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ABC-Einteilung

Tabelle, systemdefiniertZum systemdefiniert

Zum Einstufen des Kunden

Potential in Fr.

Zahl, 15 StellenWert Stellen

Wert des Potentials

Wahrscheinlichkeit

Zahl, in Prozent

Kontakte

Tabelle, benutzerdefiniertKontaktartbenutzerdefiniert

Kontaktart, Versanddatum und Bezeichnung zur Erfassung und Betrachtung in Kurzform.

Verkaufsargumente

Tabelle, benutzerdefiniertUPS benutzerdefiniert

UPS und Bemerkung zur Erfassung und Betrachtung in Kurzform

Kundenkategorie:

Tabelle, benutzerdefiniert 

Die Kundenkategorie dient der statistischen Unterteilung der Kunden, also z.B. für eine Umsatz-Statistik nach Kundenkategorie. Definiert werden die Kategorien unter Einstellungen - Kunden-Kategorien.

Preisgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert 

Hier definieren Sie, in welcher Preisgruppe der Kunde ist. Die Kunden-Preisgruppen werden unter Einstellungen festgehalten, also z.B. Festpreise, Ladenpreise, Privatpreise usw. Die Kundenpreisgruppe steuert auch, welche Art von Preisliste der Kunde erhält und ob die Preise inkl. oder exkl. MWST zu verstehen sind.

Kundenrabatt:

Tabelle, benutzerdefiniert 

Teilen Sie hier den Kunden zu einer Kundengruppe für den Kundenrabatt ein. Zusammen mit der Artikelgruppe für den Kundenrabatt ergibt sich dann im Auftrag der gültige Rabattsatz. Detaillierte Erläuterungen zur Preis- und Rabattkalkulation finden Sie unter Preisfindung. In der Piccolo-Version können Sie zwei und in der Magnum-Version bis zu fünf verschiedene Kundenrabatte aktivieren, die auf den Belegen nacheinander gerechnet werden.

Mengenrabattgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniertTeilen Sie den Kunden in die Kundengruppe für den Mengenrabatt ein. Zusammen mit der Artikelgruppe für den Mengenrabatt und den kumulierten Mengen in den Kumulierungsgruppen ergibt sich im Auftrag der gültige Rabattsatz. Detaillierte Erläuterungen zur Preis- und Rabattkalkulation finden Sie unter Kundengruppen für Mengenrabatt festlegen.

Jahresrückvergütung:

Tabelle, benutzerdefiniert 

Teilt den Kunden in die Kundengruppe für Rückvergütungen ein. Anhand der Rückvergütungsmatrix ergeben sich pro Artikelgruppe die Rückvergütungssätze. Siehe Kapitel Rückvergütungen.

Provisionsgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert 

Aufgrund der Provisionsgruppe ermittelt die Provisionsabrechnung die zulässigen Provisionsansätze. Siehe Kapitel Provisionsabrechnung.

Vertriebsweg

Tabelle, benutzerdefiniertUm benutzerdefiniert

Um einer Adresse einen fixen Vertriebsweg zu hinterlegen. Der Vertriebsweg wird auf dem Beleg nachgeführt, wo er auch geändert werden kann. Statistiken können nach Vertriebsweg erstellt werden.

Vertreter:

Tabelle, benutzerdefiniertDer benutzerdefiniert

Der Vertreter ist der Begünstigte in der Provisionsabrechnung. Dieses Feld wird beim Neuerstellen von Belegen auf jeden Beleg kopiert und entscheidet dort darüber, welche Rechnungen welchen Vertretern gutgeschrieben werden. Siehe Kapitel Provisionsabrechnung.

Sortiment

Tabelle, benutzerdefiniert 

Sie können dem Kunden ein Sortiment zuweisen, welches als Standardvorgabe dient beim Bestellvorschlag. Siehe Kapitel Sortimente.

Freie Kundengruppe:

Tabelle, benutzerdefiniertSie benutzerdefiniert

Sie können den Kunden einer Kundengruppe zuweisen, deren Titel und Bezeichnungen Sie selber festlegen.

Lieferung erlaubt:

Ja/NeinSo Nein

So lassen sich die Lieferungen für bestimmte Kunden sperren. Ähnliche Möglichkeiten gibt es noch bei der Prüfung der Bonität und der Kreditlimiten auf dem folgenden Register.

Lieferbedingung:

Tabelle, benutzerdefiniertKann benutzerdefiniert

Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Lieferbedingungen.

Speditionscode:

Tabelle, benutzerdefiniertKann benutzerdefiniert

Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Speditionscode.

Abladevorschrift:

Tabelle, benutzerdefiniertKann benutzerdefiniert

Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Abladevorschriften.

Tour:

Tabelle, benutzerdefiniert, Option TourenplanungEinteilung Tourenplanung

Einteilung der Adresse zu einer Auslieferungstour. Siehe Kapitel Tourenplanung.

Station für Tour-Reihenfolge

Text 

Dies ist eine von Ihnen frei definierbare Zahl, nach deren Inhalt die Tour aufsteigend sortiert wird

Wirtesonntag:

Tabelle, benutzerdefiniertKann benutzerdefiniert

Kann auf den Lieferscheinen angedruckt werden. Siehe auch Kapitel Wirtesonntage.

Telefonavisierung:

Ja/NeinBestimmtNein

Bestimmt, ob dem Kunden vor Lieferung angerufen werden soll. Dieses Feld lässt sich auf Aufträgen, z.B. einem Rüstschein ausdrucken oder Sie können eine Avis-Liste für alle Auslieferungen erstellen.

Verrechnungsart:

Tabelle, benutzerdefiniertNachdem benutzerdefiniert

Nachdem Sie in den Auswertungen die Belegflüsse definiert haben - siehe auch Subskriptionen (Option) - bestimmen Sie individuell pro Kunde, welche Arten von Belegen dieser erhält, z.B. erhält ein Kunde nur Lieferscheine und Einzelrechnungen, oder Lieferscheine und Monatsrechnung.

Rechnungsempfänger:

Tabelle, benutzerdefiniertDer benutzerdefiniert

Der Rechnungsempfänger ist ebenfalls als Adresse zu erfassen mit allen Preis- und Debitorkonditionen. Bei Zuweisung einer Rechnungsadresse erscheint das zusätzliche Feld „Preise und Konditionen".

Preise und Konditionen:

Tabelle, systemdefiniertDieses systemdefiniert

Dieses Feld erscheint nur, wenn einer Adresse eine Rechnungsadresse hinzugefügt wird, hier wird festgelegt ob die Konditionen von der Rechnungsadresse oder der Lieferadresse geladen werden sollen.

Zahlungskonditionen:

Tabelle, benutzerdefiniertBestimmt benutzerdefiniert

Bestimmt die Zahlungsfrist, Skonti und WIR. Siehe auch Zahlungskonditionen.

MWST-Verrechnung.

Tabelle, systemdefiniertSie systemdefiniert

Sie wählen in diesem Feld wie bei diesem Kunden die MWST auszuweisen ist:

• Inklusive MWST
• Exklusive MWST
• Ohne MWST für den Export von Ware.

Bonität:

Tabelle, benutzerdefiniertDie benutzerdefiniert

Die Bonität erfassen Sie in Textform wie z.B. „Guter Zahler", "schlechter Zahler" und bestimmen unter „Auswirkung der Positionserfassung" ob bei der Rechnungserfassung für einen Kunden die Meldung über seine Bonität erscheinen soll. Ebenfalls auf der Bonitätstabelle erfasst ist ein Vorschlag für die Kreditlimite. Siehe auch Bonitätsprüfung.

Kreditlimite:

Zahl, 15 Zeichen 

Die Kreditlimite wird vorgeschlagen wenn Sie eine Bonität mit Limite auswählen. Sie können diesen Vorschlag aber auch individuell anpassen oder eine Limite erfassen, ohne dass Sie eine Bonität ausgewählt haben. Wenn die Kreditlimite erreicht wird, erscheint bei der Auftragserfassung eine Meldung.

Mahncode:

Tabelle, systemdefiniertSie systemdefiniert

Sie können hier definieren, ob eine Mahnung gedruckt werden soll oder nicht.

Bankkonto:

Text, 18 Zeichen, Option DebiPlusDas Bankkonto wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt.

Clearingnummer der Bank:

Zahl, Option DebiPlusDie Clearing-Nummer der Bank wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt.

Postkonto:

Text, 9 Zeichen, Option DebiPlusDas Postkonto wird für Zahlungen gemäss Belastungsauftragsdienst (BAD) benötigt.

IBAN:

Zahl, Option KreditorenDie IBAN-Nummer kann anstelle der Bankinformationen erfasstwerden. Diese wird im DTA-File übermittelt.

Steuerlager-Betrieb

Tabelle, systemdefiniert, Modul SteuerlagerHier geben Sie an, wenn ein Geschäftspartner ebenfalls steuerbefreit Spirituosen liefert oder entgegennimmt. Die Ziffern hinter den Einträgen entsprechen dem Formular zur Besteuerungsanmeldung der Eidg. Alkoholverwaltung.

Kundengebinde-Saldierung:

Tabelle, systemdefiniertDie drei Auswahlmöglichkeiten sind:

• Ohne Kundensaldo
• Nur Gebindewertsaldo: Hier wird betragsmässig nachgeführt, wie viele Gebinde der Kunde bezogen und zurückgegeben hat.
• Gebindewert- und Kundengebinde-Saldo: Mit dieser Einstellung führt das Programm automatisch das vom Kunden bezogene Gebinde betragsmässig und mengenmässig nach. Pro Gebinde-Artikel führt das System einen mengenmässigen Saldo. 
  Bei den letzten beiden Möglichkeiten erscheint ein zusätzliches Feld, um anzugeben, ab wann der Saldo gerechnet werden soll.

Kostenstelle:

Tabelle, benutzerdefiniertHier kann eine Adresse einer Kostenstelle zugewiesen werden.

Kundennummer bei Lieferant

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung

Hier können Sie Ihre Kundennummer beim Lieferanten eingeben.

MWST-Nummer:

Tabelle, benutzerdefiniert.

In diesem Feld erfassen Sie die MWST-Nummer des Lieferanten.

Vorschlag Aufwandkonto

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung.

Vorschlag eines Aufwandkontos beim Erfassen einer Kreditoren-Rechnung. Siehe auch Konti.

Währung:

Tabelle, benutzerdefiniert.

Wenn die Währung nicht die Leitwährung ist, können Sie den Einstandspreis in Fremdwährung eingeben. Siehe auch Währungen.

Mindestbestellwert:

Tabelle, benutzerdefiniertFalls benutzerdefiniert

Falls ein Lieferant eine Mindestbestellmenge fordert, können Sie in diesem Feld die Mindestbestellmenge zuordnen. 
In einem zukünftigen Bestellwesen wird dieses Feld für die Bestellungsgenerierung herangezogen.

ZahlungskonditionenLieferant

Tabelle, benutzerdefiniert, ModellerweiterungDie Modellerweiterung

Die Zahlungskondition für den Lieferanten kann hier definiert werden. Somit kann dieser auf einer Adresse für Einkauf und Verkauf unterschiedlich sein.

Zahlungsweg Lieferant

Tabelle, benutzerdefiniert, ModellerweiterungDer Modellerweiterung

Der Zahlungsweg für den Lieferanten kann hier definiert werden. Somit kann dieser auf einer Adresse für Einkauf und Verkauf unterschiedlich sein.

Zahlungskonto

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditoren-Buchhaltung

Hier können Sie ein oder mehrere Zahlungskontos eines Lieferanten angeben. Falls es sich um ein Bankkonto handelt, vervollständigen Sie die Kontoeingaben. Siehe auch Bankenstamm

Kundeninformation:

Text, unbeschränkt.

Dieser Text ist für Notizen zum Kunden für den internen Gebrauch bestimmt.

Anzeige Kundeninformation:

Tabelle, systemdefiniert.

Sie haben die Möglichkeit, sich bei der Belegerfassung diese Informationen anzeigen zu lassen jeweils bei

• Belegerfassung
• Belegerfassung und -änderung

Beleginformation:

Text, unbeschränkt.

Diese Notizen sind jeweils bei den Belegen in einem eigenen Register sichtbar und sind als Ihre eigenen Kommentare vorgesehen.

Vorschlag für Hinweis auf Beleg:

Text, unbeschränkt.

Erlaubt Ihnen einen individuellen Text einzugeben, der als Hinweis auf den nächsten Beleg des Kunden kopiert und ausgedruckt wird.

Tankinformation für Beleg

Text, 10 Zeichen (Option Brennstoff)

Informationstext welcher auf dem Beleg angedruckt werden kann.

Tankgrösse in Litern

Zahl, 10 Zeichen (Option Brennstoff)

Wenn die Menge auf dem Auftrag die Tankgrösse des Kunden übersteigt kommt ein Hinweis.

Tankvignette gültig bis

Datum (Option Brennstoff)

Wenn die Tankvignette abgelaufen ist kommt bei der Auftragerfassung ein Hinweis.

Datum Erfassung:

DatumSobald Datum

Sobald ein Kunde neu erfasst wird, erfasst das System das Datum und hält es in diesem Feld fest.

Erfasst von

VinX Benutzer welcher die Adresse erfasst hat.

Letzte Änderung:

Datum

DatumWird Wird bei jeder Änderung der Adresse nachgetragen.

Geändert von

VinX Benutzer welcher die Adresse zuletzt geändert hat.

Letzte Lieferung:

DatumWird Datum

Wird beim Verbuchen des Lieferscheins nachgeführt.

Letzte Rechnung:

DatumWird Datum

Wird bei jeder Rechnungsbuchung nachgeführt.

Letzte Zahlung:

DatumWird Datum

Wird beim Verbuchen von Zahlungen nachgeführt.

Umsatz laufendes Jahr:

Dezimalzahl

DezimalzahlDer Der Umsatz wird beim Verbuchen von Offenen Posten nachgeführt. 
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Inhalt dieses Feldes nicht stimmt, so können Sie unter Diverse - Datenbank aktualisieren die Umsätze neu rechnen lassen.

Umsatz Vorjahr:

Dezimalzahl

DezimalzahlBei Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen.

Umsatz Vorjahr 2 – 5:DezimalzahlenBei

Dezimalzahlen

Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des Vorjahres auf das Vorjahr 2 übertragen. Die Umsätze werden über 5 Jahre angezeigt.

Einkauf laufendes Jahr:

Dezimalzahl

DezimalzahlDer Der Umsatz wird beim Verbuchen von Einkäufen nachgeführt.

Einkauf Vorjahr:

Dezimalzahl

DezimalzahlBei Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des laufenden Jahres auf das Vorjahr übertragen.

Einkauf Vorjahr 2 – 5:DezimalzahlenBei

Dezimalzahlen

Bei der Jahresendverarbeitung wird der Umsatz des Vorjahres auf das Vorjahr 2 übertragen. Die Umsätze werden über 5 Jahre angezeigt.

Saldo des Gebindewertes:

Dezimalzahl

DezimalzahlDer Der Saldo des Gebindes wird hier festgehalten. Siehe Kapitel Gebindesaldi.

Saldo OP:DezimalzahlBerechnetes

Dezimalzahl

Berechnetes Feld für den Saldo der offenen Posten des Kunden.

Saldo Skontorückvergütung:

Dezimalzahl, keine EingabeDieses Eingabe

Dieses Feld errechnet sich aus den kumulierten Skontorückvergütungen für den Kunden. In den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen legen Sie fest, ob dieser Betrag automatisch oder mit Bestätigung auf der nächsten Rechnung des Kunden gutgeschrieben wird.

Saldo Vorauszahlung:

Dezimalzahl, keine EingabeDieses Eingabe

Dieses Feld errechnet sich aus den kumulierten Vorauszahlungen des Zahlungsprogramms. In den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen legen Sie fest, ob dieser Betrag automatisch oder mit Bestätigung auf der nächsten Rechnung des Kunden gutgeschrieben wird.

Saldo passive OP:

Dezimalzahl, keine Eingabe, Option Kreditorenbuchhaltung 
Berechnetes Feld für den Saldo der offenen Posten beim Lieferanten

Letzte Zahlung

Datum, Option Kreditorenbuchhaltung 
Wird beim Verbuchen von Kreditor-Zahlungen nachgeführt.

Etikette

Zeigt die Darstellung der Adressetikette bzw. Anschrift auf den Belegen. Die Einstellung der Adresse ist festgelegt unter Eigenes Unternehmen.