auf den Belegen möglich ist. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, Preise direkt zu überschreiben.
Dieses Feld versteht sich nur als Vorschlagswert für die einzelnen Artikelpositionen. Für die Preisberechnung entscheidend ist die Prozentzahl auf den einzelnen Positionen.

Rabattgrund:

Text, 30 Zeichen

Bezeichnet den Rabatt. Dieses Feld wird jeweils auf die Positionen kopiert. Der Ausdruck auf den Belegen ist abhängig von der Formulargestaltung.

Maximaler WIR-Betrag:

Zahl, Modul WIR

Sie können den maximalen WIR-Betrag als Franken-Betrag eingeben.

Preise inkl. Gebühren

Ja/Nein

Diese Einstellung wird aus den Stammdaten der Kundenpreisgruppe übernommen. Sie können aber hier für einen einzelnen Auftrag festlegen, ob sich die Verkaufspreise inklusive oder exklusive Recycling-Gebühr verstehen.

KundeninformationBeleginformation:

TextInformationsfelder aus dem Adressstamm der Rechnungsadresse.