Hauptseite
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
|
Belegtyp: | Tabelle, systemdefiniert
|
Nummer: | Zahl, 9 Stellen Es gibt verschiedene Nummernkreise
|
Datum: | Datum Dies ist das Datum des aktuellen Belegtyps. Wird ein Beleg von der Offerte bis zur Rechnung umgewandelt, so wird das Datum zu jedem Belegtyp in separaten Feldern abgespeichert. |
Bestell-Datum: | Datum Datum des Bestellungs-Eingangs oder auf dem Bestell-Beleg. |
Lieferung an: | Tabelle, benutzerdefiniert Hier stehen alle als Kunden markierten Adressen zur Auswahl. |
Rechnung an: | Tabelle, benutzerdefiniert Die Rechnungsadresse wird vorschlagen aufgrund der Eingabe auf der Lieferadresse. Sind Rechnungs- und Lieferadresse gleich, so können Sie dieses Feld leer lassen. |
Lieferant: | Tabelle, benutzerdefiniert, nur Einkaufsbelege Hier stehen alle Lieferanten zur Auswahl. |
Vertreter: | Tabelle, benutzerdefiniert, Option Provisionsabrechnung Bei einer Neuerfassung eines Auftrags können Sie aus der Tabelle einen Vertreter auswählen. Vorgeschlagen wird der Vertreter der Rechnungsadresse. |
U/Ref | Tabelle, benutzerdefiniert Der Mitarbeiter, welcher den Beleg erfasst oder weiterverarbeitet hat. Dieser Eintrag wird automatisch vergeben gemäss den Einstellungen unter Beleg-Arten. |
Kostenstelle | Tabelle, benutzerdefiniert Kostenstelle gemäss Eintrag auf Adresse, Kategorie, Mitarbeiter oder Arbeitsstation. |
Zahlungskonditionen: | Tabelle, benutzerdefiniert Zahlungsfrist und Skonto. Siehe auch Zahlungskonditionen. |
Belegstatus: | Der Belegstatus kontrolliert den Verarbeitungsstand des Belegs und wird vom Programm je nach Benutzeraktion nachgeführt:
|
Hinweis | Text, unbeschränkt Hier haben Sie die Möglichkeit einen individuellen Text auf dem Auftrag anzubringen. Den Vorschlag dazu definieren Sie auf der Adresse. Den Mechanismus, wann der Text von der Adresse auf den Auftrag kopiert werden soll, können Sie über die Belegart steuern. |
Werbetext: | Text mit Formatierungen. Feldlänge unbeschränkt Dieser Text wird bei der Neuerfassung eines Belegs aus der Einstellung Eigenes Unternehmen kopiert und kann hier geändert werden. |
Zusatz
| Anchor | ||
|---|---|---|
|
...
|
Zahlungsweg: | Tabelle, benutzerdefiniert Es erscheint der Zahlungsweg, den Sie der Adresse zugeteilt haben. Ohne Eingabe verwendet das Programm den Zahlungsweg in Eigenes Unternehmen. |
Belegsprache: | Tabelle, systemdefiniert Die Sprache wird von der Adresse übernommen. Wenn die Formulare entsprechend vorbereitet sind, werden sie gemäss der gewählten Sprache ausgedruckt. |
MWST-Verrechnung: | Tabelle, systemdefiniert Der Vorschlag stammt von der Rechnungsadresse. Bei Export kann hier die MWST ausgeschaltet werden. Inklusiv oder Exklusiv ändert nichts am Totalbetrag, sondern steuert lediglich den Ausweis der MWST auf dem Beleg. Bei Privatkunden wird immer der Inklusiv-Betrag angedruckt, bei Geschäftskunden der Exklusiv-Betrag und die MWST in einem separaten Abschnitt gerechnet und dazusummiert. |
Lieferbedingung:Speditionscode:Abladevorschrift: Tour: | Tabellen, benutzerdefiniert Wird aufgrund der Lieferadresse vorgeschlagen. Diese Felder müssen Sie nur ändern, wenn durch besondere Umstände ein Beleg von den normalen Bedingungen abweicht. |
Preisgruppe:Kundenrabatt:Aktionsrabatt:Rabattgruppe für Mengenrabatt: | Tabelle, benutzerdefiniert Die Vorgabewerte stammen von der Rechnungsadresse. Diese müssen Sie nur überschreiben, wenn z.B. aufgrund einer Verhandlung für den aktuellen Beleg andere Konditionen als üblich gelten sollen. |
Sonderrabatt in %: | Zahl, Prozentsatz Rabatt auf dem Dokument. Dies ist ein zusätzlicher Rabatt zu den üblichen Kunden- oder Mengenrabatten, der jeweils nur direkt auf den Belegen möglich ist. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, Preise direkt zu überschreiben. |
Rabattgrund: | Text, 30 Zeichen Bezeichnet den Rabatt. Dieses Feld wird jeweils auf die Positionen kopiert. Der Ausdruck auf den Belegen ist abhängig von der Formulargestaltung. |
Maximaler WIR-Betrag: | Zahl, Modul WIR Sie können den maximalen WIR-Betrag als Franken-Betrag eingeben. |
Preise inkl. Gebühren | Ja/Nein Diese Einstellung wird aus den Stammdaten der Kundenpreisgruppe übernommen. Sie können aber hier für einen einzelnen Auftrag festlegen, ob sich die Verkaufspreise inklusive oder exklusive Recycling-Gebühr verstehen. |
Info
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Alle diese Felder werden vom System beim Rechnen, Verbuchen oder Weiterverarbeiten des Dokuments ausgefüllt. Besonders zu beachten ist:
Datum Preisgültigkeit: | DatumVinX trägt das Datum der Belegerstellung ein. Dieses wird bei Aktionspreisen berücksichtigt. Zum Aktualisieren dieses Datums müssten Sie die Operation Preise und Konditionen neu laden ausführen. |
Infotexte
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
KundeninformationBeleginformation: | TextInformationsfelder aus dem Adressstamm der Rechnungsadresse. |
...