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Vorgabe Belegtyp:

Tabelle, systemdefiniert

Wählen Sie den Belegtyp, der als Standarteinstellung bei jeder Neuerfassung eines Auftrages als Vorschlag erscheint. Meist ist dies der Lieferschein.

Belegperiode von:

Belegperiode bis:

Datum

Aktuelles Buchungsjahr. Diese Felder stellen sicher, dass nicht durch Fehleingabe ein Rechnungs- oder Lieferdatum ausserhalb der aktuellen Buchungsperiode erzeugt wird.Die Belegperiode ist nur noch vom Support-User veränderbar. Um die Periode ändern zu können muss ein Finanzbuchhaltungsabschluss gemacht werden.

Dieser Zeitraum ist auch massgebend für manuelle Zahlungen. Da wird geprüft, ob bei der Eingabe von manuellen Zahlungen, das Zahlungsdatum innerhalb der erlaubten Belegperiode ist.

Belegdatum erlaubt von: 

Belegdatum erlaubt bis:

Datum

Dieses Feld stellt sicher, dass nicht durch Fehleingabe ein Beleg zu weit in die Vergangenheit erfasst werden kann. Das Belegdatum von müssen Sie manuell (z.B. monatlich) anpassen, ansonsten wird es automatisch gleichgesetzt mit dem Datum Belegperiode von. Das Belegdatum von kann nicht kleiner sein als die Belegperiode von.

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier definieren Sie den Standard-Vertriebsweg

Tabelle, benutzerdefiniert

Vertreter Online-Bestellungen:

Tabelle, benutzerdefiniert, Nur mit Option Online-Shop

Vertriebsweg ist als Ersatz für Vertreter, es soll also nur noch Vertriebsweg benutzt werden. Aufträge welche vom Online-Shop ins VinX übernommen werden, werden mit dem hier gewählten Vertriebsweg gekennzeichnet.

Ernte-Vorschlag-Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert, Nur mit Option Ernteabrechnung

Der ausgewählte Artikel wird auf dem Erntewaagschein immer als Vorschlagartikel automatisch aufgeführt.

Zeitraum für Bestellvorschlag:

Zahl, 10 Ziffern

Beim Generieren eines Bestellvorschlags werden rückwirkend über einen bestimmten Zeitraum alle Belege zusammengezogen und aus dem Durchschnitt der Belege ein Vorschlag gemacht. Je nach Häufigkeit der Bestellungen Ihrer Kunden und der Geschwindigkeit beim Generieren empfiehlt sich ein kürzerer oder längerer Betrachtungszeitraum.

Eingabefeld Vorschlag:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird festgelegt ob im Bestellvorschlag die zuerst angezeigte Spalte Menge oder Gebinde sein soll.

Preisfindung:

Tabelle, systemdefiniert.

Hier wählen Sie im Normalfall immer den tiefsten Preis aus. Eine Abweichung empfiehlt sich dann, wenn Sie für Kunden Spezialpreise definieren, die über den regulären Listenpreisen liegen.

MWST-Rabattierung auf Inklusiv-Preisen:

Ja/Nein

Dieses Feld entscheidet über das Berechnungsschema für die Rabatte auf Preisen inklusive Mehrwertsteuer. Wenn der Rabatt auch auf der MWST ausgerichtet wird, dann übernehmen Sie den auf der MWST berechneten Rabatt. Also ein Rabatt von 10 % auf Wein beträgt effektiv 10.75 %. Siehe auch Preisfindung.

Anzahl Kundenrabatte:

Ja/Nein, Magnum-Version

Hier können Sie bis zu vier weitere Kundenrabattstufen aktivieren, die hintereinander auf den Belegen gerechnet werden sollen.

Bezeichnung Kundenrabatt 1 – 5:

Text, 30 Zeichen

Bezeichnung des Rabattes für die Erfassungsprogramme, so dass Sie die Übersicht dort nicht verlieren. Nach Eingabe dieses Feldes müssen Sie VinX neu starten, um die neuen Bezeichnungen in der Kunden- oder Belegerfassung sichtbar zu machen.

Anbruch verrechnen:

Tabelle, systemdefiniert

Nebst dieser Einstellung wird auf dem Grossgebinde hinterlegt ob und welcher Anbruchzuschlag gilt.

• Kein Zuschlag für Gebindeanbruch
• Anbruch in Preis als Zuschlag pro Einheit einrechnen
• Anbruch in Gebindeabrechnung pro Gebinde ausweisen

Automatischer Portozuschlag:

Porto-Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert

Der Porto-Artikel wird verwendet um die Porto-Kosten zu verrechnen. Er kann mit einem Pauschalpreis oder ohne Preis, zur individuellen Anpassung, erfasst werden.

Dieser wird auf den Auftrag hinzugefügt, wenn der portofreie Warenwert nicht erreicht wird.

Portofrei ab Warenwert:

Dezimalzahl

Hier wird festgelegt, ab welchem Betrag der Porto-Zuschlag erlassen werden soll.

• Ist der Warenwert ist > als Porto-frei Wert ab- Wert,wird der Portoartikel nicht auf den Auftrag hinzugefügt und kein Porto berechnet
• Ist der Warenwert ist < als Porto- frei Wert ab-Wert, wird der Portoartikel auf dem Auftrag hinzugefügt und das Porto berechnet

Tabelle, systemdefiniert

Hier definieren Sie den Belegtyp, welcher bei der Einkaufsmaske als Vorgabe vorgeschlagen wird.

Tabelle, systemdefiniert

Für die Preisermittlung stehen 3 Möglichkeiten zur Auswahl:

• Bruttoeinkaufspreis
• Nettoeinkaufspreis als brutto übernehmen (Somit kann auf ein Netto Einkaufspreis noch Rabatt (z.B. mit Aktion) gegeben werden)
• Nettoeinkaufspreis

Einkaufspreise aktualisieren:

Ja/Nein

Beim Verbuchen der Kreditorrechnung wird der Einstandspreis im Artikelstamm aktualisiert.

Sowie werden die Einkaufspreise automatisch aktualisiert, wenn ein Wareneingang verbucht wird.

Dezimalzahl

Im Bestellvorschlag wird mit einer roten Markierung auf allfällige Rabatte hingewiesen. Mit Zeitraum der Aktionssichtbarkeit in Tagen bestimmt man, wie lange im Voraus (ab aktuellem Tagesdatum) diese Aktionen angezeigt werden sollen. Standardmässig ist diese auf 30 Tage eingestellt. Das heisst, wenn man heute einen Auftrag erfasst, zeigt es an, ob es allfällige Aktionen innerhalb der nächsten 30 Tagen gibt.

MWST runden auf:

Dezimalzahl

Hier legen Sie die Rundung der MWST innerhalb der einzelnen Auftragspositionen fest. Dies betrifft nur das Privatkundengeschäft, da bei Geschäftskunden die Preise exkl. MWST gerechnet werden. Bei Mineralwasser wird dies typischerweise 0.01 sein, also auf Rappen gerundet.

Betrag runden auf:

Dezimalzahl

Dieses Feld entscheidet über die Berechnung des Betragsfeldes auf der Auftragsposition. Der Preis kann z.B. auf Rappen genau sein und der Betrag kaufmännisch gerundet. Geben Sie also 0.01 oder 0.05 ein.