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Schritt für Schritt Anleitung
Folgende Konfigurationen sind vorab zu machen:
Mahnungen erstellen
Suchen Sie auf dem Hauptfenster Mahnläufe oder gehen Sie in der Hauptnavigation links auf Buchhaltung > Mahnwesen > Mahnläufe:
- Öffnen Sie die Mahnläufe
- Erstellen Sie einen neuen Mahnlauf mit "Crtl.+N" oder über das Icon
- Geben Sie das Fälligkeits-Datum ein
- Speichern Sie den Mahnlauf (F5 oder Crtl.+S)
- Wählen Sie die Funktion "Mahnungen generieren" über das Kontextmenü (Rechtsklick) oder das Icon
- PerformX generiert Ihnen nun automatisch die Mahnungen mit unterschiedlichen Mahnstufen.
- Falls Sie Mahnspesen hinterlegt haben werden diese automatisch angerechnet
- Falls Sie Mahntexte erfasst haben, werden diese automatisch auf den Belegen eingefügt.
- Wählen Sie das Icon um die Mahnungen zu drucken oder per Mail zu versenden. Hinweis: Sie müssen den Mahnlauf angewählt haben, damit der Druck ausgelöst werden kann.
- PerformX prüft die Massnahmen-Einstellungen auf der Mahnstufe.
- PerformX prüft die hinterlegten Kommunikationskanäle welche auf der Adresse oder in der Systemeinstellung hinterlegt sind.
- PerformX druckt oder generiert PDF's der Mahnungen für alle, welche das Dokument per Post erhalten möchten oder die Einstellungen der Mahnstufe nicht erlaubt, die Mahnung per Mail zu schicken.
- Jede Mahnung erhält einen Versandstatus, an dem Sie erkennen welche Mahnungen per Mail und welche ausgedruckt werden.
- Mögliche Versandstatus: Papier oder Dokument für Versand erstellt
- Die Mahnungen welche den Versandstatus Dokument für Versand erstellt erhalten können nun im Dokumentenversand weiter verarbeitet werden. Detaillierte Anleitung finden Sie unter Dokumentenversand.
- Möchten Sie den Mahnlauf fertigstellen, können Sie über das Kontextmenü Abschliessen wählen oder Sie klicken auf das Icon
- Vorsicht: Ist der Mahnlauf abgeschlossen, können keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Das Abschliessen kann nicht rückgängig gemacht werden.
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