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ID | Aufwand [d] | Titel | Anmerkung | Prio | Lösungsideen | Aufwandschätzung | |||||||||||||||||||||||||||
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Grundlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ticket] |
| Produktbilder | Handling von Produktbilder vereinheitlichen und Lösung generische Lösung bieten. (Ablage in Cloud über BPE) → Neue Funktion in VinX | Hierfür existiert bereits eine Spezifikation, die noch in Bearbeitung ist. | |||||||||||||||||||||||||||||
Versand von Artikelinfo | Ich möchte relevante Artikeldaten inkl. Produktinformationen direkt meinem Kunden zukommen lassen. → Format noch nicht geklärt: Web-PDF oder Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versand von jeglichen Kunden-Informationen | Informationen direkt an Kunden schicken, beispielsweise Umsatzdaten von .. bis.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Versand von Dokumenten direkt ab Portal-Dashboard | Direkt die Rechnung ab Dashboard oder Belegübersicht an Kunden schicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguration der Performance-Indikatoren | Einschränkung der Timeline Verkauf in CHF Sie würden gerne eine Timeline sehen und diese einschränken, bsp von .. bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagesansicht | Eine übersichtliche Kartenansicht verschafft ihnen einen Überblick über all Ihre Termine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chatter | Über das Collaboration-Tool Chatter können Sie jederzeit schnell und unkompliziert Experten und andere Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu Rate ziehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auftragserfassung | BEstellungen über Portal erfassen können, diese sollen als Offerte oder Bestellung in die Online-Bestellungen übernommen werden. |
| Kostenschätzung 3 Tage - Lösung analog Bestellvorschlag in VinX | Spesenerfassung | Ich möchte als Aussendienstmitarbeitender gleich meine Spesen über die Aussendienst-Lösung abrechnen. Im MVP reicht ein Betragsfeld pro Kontakteintrag (bzw. Besuch - gemäss Rietschi). Wünschenswert wäre, wenn später die Spesenbelege (Quittungen) eingescannt und dem Kontakteintrag hinzugefügt werden können. |
| Vorschlag: Erfassung gemäss VinX Spesenmodul | ||||||||||||||||||||||||||
Lead-Management | Ich möchte, über das CRM ein Lead-Management führen. Das heisst, ich möchte Adressen anlegen können, die noch keine Kunden sind, diese aber explizit als "Lead" kennzeichnen. Ich möchte auf dem Lead auch Stati pflegen können, z.B. "aktiv" oder "verloren". Lead-Adressen müssen schnell erfasst werden können und durchlaufen einen "Reifeprozess". Sie werden laufend mit weiteren Daten und Informationen angereichert. Zweifel, Rietschi |
| Lösbar über Adressstatus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgaben-Management | Ich möchte Aufgaben über das CRM oder VinX anlegen und zuweisen können. Aufgaben sind immer Zukunftsorientiert, sollen terminiert werden können und über einen Status verfügen. Eine abgeschlossene Aufgabe wird zu einem Kontakteintrag. Oder ein Kontakt löst eine oder mehrere Aufgaben aus. Ich möchte auch über Aufgaben Promotionen gezielt für bestimmte Kunden oder Kundengruppen pushen können. Wichtig ist mir dabei auch, dass ich sehe, bei wem habe ich eine Promotion platziert und was ist das Feedback des Kunden dazu. Zusatz: Der Vertreter soll eine Nachricht erhalten, sofern ein neuer Kontakteintrag beim Kunden generiert wurde. Unten rechts soll dies farblich sichtbar sein. Gelesene Kontakteinträge sollen als solches markiert werden können. Rietschi, Zweifel, Casa Liechti Genf |
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Besuchsplanung | Ich möchte, dass mir die Aussendienstlösung Besuchvorschläge gemäss definierten Kriterien vorgibt. Dazu gibt es verschiedene Parameter, die wir vermutlich gemeinsam mit Kunden definieren sollten. Hier ein paar Inputs, die bisher aufgeschnappt wurden:
Casa, Zweifel, Rietschi Prio hoch Via ABC-Kundenteinteilung eine Besuchs-/Kontaktfrequenz einstellen können. Öuefi, |
| In zusätzlicher ABC-Tabelle
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Übergeordnter Vertreter | Ich möchte, einem Vertreter einen Vorgesetzten zuweisen können. Der Vorgesetzte wiederum sieht im ADL alle Daten seinen untergeordneten Vertreter. Casa, Ziltener | Gibt bereits, aber aktuell nur bei Ziltener über Addin "Vertrieb" | Tourenplanung (mit Kartenansicht) | Ich möchte, dass mich die Aussendienstlösung bei der Tourenplanung unterstützt, indem mir die Lösung anzeigt, welche Kunden alle in einer bestimmten Region oder entlang einer Route sind. Casa, Zweifel Prio hoch | |||||||||||||||||||||||||||||
Outlook Integration | Ich möchte, dass ich Termine in der Aussendienstlösung planen kann und diese mit Outlook synchronisiert werden. Casa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirekte Kunden | Ich möchte als Aussendienstmitarbeitender eines Importeurs/Produzenten auch Daten zu indirekten Kunden pflegen können. Dazu müssen folgende Informationen gepflegt werden können:
Passugger, Ausländische Biere | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing-Dokumente | Ich möchte von der Aussendienst-Lösung direkt auf aktuelle Marketing-Dokumente (Flyer, Broschüren, Aktionsblätter, etc.) zugreifen können. Casa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortiments-Listen | Ich möchte, in der Artikelübersicht auch nach vordefinierten Sortimenten filtern können. Casa | Standard-Aussendienst Sortiment unter 'Promotion' vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neukunden Auswertung | Ich möchte, Daten Neukunden auswerten können. Casa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorjahreszahlen | Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" nicht nur die laufenden Statistikzahlen (Menge und Umsatz sehen), sondern auch die Zahlen des Vorjahres. div. |
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ABC-Einteilung | Ich möchte in der Detailansicht der "Bezüge" die Spalte ABC-Einteilung einblenden können. Oder noch besser wäre, wenn die Lösung dynamisch die ABC-Einteilung nach definierten Kriterien vornimmt. div. , Rietschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagnen / Telefon-/E-Mail-Listen | Flexible Selektionen nach beliebigen Kriterien (Verkauf bestimmter Produkte, Zeit letzter Verkauf, etc.) um eine Telefon- oder E-Mail-Liste zu generieren. Ziltener | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interne Kommunikationsplattform | Die eigenen AD-Mitarbeiter über neue Produkte, Aktionen, Rundschreiben zu Weinen, etc. informieren Ziltener | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansichten speichern | Die Standard-Ansicht wurde definiert. Bei jeder Anmeldung oder wenn man wieder öffnet, dann erscheint immer Standard. Es muss möglich sein, die Ansicht zu speichern. MMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezüge-Ansicht | Statistikgruppe und E-Commerce Gruppe als Filter hinzufügen MMD |
| Artikel-Ansicht | Verkaufspreise müssen mit Tarifstufen ersichtlich sein MMD |
| werden aktuell nicht mehr angezeigt | Artikel-Ansicht | Artikel einschränken auf Produktzyklus MMD |
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Performance-Indikator | Es werden zu wenig Zahlen angezeigt, Möglichkeit switchen zwischen Umsatz und Menge? Beispiele angefügt von MMD im Hintergrund als Anlage. Am liebsten selbe Ansicht wie MMD Kunden-Perioden-Statistik (siehe Anhang) MMD | Aktionen, Promotionen & Spezialpreise | Als separate Ansicht, bei welcher die aktuellen Aktionen (und Spezialpreise) angezeigt werden, v.a. dann in der globalen Restriktion sollten nur die aktuellen Aktionen und Preise angezeigt werden, die für den gewählten Kunden anwendbar sind. | Anzeige unter 'Promotionen'. Varianten von Promotionen sind Aussendienst-Sortiment Aktionen | |||||||||||||||||||||||||||||
Vertreter Rapporte | Ich möchte, dass auf Basis der Kontakteinträge Besuchsrapporte pro Vertreter über frei definierbare Zeiträume eingesehen werden können. Ein Besuchrapport umfasst folgende Informationen:
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Zweifel Präsentation:
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PDF-Dateien + Fotos hinterlegen können & Topseller = Liter anstatt Menge anzeigen lassen & Lieferschein erstellen | Gem. Schulung vom 11.09.2023 Gewünscht ist eine kundenspezifische Ablage von Verträgen, etc. in PDF-Format. Im Dashboard sollte bei den Topseller anstatt die Menge die Literangabe dargestellt werden. Gewünscht wird eine Lieferschein-Erfassung im VinX Portal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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