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[Ticket]

Produktbilder

Handling von Produktbilder vereinheitlichen und Lösung generische Lösung bieten. (Ablage in Cloud über BPE)

→ Neue Funktion in VinX 
→ Neuer Job in BPE 
→ Anpassung aller Bildsyncs

Hierfür existiert bereits eine Spezifikation, die noch in Bearbeitung ist.

Vertreter pro Bereich

Auf der Adresse hat es einen Sub-Tabelle Adressbereich, welche eine Vertreter-Einstellung pro Adressbereich ermöglicht. Ein Kunde kann also im Bereich A dem ADM 1 und im Bereich B dem ADM 2 gehören.

Zweiten Scope oder Kontext für Berreichsauswahl.

Im Fall eines Kontexts müsste der quasi mit dem Login ausgewählt werden. Bei einem Scope, könnte man nichts anzeigen, bis der Bereich angewählt ist.

Encodo hat schon solche Lösungen gebaut. Diese noch näher betrachten nach Rückmeldung Ziltener. 

Versand von Artikelinfo

Ich möchte relevante Artikeldaten inkl. Produktinformationen direkt meinem Kunden zukommen lassen. 

→ Format noch nicht geklärt: Web-PDF oder Link

Versand von jeglichen Kunden-Informationen 

Informationen direkt an Kunden schicken, beispielsweise Umsatzdaten von .. bis.. 

Versand von Dokumenten direkt ab Portal-Dashboard

Direkt die Rechnung ab Dashboard oder Belegübersicht an Kunden schicken

Konfiguration der Performance-Indikatoren

Einschränkung der Timeline

Verkauf in CHF
→ Anzeige der Marge auf Detailansicht, da Endkunde keine Einsicht darauf haben sollte.

Sie würden gerne eine Timeline sehen und diese einschränken, bsp von .. bis

Tagesansicht

Eine übersichtliche Kartenansicht verschafft ihnen einen Überblick über all Ihre Termine. 

Chatter

Über das Collaboration-Tool Chatter können Sie jederzeit schnell und unkompliziert Experten und andere Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu Rate ziehen. 

Auftragserfassung

BEstellungen über Portal erfassen können, diese sollen als Offerte oder Bestellung in die Online-Bestellungen übernommen werden.

Kostenschätzung 3 Tage - Lösung analog Bestellvorschlag in VinX

Lead-Management

Ich möchte, über das CRM ein Lead-Management führen. Das heisst, ich möchte Adressen anlegen können, die noch keine Kunden sind, diese aber explizit als "Lead" kennzeichnen. Ich möchte auf dem Lead auch Stati pflegen können, z.B. "aktiv" oder "verloren". Lead-Adressen müssen schnell erfasst werden können und durchlaufen einen "Reifeprozess". Sie werden laufend mit weiteren Daten und Informationen angereichert.

Zweifel, Rietschi 09 May 2023 

Lösbar über Adressstatus

Aufgaben-Management

Ich möchte Aufgaben über das CRM oder VinX anlegen und zuweisen können. Aufgaben sind immer Zukunftsorientiert, sollen terminiert werden können und über einen Status verfügen. Eine abgeschlossene Aufgabe wird zu einem Kontakteintrag. Oder ein Kontakt löst eine oder mehrere Aufgaben aus.

Ich möchte auch über Aufgaben Promotionen gezielt für bestimmte Kunden oder Kundengruppen pushen können. Wichtig ist mir dabei auch, dass ich sehe, bei wem habe ich eine Promotion platziert und was ist das Feedback des Kunden dazu.

Zusatz: Der Vertreter soll eine Nachricht erhalten, sofern ein neuer Kontakteintrag beim Kunden generiert wurde. Unten rechts soll dies farblich sichtbar sein. Gelesene Kontakteinträge sollen als solches markiert werden können.

Rietschi, Zweifel, Casa 09 May 2023 

Liechti Genf 23 May 2023 

Besuchsplanung

Ich möchte, dass mir die Aussendienstlösung Besuchvorschläge gemäss definierten Kriterien vorgibt. Dazu gibt es verschiedene Parameter, die wir vermutlich gemeinsam mit Kunden definieren sollten. Hier ein paar Inputs, die bisher aufgeschnappt wurden:

• Wie lange liegt der letzte Besuch/Kontakt/Bestellung zurück

• Definierte Besuchsrhythmen

• Annomalitäten im Bestellverhalten

Casa, Zweifel, Rietschi 24 Jan 2023 Prio hoch

Via ABC-Kundenteinteilung eine Besuchs-/Kontaktfrequenz einstellen können.

Öuefi, 11 Sep 2023

In zusätzlicher ABC-Tabelle

• Neues Feld “Besuchsrhythmus” auf Kunde

• Neues Feld “Durchschnittliche Besuchsdauer” beim Kunden
  

Tourenplanung (mit Kartenansicht)

Ich möchte, dass mich die Aussendienstlösung bei der Tourenplanung unterstützt, indem mir die Lösung anzeigt, welche Kunden alle in einer bestimmten Region oder entlang einer Route sind.

Casa, Zweifel 24 Jan 2023 Prio hoch

Outlook Integration

Ich möchte, dass ich Termine in der Aussendienstlösung planen kann und diese mit Outlook synchronisiert werden.

Casa 24 Jan 2023 

Indirekte Kunden

Ich möchte als Aussendienstmitarbeitender eines Importeurs/Produzenten auch Daten zu indirekten Kunden pflegen können. Dazu müssen folgende Informationen gepflegt werden können:

• Leihmaterial (Leuchtreklamen, Sonnenschirme, etc.)

• Ausschankanlagen

• Verträge

• Rückvergütungsvereinbarungen

• Sortimente (Eigen- und Fremdsortiment)

• Hauptlieferant, Depositäre

Passugger, Ausländische Biere 10 Jan 2023 

Marketing-Dokumente

Ich möchte von der Aussendienst-Lösung direkt auf aktuelle Marketing-Dokumente (Flyer, Broschüren, Aktionsblätter, etc.) zugreifen können.

Casa 24 Jan 2023 

Sortiments-Listen

Ich möchte, in der Artikelübersicht auch nach vordefinierten Sortimenten filtern können.

Casa 08 Mar 2023 

Standard-Aussendienst Sortiment unter 'Promotion' vorschlagen

Neukunden Auswertung

Ich möchte, Daten Neukunden auswerten können.

Casa 08 Mar 2023 

Vorjahreszahlen

Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" nicht nur die laufenden Statistikzahlen (Menge und Umsatz sehen), sondern auch die Zahlen des Vorjahres.

div. 06 Apr 2023 

ABC-Einteilung

Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" die Spalte ABC-Einteilung einblenden können.

Oder noch besser wäre, wenn die Lösung dynamisch die ABC-Einteilung nach definierten Kriterien vornimmt.

div. 06 Apr 2023, Rietschi 09 May 2023 

Kampagnen / Telefon-/E-Mail-Listen

Flexible Selektionen nach beliebigen Kriterien (Verkauf bestimmter Produkte, Zeit letzter Verkauf, etc.) um eine Telefon- oder E-Mail-Liste zu generieren.

Ziltener 25 Apr 2023 

Interne Kommunikationsplattform

Die eigenen AD-Mitarbeiter über neue Produkte, Aktionen, Rundschreiben zu Weinen, etc. informieren

Ziltener 25 Apr 2023 

Ansichten speichern

Die Standard-Ansicht wurde definiert. Bei jeder Anmeldung oder wenn man wieder öffnet, dann erscheint immer Standard. Es muss möglich sein, die Ansicht zu speichern.

MMD 28 Apr 2023 

Bezüge-Ansicht

Statistikgruppe  und E-Commerce Gruppe als Filter hinzufügen

MMD 28 Apr 2023 

Performance-Indikator

Es werden zu wenig Zahlen angezeigt, Möglichkeit switchen zwischen Umsatz und Menge? Beispiele angefügt von MMD im Hintergrund als Anlage. 

Am liebsten selbe Ansicht wie MMD Kunden-Perioden-Statistik (siehe Anhang)

MMD 28 Apr 2023 

Vertreter Rapporte

Ich möchte, dass auf Basis der Kontakteinträge Besuchsrapporte pro Vertreter über frei definierbare Zeiträume eingesehen werden können. Ein Besuchrapport umfasst folgende Informationen:

• Name des Kunden

• Name der Kontaktperson

• Art des Kunden (Adressstatus)

• Kontaktart (Besuch, Telefon, E-Mail, etc.)

• Themen des Kontakts

• Spesen

Zweifel Präsentation:

• Eine Weinblatt-Funktion mit Preis des Artikels

• Listenpreis in Artikel-Liste

• Gesamtübersicht über alle drei Firmen

  • My Maps by Google

  • RouteXL

  • PowerBI

PDF-Dateien + Fotos hinterlegen können

&

Topseller = Liter anstatt Menge anzeigen lassen

&

Lieferschein erstellen

Gem. Schulung vom 11.09.2023

Gewünscht ist eine kundenspezifische Ablage von Verträgen, etc. in PDF-Format.

Im Dashboard sollte bei den Topseller anstatt die Menge die Literangabe dargestellt werden.

Gewünscht wird eine Lieferschein-Erfassung im VinX Portal.