Verrechnungsart:

Tabelle, benutzerdefiniert

Nachdem Sie in den Auswertungen die Belegflüsse definiert haben - siehe auch Subskriptionen (Option) - bestimmen Sie individuell pro Kunde, welche Arten von Belegen dieser erhält, z.B. erhält ein Kunde nur Lieferscheine und Einzelrechnungen, oder Lieferscheine und Monatsrechnung.

Rechnungsempfänger:

Tabelle, benutzerdefiniert

Der Rechnungsempfänger ist ebenfalls als Adresse zu erfassen mit allen Preis- und Debitorkonditionen. Bei Zuweisung einer Rechnungsadresse erscheint das zusätzliche Feld „Preise und Konditionen".

Preise und Konditionen:

Tabelle, systemdefiniert

Dieses Feld erscheint nur, wenn einer Adresse eine Rechnungsadresse hinzugefügt wird, hier wird festgelegt ob die Konditionen von der Rechnungsadresse oder der Lieferadresse geladen werden sollen.

Zahlungskonditionen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Bestimmt die Zahlungsfrist, Skonti und WIR. Siehe auch Zahlungskonditionen.

MWST-Verrechnung.

Tabelle, systemdefiniert

Sie wählen in diesem Feld wie bei diesem Kunden die MWST auszuweisen ist:

• Inklusive MWST
• Exklusive MWST
• Ohne MWST für den Export von Ware.

Bonität:

Tabelle, benutzerdefiniert

Die Bonität erfassen Sie in Textform wie z.B. „Guter Zahler", "schlechter Zahler" und bestimmen unter „Auswirkung der Positionserfassung" ob bei der Rechnungserfassung für einen Kunden die Meldung über seine Bonität erscheinen soll. Ebenfalls auf der Bonitätstabelle erfasst ist ein Vorschlag für die Kreditlimite. Siehe auch Bonitätsprüfung.

Kreditlimite:

Zahl, 15 Zeichen

Die Kreditlimite wird vorgeschlagen wenn Sie eine Bonität mit Limite auswählen. Sie können diesen Vorschlag aber auch individuell anpassen oder eine Limite erfassen, ohne dass Sie eine Bonität ausgewählt haben. Wenn die Kreditlimite erreicht wird, erscheint bei der Auftragserfassung eine Meldung.

Mahncode:

Tabelle, systemdefiniert

Sie können hier definieren, ob eine Mahnung gedruckt werden soll oder nicht.

Bankkonto:

Text, 18 Zeichen, Option DebiPlus

Das Bankkonto wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt.

Clearingnummer der Bank:

Zahl, Option DebiPlus

Die Clearing-Nummer der Bank wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt.

Postkonto:

Text, 9 Zeichen, Option DebiPlus

Das Postkonto wird für Zahlungen gemäss Belastungsauftragsdienst (BAD) benötigt.

IBAN:

Zahl, Option Kreditoren

Die IBAN-Nummer kann anstelle der Bankinformationen erfasstwerden. Diese wird im DTA-File übermittelt.

Steuerlager-Betrieb

Tabelle, systemdefiniert, Modul Steuerlager

Hier geben Sie an, wenn ein Geschäftspartner ebenfalls steuerbefreit Spirituosen liefert oder entgegennimmt. Die Ziffern hinter den Einträgen entsprechen dem Formular zur Besteuerungsanmeldung der Eidg. Alkoholverwaltung.

Kundengebinde-Saldierung:

Tabelle, systemdefiniertDie drei Auswahlmöglichkeiten sind:

• Ohne Kundensaldo
• Nur Gebindewertsaldo: Hier wird betragsmässig nachgeführt, wie viele Gebinde der Kunde bezogen und zurückgegeben hat.
• Gebindewert- und Kundengebinde-Saldo: Mit dieser Einstellung führt das Programm automatisch das vom Kunden bezogene Gebinde betragsmässig und mengenmässig nach. Pro Gebinde-Artikel führt das System einen mengenmässigen Saldo.
  Bei den letzten beiden Möglichkeiten erscheint ein zusätzliches Feld, um anzugeben, ab wann der Saldo gerechnet werden soll.

Kostenstelle:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier kann eine Adresse einer Kostenstelle zugewiesen werden.

Kundennummer bei Lieferant

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung

Hier können Sie Ihre Kundennummer beim Lieferanten eingeben.

MWST-Nummer:

Tabelle, benutzerdefiniert.

In diesem Feld erfassen Sie die MWST-Nummer des Lieferanten.

Vorschlag Aufwandkonto

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung.

Vorschlag eines Aufwandkontos beim Erfassen einer Kreditoren-Rechnung. Siehe auch Konti.

Währung:

Tabelle, benutzerdefiniert.

Wenn die Währung nicht die Leitwährung ist, können Sie den Einstandspreis in Fremdwährung eingeben. Siehe auch Währungen.

Mindestbestellwert:

Tabelle, benutzerdefiniert

Falls ein Lieferant eine Mindestbestellmenge fordert, können Sie in diesem Feld die Mindestbestellmenge zuordnen.
In einem zukünftigen Bestellwesen wird dieses Feld für die Bestellungsgenerierung herangezogen.

ZahlungskonditionenLieferant

Tabelle, benutzerdefiniert, Modellerweiterung

Die Zahlungskondition für den Lieferanten kann hier definiert werden. Somit kann dieser auf einer Adresse für Einkauf und Verkauf unterschiedlich sein.

Zahlungsweg Lieferant

Tabelle, benutzerdefiniert, Modellerweiterung

Der Zahlungsweg für den Lieferanten kann hier definiert werden. Somit kann dieser auf einer Adresse für Einkauf und Verkauf unterschiedlich sein.

Zahlungskonto

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung

Hier können Sie ein oder mehrere Zahlungskontos eines Lieferanten angeben. Falls es sich um ein Bankkonto handelt, vervollständigen Sie die Kontoeingaben. Siehe auch Bankenstamm

Kundeninformation:

Text, unbeschränkt.

Dieser Text ist für Notizen zum Kunden für den internen Gebrauch bestimmt.

Anzeige Kundeninformation:

Tabelle, systemdefiniert.

Sie haben die Möglichkeit, sich bei der Belegerfassung diese Informationen anzeigen zu lassen jeweils bei

• Belegerfassung
• Belegerfassung und -änderung

Beleginformation:

Text, unbeschränkt.

Diese Notizen sind jeweils bei den Belegen in einem eigenen Register sichtbar und sind als Ihre eigenen Kommentare vorgesehen.

Vorschlag für Hinweis auf Beleg:

Text, unbeschränkt.

Erlaubt Ihnen einen individuellen Text einzugeben, der als Hinweis auf den nächsten Beleg des Kunden kopiert und ausgedruckt wird.

Tankinformation für Beleg

Text, 10 Zeichen (Option Brennstoff)

Informationstext welcher auf dem Beleg angedruckt werden kann.

Tankgrösse in Litern

Zahl, 10 Zeichen (Option Brennstoff)

Wenn die Menge auf dem Auftrag die Tankgrösse des Kunden übersteigt kommt ein Hinweis.

Tankvignette gültig bis

Datum (Option Brennstoff)

Wenn die Tankvignette abgelaufen ist kommt bei der Auftragerfassung ein Hinweis.

Rabattgruppe Aktionsrabatt

Tabelle benutzerdefiniert.
Teilen Sie hier den Artikel zu einer Artikelgruppe für den Aktionsrabatt ein. Zusammen mit der Kundengruppe für den Aktionsrabatt ergibt sich dann im Auftrag der gültige Rabattsatz. Detaillierte Erläuterungen zur Preis- und Rabattkalkulation finden Sie unter Preisfindung.

Rabattgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert.
Teilen Sie hier den Artikel zu einer Artikelgruppe für den Kundenrabatt ein. Zusammen mit der Kundengruppe für den Kundenrabatt ergibt sich dann im Auftrag der gültige Rabattsatz. Detaillierte Erläuterungen zur Preis- und Rabattkalkulation finden Sie unter Preisfindung.

Mengenrabattgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert.
Teilen Sie den Artikel in die Artikelgruppe für den Mengenrabatt ein. Zusammen mit der Kundengruppe für den Mengenrabatt und den kumulierten Mengen in den Kumulierungsgruppen ergibt sich im Auftrag der gültige Rabattsatz. Detaillierte Erläuterungen zur Preis- und Rabattkalkulation finden Sie unter Kundengruppen für Mengenrabatt.

Einheitsfaktor (Mengenrabatt):

Dezimalzahl

Diese Zahl definiert die Gewichtung für die Mengenrabatt-Gewährung.
Sie geben den Faktor ein, womit der Artikel für die Mengenbestimmung berücksichtigt werden soll: So sind z.B. eine 0.75l, 0.7l und 1l Flasche eine Einheit, während eine 1/2l oder eine 0.375 l-Flasche als ½ Einheit gelten.

Jahresrückvergütung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Teilt den Kunden in die Artikelgruppe für Rückvergütungen ein. Anhand der Rückvergütungsmatrix ergeben sich pro Artikelgruppe die Rückvergütungssätze. Siehe Kapitel Rückvergütungen.

Provisionsgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert
Aufgrund der Provisionsgruppe ermittelt die Provisionsabrechnung die zulässigen Provisionsansätze. Siehe Kapitel Provisionsabrechnung.

Kalkulationsgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kalkulation

In der Kalkulationsgruppe ist die Marge des Artikels festgelegt. Siehe Kalkulation.

Artikelgruppe E-Commerce:

Tabelle, benutzerdefiniert, Option E-Commerce

Diese Tabelle erlaubt eine hierarchische Gliederung aller auf dem Internet publizierten Artikel. Siehe E-Commerce.

Anzahl Einheiten in Preis:

Zahl,Anzahl Stück im Preis; es ist möglich, Preise auch pro 100 Stück einzugeben oder pro 1'000.

Diese Eingabe gilt nur für den Verkaufspreis und sagt nichts aus über die Stückelung im Einkauf.

Grundpreis:

Dezimalzahl

Diesen Preis geben Sie für Artikel, bei denen keine Preisunterschiede zwischen verschiedenen Kundengruppen bestehen, also z.B. für Gebinde. Bei anderen Artikeln können Sie den Grundpreis als jeweiligen Maximalpreis eingeben, der dann gilt, wenn mit dem Kunden nichts anderes vereinbart ist, also kein separater Listen-, Spezial- oder Aktionspreis vereinbart ist. Siehe auch Preisfindung. Wenn kein Grundpreis erfasst ist, erscheint eine Warnmeldung; Erfassen eines Grundpreises ist nicht Zwang.

Anzeige bei Retouren:

Ja/Nein, nur Gebinde

Entscheidet, ob der Artikel auf der Retouren-Maske aufgeführt werden soll. Dies ist bei allen Depotgebinden der Fall, sowie bei weiteren nicht verrechneten Gebinden, die auf den Belegen ausgewiesen werden sollen.

VK-Preise:

Minimale Anzahl Einheiten

Dezimalzahl nur mit Option Einkauf

Mindestmenge die bestellt werden soll. Diese Menge hat einen Einfluss auf dem Bestellvorschlag, d.h. es wird immer mindestens diese Menge zum Einkauf vorgeschlagen.

Menge runden auf

Dezimalzahl nur mit Option Einkauf

Hier kann die Menge festgelegt werden, auf die im Bestellvorschlag gerundet werden kann. Also zum Beispiel nach der Menge des Grossgebindes oder einer Palette.

EK-Preise:

Siehe EK-Preise und Tabellen.

Mit Lagerbewirtschaftung:

Rückstandsmeldung:

Tabelle, systemdefiniert

Dieses Feld ist wirksam, wenn der verfügbare Bestand (Bestand + Bestellungen - Reservationen) durch die eingegebene Artikelposition negativ wird. Dabei gibt es vier Möglichkeiten:

• Keine Meldung
• Meldung, Artikel kann erfasst werden
• Meldung, Artikel kann nicht erfasst werden
• Meldung, Ersatzartikel wird eingesetzt, siehe unten

Ersatzartikel

Tabelle, benutzerdefiniert
Dieses Feld ist nur sichtbar wenn Sie unter Rückstandsmeldung auf "Meldung, Ersatzartikel wird eingesetzt" ausgewählt haben. Wenn der Artikel ausverkauft ist, werden Sie bei der Bestellerfassung durch eine Meldung informiert und der Ersatzartikel wird eingesetzt.

Zusatztext Ersatzartikelauf Beleg

Text, max. 50 Zeichen

Wenn Sie für einen Artikel einen Ersatzartikel definieren, können Sie hier einen Text dazu erfassen. Zum Beispiel „Achtung Jahrgangswechsel". Dieser wird auf dem Beleg im Artikeltext auf einer neuen Zeile angefügt.

Kontingentsauswahl

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier kann hinterlegt werden, ob ein offenes Kontingent für eine Lieferung notwendig ist. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

• Ohne Kontingente
• Kontingente zuweisen solange vorhanden
• Offenes Kontingent für Lieferung notwendig
• Kontingente können überbucht werden

Standardlager:

Tabelle, benutzerdefiniert

Wenn Sie mit mehreren Lagern arbeiten, definieren Sie hier das Lager, wovon dieser Artikel üblicherweise abzubuchen ist.
Für die Kasse können Sie in den Unternehmenseinstellungen ein Kassenlager definieren, so dass alles, was über die Kasse läuft, jeweils nicht vom Standardlager, sondern vom Laden abgebucht wird.

Statistik führen

Ja/Nein

Wenn für einen Artikel kein Lager geführt wird, so kann doch die Bewegungstabelle zu Statistikzwecken nachgeführt werden.

Statistikgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert.

Die Statistikgruppe dient als alternative Einteilung der Statistiken nebst der Artikelkategorie. Siehe auch Statistikgruppen.

Berechnung Bewertungspreis

Tabelle, systemdefiniert

Mit "Berechnung durch Lagerbewertung" wird der Bewertungspreis aus der Verarbeitung "Lagerbewertung durchführen" errechnet.
Mit "Manuelle Eingabe" kann der Bewertungspreis manuell festgelegt werden.
Bei „automatisch nachrechnen bei Wareneingang" wird der Bewertungspreis laufend nachgeführt. Im Eigenen Unternehmen unter Lager wird angegeben welche Lagerbewertungs-Methode berücksichtigt werden soll. Anhand von dieser Vorgabe wird dann der Bewertungspreis auf dem Artikel bei jedem Wareneingang nachgeführt, einzig mit der Einstellung FIFO werden auch Warenausgänge berücksichtigt.
Das Feld „Bewertungspreis" unten ist nur bei der manuellen Eingabe freigegeben.

Bewertungspreis:

Dezimalzahl

Erlaubt den Ausdruck eines bewerteten Inventars oder einer Deckungsbeitragsrechnung auf der Basis des Bewertungspreises.

Erfassungsdatum:

Datum

Sobald ein Artikel neu erfasst wird, erfasst das System das Datum und hält es in diesem Feld fest.

Erfasst von

VinX Benutzer welcher den Artikel erfasst hat.

Letzte Änderung:

Datum

Wird bei jeder Änderung des Artikels nachgetragen.

Geändert von

VinX Benutzer welcher den Artikel zuletzt geändert hat.

Letzte Bewegung

Datum

Wird bei jeder Lagerbewegung des Artikels nachgetragen.

Beschreibung:

Text, unbeschränkt

Freier Beschreibungstext zum Artikel für internen Gebrauch oder Ausdruck im Rahmen von Menukarten, Trinkempfehlungen etc. je nach individueller Gestaltung der Auswertungen.

Umsatz laufendes Jahr:

Dezimalzahl

Der Umsatz wird beim Verbuchen von Offenen Posten nachgeführt.
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Inhalt dieses Feldes nicht stimmt, so können Sie unter Diverse – Berechnete Felder aktualisieren die Umsätze neu rechnen lassen.

Umsatz Vorjahr:

Dezimalzahl

Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen.

Umsatz Vorjahr 2 – 5:

Dezimalzahlen

Bei der Jahresendverarbeitung wird die Umsätze jeweils um ein Jahr verschoben. Die Umsätze werden über 5 Jahre angezeigt.

Menge laufendes Jahr

Dezimalzahl

Der mengenmässige Umsatz wird beim Verbuchen der Offenen Posten nachgeführt.
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Inhalt dieses Feldes nicht stimmt, so können Sie unter Diverse - Datenbank aktualisieren die Umsätze neu rechnen lassen.

Menge Vorjahr

Bei der Jahresendverarbeitung wird der Mengenumsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen.

Menge Vorjahr 2 – 5:

Dezimalzahlen

Bei der Jahresendverarbeitung werden die Umsatzmengen jeweils um ein Jahr verschoben. Die Mengenumsätze werden über 5 Jahre angezeigt.

Dezimalzahl

Hier wird der aktuelle Bestand und der verfügbare Bestand des Artikels angezeigt, sofern die Lagerbewirtschaftung geführt wird. Der verfügbare Bestand ist der aktuelle Bestand zuzüglich Bestellungen bei Lieferanten, abzüglich pendenten Bestellungen von Kunden.